カスタムモジュール

カスタムモジュール

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Zoho BugTrackerのカスタムモジュールは、製品の標準機能を拡張するユーザー定義のコンポーネントです。特定のデータを取得し、独自の業務プロセスに合わせて調整できます。カスタムレポートやダッシュボードを作成し、カスタムモジュール内のデータを可視化、分析、追跡できます。

利点

  1. 業界固有のさまざまな用途に合わせてカスタマイズできます。
  2. 正確なデータを取得できます。
  3. 拡張性があります。
  4. 外部ツールへの依存を減らせます。
  5. データの可視性を向上できます。

カスタムモジュールの作成

  1. 上部ナビゲーションバーの右上にある をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［モジュールとタブ］に移動します。
  3. ［作成］をクリックします。
  4. ［モジュールの作成］の下にある［新規］をクリックします。
  5. 表示するモジュール名と複数形の名前を入力します。
  6. 必要に応じて、組織モジュールまたはプロジェクトモジュールを選択します。
    1. 組織モジュール：このモジュールに追加したデータは、すべてのプロジェクトで共通して保存されます。
    2. プロジェクトモジュール：このモジュールに追加したデータは、プロジェクトごとに個別に保存されます。
  7. プロジェクトモジュールを［全体の概要］セクションに表示する場合は、切り替えスイッチを有効にします。
  8. このモジュールを関連付けるプロジェクトを選択します。
  9. ［次へ］をクリックして、モジュールのレイアウトを設定します。
  10. 左側のトレイから［+セクションを追加］コンポーネントをレイアウトエディターにドラッグ＆ドロップします。
  11. セクション名にカーソルを合わせ、必要に応じて名前を変更します。
  12. ［新しい項目］トレイから項目の種類をレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。
  13. 必要に応じて初期値を設定します。
  14. 項目への入力を必須にする場合は、［必須］チェックボックスを選択します。
  15. 項目にツールチップ情報を設定する場合は、［ツールチップを挿入］チェックボックスを選択します。
  16. 必要に応じて［権限］タブをクリックし、モジュールおよび項目単位の権限を設定します。

組織モジュールを作成するには、概要の横にあるをクリックし、必要な情報を追加します。
プロジェクトモジュールを作成するには、プロジェクト内の［タブの整理］に移動し、［+モジュール／Webタブを追加］をクリックします。
Notes
  1. レイアウトは自動的に保存されます。組織モジュールの場合は左側のナビゲーションパネル、プロジェクトモジュールの場合はプロジェクト内で確認できます。
  2. クライアントユーザーとLiteユーザーは、組織モジュールにアクセスできません。
モジュールは最初から作成することも、ギャラリーに用意されている定義済みモジュールから選択することもできます。定義済みのレイアウトを使用してモジュールを追加するか、セクションや項目をカスタマイズして、業務要件に合わせて調整できます。

ギャラリーからモジュールを作成するには、次の手順を実行します。
  1. ポータルのホームページに移動します。
  2. 左側のナビゲーションパネルで、［概要］の横にある をクリックします。
  3. ギャラリー内の目的の組織モジュールまたはプロジェクトモジュールにカーソルを合わせます。
  4. ［モジュールを追加］をクリックします。
必要に応じて定義済みモジュールをさらに編集し、新しいモジュールとして保存できます。

AIを使用したカスタムモジュールの作成

  1. 上部ナビゲーションバーの右上にある をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［モジュールとタブ］に移動します。
  3. ページ右上の［作成］ボタンをクリックします。
  4. ［AIを使用してモジュールを作成］の下にある［新規］をクリックします。
  5. モジュールについて詳しく説明し、［候補を生成］をクリックします。
  6. 目的の候補を選択し、［このモジュールを使用］をクリックします。
  7. 左側のトレイからセクションまたは項目をレイアウトエディターにドラッグ＆ドロップして、必要な変更を行います。
    1. モジュールにレイアウトを追加するには、ページ左上をクリックします。
    2. ［レイアウトを作成］をクリックします。
    3. 既存のモジュールの項目を更新するには、［項目］タブに移動します。
  8. 必要に応じて［権限］タブをクリックし、モジュールおよび項目単位の権限を設定します。

Notes
  1. AIを使用してモジュールを作成するには、設定ページのAIハブで［AI搭載モジュール］を有効にします。
  2. 候補の生成時に、使用するAIモジュールを選択できます。

カスタムモジュールの編集

  1. 上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［モジュールとタブ］に移動します。
  3. モジュールにカーソルを合わせ、クリックしてオプションを表示します。
  4. ［編集］をクリックします。
  5. モジュールの情報を変更します。
  6. ［保存］をクリックします。
Notes
［モジュールとタブ］の一覧表示で、オン／オフの切り替えスイッチを使用してモジュールを有効または無効にできます。

カスタムモジュールのレイアウトの編集

  1. 上部ナビゲーションバーの右上をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［モジュールとタブ］に移動します。
  3. 任意のモジュール名をクリックするか、クリックしてコンテキストメニューを表示し、［レイアウトと項目］を選択します。
  4. 左側のトレイからセクションまたは項目をレイアウトエディターにドラッグ＆ドロップして、必要な変更を行います。
    1. モジュールにレイアウトを追加するには、ページ左上のをクリックします。
    2. ［レイアウトを作成］をクリックします。
    3. 既存のモジュールの項目を更新するには、［項目］タブに移動します。
  5. 必要に応じて［権限］タブをクリックし、モジュールおよび項目単位の権限を設定します。

