プロジェクトのカスタムビュー

プロジェクトのカスタムビュー

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

事前定義されたビューに加えて、ユーザーはプロジェクト用のカスタムビューを作成できるようになりました。フィルターを適用すると、特定の条件に基づいてプロジェクトのリストビューをカスタマイズできます。これらのカスタムビューは、アイコンをクリックしてお気に入りに設定できます。


メリット

  1. フィルターを使用したビューの作成
  2. ログインするたびに同じビューを表示
  3. ビューをお気に入りに設定
  4. ビューを特定のユーザーまたはすべてのユーザーと共有、または個人用に設定可能

カスタムビューの作成

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックします。
  2. プロジェクトビューのドロップダウンをクリックします。
  3. ［+ カスタムビューの作成］を選択します。
  4. ビューの条件を選択します。
  5. 条件を追加するにはをクリックし、グループを追加するにはをクリックします。
    1. 条件を削除するにはをクリックします。
    2. グループを削除するにはをクリックします。
  6. 演算子は、単独または組み合わせて使用し、複数の条件を設定できます。演算子には次の2種類があります。
    1. ANDは、すべての条件を満たす必要がある場合に使用します。
    2. ORは、いずれか一方の条件を満たす場合に使用します。
  7. ［カスタムビュー名］を入力します。
  8. ［説明］を入力し、必要に応じてカスタムビューの列を有効にします。
  9. ［アクセス権限］を選択し、［保存］をクリックします。






              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  • Related Articles

                                  • タブの整理

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 プロジェクトのタブを任意の順序で整理できます。タブをドラッグ＆ドロップして並べ替え、新しい順序を保存できます。また、この機能はクライアントユーザーも利用できます。 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。 上部のナビゲーションバーで ...

                                  • 公開プロジェクト

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...

                                  • プロジェクトの自動化

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 プロジェクト自動化では、日常的なタスクを自動化し、反復的な処理にルールを適用できます。ワークフロールールを使用すると、事前に定義した条件に基づいて特定の処理を自動的に実行する条件と処理を設定できます。これにより、時間を効率的に管理し、手作業を減らし、一貫性を保てます。 ...

                                  • プロジェクト一覧ビュー

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 プロジェクトのリストビューでは、自分が参加しているすべてのプロジェクトの概要をすばやく確認できます。プロジェクトのステータス、開始日と終了日、予定コストと実績コスト、予算の詳細などを確認できます。表示する項目はカスタマイズでき、カスタム項目の表示や項目の無効化も可能です。 利点 ...

                                  • プロジェクトダッシュボード

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 プロジェクトのダッシュボードには、重要な進捗指標、グラフ、統計情報、その他の主要業績指標が表示され、プロジェクトの状況をすばやく把握できます。 メリット プロジェクト内の作業項目の概要を表示できます プロジェクトの進捗を確認できます プロジェクトの詳細を表示、編集できます ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.