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Zoho BugTrackerでは、フェーズのカスタム項目とレイアウトを利用できます。独自の項目やフェーズのレイアウトを作成し、ビジネス要件に応じたフェーズの作成に使用できます。

こちらをクリックすると、カスタム項目、レイアウト、項目のアクセス権限について詳細を確認できます。

機能の利用可否

1. 機能の利用可否：最新のEnterpriseプラン
   
2.   →［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動して、フェーズのカスタム項目とレイアウトを作成します。管理者でありながら上記のパスにアクセスできない場合は、サポート（support@zohobugtracker.com）までお問い合わせください。
   

レイアウトの概要

レイアウトは、フォームを設計するためのグラフィカルな操作画面です。フェーズのレイアウトは、フェーズフォームの作成に使用します。

初期状態では、すべてのプロジェクトが標準レイアウトに関連付けられます。標準レイアウトを変更すると、その変更は関連付けられているすべてのプロジェクトに反映されます。

標準レイアウト

1. すべてのポータルには、最初から既定のレイアウトが用意されています。これを標準レイアウトと呼びます。
   
2. 標準レイアウトには、1つの既定のセクションと既定の項目があります。
   
3. 次の項目：ステータス、開始日、終了日、フラグ、タグ、担当者は既定の項目です。
   
4. 既定の項目は編集または削除できません。並べ替えのみ可能です。
   
5. ユーザーが初めて新しいレイアウトを作成する場合、まず標準レイアウトから複製できます。複製後、新しいレイアウトに新しいセクションや項目を追加できるようになります。

レイアウトの作成

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある をクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. 右上の［レイアウトを作成］をクリックします。
   
4. 新しいレイアウトのベース（複製元）にするレイアウトを選択します。作成済みのレイアウトがない場合、ドロップダウンには既定のレイアウトのみが表示されます。
   
5. ［レイアウト名］を入力します。
   
6. ［作成］をクリックします。

1. レイアウトは削除または並べ替えできません。ただし、必要に応じて何度でも編集できます。
   
2. レイアウトを作成、編集できるのはPremiumプランとEnterpriseプランのユーザーのみです。ただし、すべてのプラン（Free、Premium、Enterprise）のユーザーが［レイアウト］セクションにアクセスし、標準レイアウトを編集できます。
   
3. ポータルで利用可能なレイアウトの一覧を表示するには、   →［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］→［フェーズのレイアウト］に移動します。
4. レイアウトエディター画面でレイアウト名を直接編集して、名前を変更することもできます。

レイアウトとプロジェクトの関連付け

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある  をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. 選択したレイアウトの右側にあるプラスアイコンをクリックします。
   
4. 関連付けるプロジェクトをドロップダウンから1件以上選択します。プロジェクトテンプレートをレイアウトに関連付けることもできます。
   
1. プロジェクトをレイアウトAからレイアウトBに切り替えると、レイアウト変更後、そのプロジェクトではAの項目は使用できなくなりますが、それらの項目に保存されているデータは失われません。
   
1. プロジェクトをレイアウトに関連付けると、既存のレイアウトの割り当てがある場合は上書きされます。
   
5. 操作を確認します。
   
6. ［関連付ける］をクリックします。
   
   

1. 任意のレイアウトに関連付けられているプロジェクトの一覧を表示するには、 →［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］→［フェーズのレイアウト］に移動します。
   
2. 関連付けられているプロジェクト名は、各レイアウトの下に表示されます。
   
3. レイアウトは、プロジェクトの作成時または編集時にプロジェクトに関連付けることができます。

レイアウトの表示

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある  をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. 作成済みのフェーズのレイアウト一覧を表示するには、［レイアウト］セクションをクリックします。
   
1. 一覧表示されたレイアウトは、削除または並べ替えできます。
   
1. ビジネス要件に合った任意のプロジェクトまたはプロジェクトテンプレートに、レイアウトを関連付けることができます。

レイアウトの削除

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある  をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. ［レイアウト］セクションをクリックします。
   
4. 削除するレイアウトにカーソルを合わせ、をクリックします。
   
5. 操作を確認します。
   

削除しようとしているレイアウトにプロジェクトの関連付けがある場合に発生します。関連付けられているプロジェクトを別のレイアウトに再割り当てしてから、削除を再試行してください。引き続きレイアウトを削除できない場合は、support@zohoprojects.com までお気軽にお問い合わせください。

セクションの概要

複数のセクションで1つのレイアウトが構成されます。類似する属性はセクション内に配置します。各レイアウトには既定のセクションがあります。独自のセクションを作成してレイアウトで使用することもできます。

「レビュー予定」という名前のセクションには、「第1レビュー」、「第2レビュー」、「第3レビュー」などの項目を配置できます。

セクションの作成または編集

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある  をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. セクションを追加するレイアウトをクリックします。
   
4. 左側のトレイから［新しいセクションの追加］コンポーネントをレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。レイアウトエディターで新しいセクションを追加していくと、最初はセクション名が「無題のセクション」、「無題のセクション 1」、「無題のセクション 2」のように設定されます。
   