カスタムモジュールのごみ箱への移動

  1. 上部ナビゲーションバーの右上をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［モジュールとタブ］に移動します。
  3. モジュールにカーソルを合わせ、 をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
  4. ［ごみ箱］をクリックします。
  5. 操作を確定します。

カスタムモジュールの復元

  1. 上部ナビゲーションバーの右上をクリックします。
  2. ［データ管理］→［ごみ箱］に移動します。
  3. ごみ箱に移動したモジュールにカーソルを合わせ、 をクリックしてオプションを表示します。
  4. ［復元］をクリックします。

レコードの作成

カスタムモジュール内に複数のレコードやエンティティを作成し、関連情報を取得、管理できます。
  1. 新しいレコードを作成するには、
  2. 左側のナビゲーションパネルでカスタムモジュールに移動します。
  3. ［作成］ボタンをクリックします。
  4. 名前とその他の必要な情報を入力します。
  5. ［追加］をクリックします。

レコードのインポート

  1. 左側のナビゲーションパネルまたはプロジェクト内のカスタムモジュールに移動します。
  2. ページ右上の  をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューから［レコードをインポート］を選択します。
  4. ファイルの種類を選択し、インポートするxls/xlsx/csvファイルを添付します。
  5. ［続ける］をクリックし、必要な項目を関連付けます。
  6. ［インポート］をクリックしてファイルをインポートします。

レコードの編集

  1. 左側のナビゲーションパネルでカスタムモジュールに移動します。
  2. モジュールにカーソルを合わせ、
  3. レコードに対応する任意の項目をクリックして更新するか、レコードをクリックして詳細ページを開き、更新します。

レコードのごみ箱への移動

  1. 左側のナビゲーションパネルで、カスタムタブに移動します。
  2. データにカーソルを合わせ、 をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
  3. ［ごみ箱］をクリックします。
  4. 操作を確定します。

データの復元

  1. 上部ナビゲーションバーの右上にあるアイコンをクリックします。
  2. ［データ管理］→［ごみ箱］に移動します。
  3. ごみ箱に移動したデータにカーソルを合わせ、 をクリックしてオプションを表示します。
  4. ［復元］をクリックします。

カスタムタブの自動化

ワークフロールール

ワークフロールールでは、ビジネス要件に合った条件と処理を定義し、カスタムタブ内のプロセスを自動化できます。各ワークフロールールは、ルールを開始するトリガーと、条件を満たしたときに実行される処理で構成されます。
活用例。
仕入先管理用のカスタムタブで、仕入先が承認されたときに、特定のユーザーを設備管理者として自動的に割り当てる場合を考えます。カテゴリーと審査ステータスを条件とするワークフロールールを作成し、適切なチームメンバーを割り当てるように［項目の更新］処理を設定できます。
これにより、仕入先が定義済みの承認条件を満たすたびに、チームの割り当てが自動的に行われます。

メール通知とテンプレート

メール通知を使用すると、メールで通知を自動送信できます。メールテンプレートは、メール通知の設定時に使用できる定義済みのメール形式です。
活用例。
仕入先が承認されたときに、管理者がその仕入先へメール通知を送信する場合、メール通知をワークフロールールに関連付けることができます。審査ステータスが「承認済み」になると、メールが自動的に送信されます。

Webhook

Webhookは、Zoho BugTrackerから他の外部アプリケーションに送信されるHTTP通知です。
活用例。
審査ステータスの更新を物流仕入先へSMSで通知する場合、Webhookを作成してワークフロールールに関連付けることができます。審査ステータスが更新されるたびに、SMSが自動的に送信されます。

カスタム関数

カスタム関数では、Delugeスクリプトを実行し、標準のワークフロー機能では対応できない高度な処理を行えます。
活用例。
承認済みの仕入先に社内用の一意の仕入先コードを割り当てる場合、カスタム関数をワークフロールールに関連付けることができます。審査ステータスが「承認済み」に変わると、カスタム関数が実行され、仕入先データが自動的に更新されます。

カスタムビューの作成

  1. 左側のナビゲーションパネルで、カスタムタブに移動します。
  2. ［定義済みのビュー］のドロップダウンをクリックして下にスクロールし、［+ カスタムビューを作成］をクリックします。
  3. ［+ カスタムビューを作成］を選択します。
  4. ビューの条件を選択します。
  5. 条件を追加するには をクリックし、グループを追加するには をクリックします。
    1. 条件を削除するには、 をクリックします。
    2. グループを削除するには、 をクリックします。
  6. 演算子は、複数の条件を設定する際に単独または組み合わせて使用できます。演算子には次の2種類があります。
    1. すべての条件を満たす必要がある場合は、ANDを使用します。
    2. いずれかの条件を満たせばよい場合は、ORを使用します。
  7. カスタムビュー名を入力します。
  8. 説明を入力し、必要に応じてカスタムビューの列を有効にします。
  9. アクセス権限を選択し、［保存］をクリックします。
Notes
星アイコンをクリックすると、これらのカスタムビューをお気に入りに登録できます。