ポータルレベルのカスタムレポート

ポータルレベルのカスタムレポート

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カスタムレポートでは、プロジェクトデータを目的に合わせて可視化できます。独自の条件を定義し、複数のデータポイントを使用して高度なタブ単位のレポートを生成できます。独立変数と従属変数をプロットして、プロジェクト、バグ、工数表、フェーズのカスタマイズ可能なレポートを作成できます。これらのレポートをフォルダーに保存・整理することで、効率的に追跡、分析できます。

メリット

  1. 目的に合わせたレポートを作成し、データに基づく的確なインサイトを得られます。
  2. レポートをフォルダーに整理し、簡単にアクセス、追跡できます。
  3. 複数の項目にまたがるデータを分析し、高度な概要を把握できます。

フィルター、グラフ、インサイトの設定

レポートをカスタマイズして、目的に合わせたプロジェクトデータを表示できます。フィルターを適用して結果を絞り込み、グラフの種類を選択して主要な指標を可視化できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. こちらでは、事前定義済みの基本レポートと4つの詳細レポートを確認できます。
    1. 基本レポートでは、ステータス、マイルストーン、優先度、タグ、担当者、完了率の条件別にタスク数を確認できます。
    2. 詳細レポートでは、担当者別のタスク数をステータス、優先度、完了状況別に確認できます。異なる条件に基づいてカスタムタスクレポートを作成することもできます。
  5.  をクリックし、［グラフの種類］を選択します。任意の項目をX軸とY軸にプロットしてカスタムレポートを作成し、［適用］をクリックします。
  6.    をクリックしてフィルター条件をカスタマイズし、条件に応じた結果を取得します。
  7. 左側のパネルで［レポート］をクリックし、対応するレポートを開きます。

カスタムレポートの作成

新しいレポートの追加、既存レポートの複製、古いバージョンの編集や削除、フォルダー間の移動、データのエクスポートを行い、さらに分析できます。

レポートの追加

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 右上にある［レポートの追加］をクリックし、［レポート名］を入力します。
  5. 右側のパネルからグラフの種類を選択します。
  6. ドロップダウンから［タブ］と［フォルダー］を選択して、［レポート設定］を設定します。
  7. ドロップダウンから任意の項目を選択し、X軸とY軸にプロットします。
  8. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
  9. ［適用］をクリックします。

レポートの複製

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
  5. ［レポートの複製］を選択し、操作を確認します。


レポートの編集／削除

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
  5. ［レポートの編集］を選択してレポート名や選択した項目を変更し、変更内容を適用します。
  6. レポートを削除するには、コンテキストメニューから［レポートの削除］を選択し、操作を確認します。

レポートの移動

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
  5. ［レポートの移動］をクリックします。
  6. ドロップダウンから［レポートフォルダー］を選択します。
  7. ［更新］をクリックします。
Notes
メモ：レポートをドラッグ＆ドロップして、並べ替えたり、別のフォルダーに移動したりできます。

レポートのエクスポート

レポートをエクスポートし、PDFファイルとして保存して簡単にアクセスできます。
  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4.  をクリックし、［PDFにエクスポート］をクリックします。
  5. ［エクスポート履歴］を選択し、エクスポートのデータを表示します。


フォルダーでのレポートの整理

関連するレポートをフォルダーにまとめて、わかりやすく整理された構成を維持できます。特定のタブ用に新しいフォルダーを追加し、レポートの変化に合わせて既存のフォルダーを編集できます。

フォルダーの追加

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. ［レポートの追加］の横にあるにカーソルを合わせ、ドロップダウンから［フォルダーの追加］を選択します。
  5. ［フォルダー名］を入力します。
  6. ［保存］をクリックします。


フォルダーの編集

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
  5. ［フォルダーの編集］を選択してフォルダー名を更新します。

フォルダーの削除

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
  5. ［フォルダーの削除］を選択し、操作を確認します。
Notes
メモ：フォルダーを削除するには、事前にフォルダーを空にしておく必要があります。

カスタムビューに基づくレポートの作成

事前定義ビューやカスタムビューに基づいてタブ単位のカスタムレポートを生成し、毎回フィルターを適用し直すことなく、特定のデータセットを分析できます。
Idea
利用例：マネージャーが、自分が承認したすべての工数の請求ステータスを追跡したいとします。この場合、［工数表］タブで事前定義ビュー［自分の承認済み］を選択し、どの工数が請求対象か請求対象外かを確認するレポートを生成できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のタブ単位の基本レポートまたは詳細レポートをクリックします。
  5. ［カスタムレポート］のドロップダウンの横にあるビューのドロップダウンに移動します。
  6. 目的のビューをクリックします。


プロジェクトテンプレートからのレポートの作成

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］タブに移動します。
  2. ［プロジェクトテンプレート］タブをクリックします。
  3. ［新しいプロジェクトテンプレート］を作成するか、既存のテンプレートにアクセスします。
  4. テンプレート内で、上部バーの［レポート］タブをクリックします。
  5. 右上にある［レポートの追加］をクリックし、［レポート名］を入力します。
  6. 右側のパネルからグラフの種類を選択します。
  7. ドロップダウンから［タブ］と［フォルダー］を選択して、［レポート設定］を設定します。
  8. ドロップダウンから任意の項目を選択し、［X軸とY軸］にプロットします。
  9. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
  10. ［適用］をクリックします。