5. セクション名にカーソルを合わせて編集します。
   
1. セクションには、新しいカスタム項目または既存のカスタム項目も追加できます。
   
6. ［レイアウトを保存］をクリックします。
   

レイアウト内のセクションを空にすることはできません。

セクションの削除

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. セクションを削除するレイアウトをクリックします。
   
4. セクションにカーソルを合わせ、ごみ箱アイコン をクリックします。
   
1. セクション内のすべてのカスタム項目が削除されている場合にのみ、アイコンが表示されます。先にカスタム項目を削除してから、セクションを削除することをお勧めします。
   
5. 操作を確定します。
   

項目の概要

1. ステータスを除き、標準項目は編集も削除もできません。並べ替えのみ可能です。
   
2. ステータス項目は変更できますが、削除はできません。並べ替えることもできます。

新しい項目と使用可能な項目の違い

標準項目の管理

1. 標準項目は、レイアウトで変更も削除もできません。並べ替えのみ可能です。
   
2. ステータスは標準項目ですが、カスタマイズできます。ただし、レイアウトから削除することはできません。
   
3. すべてのプラン（Free、Premium、Enterprise）のユーザーが、標準項目を並べ替えることができます。

カスタム項目の作成

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある  をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. カスタム項目を追加するレイアウトをクリックします。
   
4. ［新しい項目］トレイから項目の種類をレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。
   
5. ［レイアウトに追加］をクリックして、項目をレイアウトに含めます。キャンセルした場合、項目はどこにも保存されません。
   
6. ［レイアウトを保存］をクリックします。

1. カスタム項目を作成できるのは、Enterpriseユーザーのみです。
   
2. カスタム項目を編集できるのは、Enterpriseプランでのみです。
   
3. カスタム項目の名前を変更すると、新しい名前は関連するすべてのレイアウトに反映されます。ただし、その他のプロパティはレイアウトごとに異なる場合があります。

カスタム項目の編集

1.   →［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
2. 該当するレイアウトエディターを開き、編集するカスタム項目にカーソルを合わせます。
   
3.  をクリックして、カスタム項目を変更します。

レイアウトからのカスタム項目の削除

1.   →［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
2. 該当するレイアウトエディターを開き、削除するカスタム項目にカーソルを合わせます。
   
3. ×アイコン  をクリックします。
4. 操作を確定します。

1. レイアウトから項目を削除しても、データベースから完全に削除されるわけではありません。
   
2. 項目は［利用可能な項目］トレイに移動され、後からいつでもこのトレイから再利用できます。
   
3. 項目に保存されているデータは失われません。ただし、ポータルから項目を削除すると、データは失われます。

利用可能な項目の管理

1. トップナビゲーションバーの右上にある をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. 利用可能なカスタム項目を追加するレイアウトをクリックします。
   
4. ［利用可能な項目］トレイをクリックします。
   
5. 項目をレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。
   
1. 利用可能な項目を検索する場合は、トレイ内の検索バーに項目名を入力します。
   
6. 必要に応じて、項目のプロパティを編集します。
   
1. 項目名を編集すると、新しい名前はポータル内のプロジェクト全体で関連するすべてのレイアウトに反映されます。
   
2. 項目名以外のプロパティに加えた変更はそのまま保持され、該当するレイアウトにのみ適用されます。
   
7. ［レイアウトに追加］をクリックします。
   
8. ［レイアウトを保存］をクリックします。

残り項目数の表示

1. トップナビゲーションバーの右上にある をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
   
3. 項目タイプごとの使用済み項目数と残り項目数の内訳を表示するレイアウトをクリックします。
   
4. ［セクションを追加］コンポーネントの下にある左パネルの［残りの項目］リンクをクリックします。
   
1. カテゴリごとに、すでに作成済みの項目数と使用可能な残り数を確認できます。
   

ポータルからのカスタム項目の削除

1.  →［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］→［項目］に移動します。
2. 削除する項目にカーソルを合わせます。
   
3. ごみ箱アイコン  をクリックします。
1. カスタム項目を削除すると、関連するフェーズに影響します。
   
2. 項目に保存されているデータは失われます。
   
4. 操作を確定します。

ポータルから項目を削除すると、データベースから完全に削除されます。

カスタムフェーズステータスの作成または編集

1.  →［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［フェーズ］に移動します。
2. 該当するレイアウトエディターを開き、［フェーズ情報］セクションのステータス項目にカーソルを合わせます。
   
3. 項目の上部にある歯車アイコン付きの［カスタマイズ］リンクをクリックします。
   
4. 新しいフェーズステータスを作成するには、［+ステータスを追加］リンクをクリックします。
   
1. オープンとクローズは2つの標準ステータスタイプで、削除できません。
   
2. 作成した新しいステータスは、上記2つのステータスタイプのいずれかに分類されます。
   
5. ステータス名を入力します。
   
1. ステータス名の左側をクリックして、色を割り当てます。ステータス名とタイプに合う色をパレットから選択します。
   
6. ［変更を適用］をクリックします。