プロジェクトのレイアウトと項目

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レイアウトの概要

Zoho BugTrackerのプロジェクトレイアウトは、プロジェクトの詳細を収集するフォームの作成に使用します。プロジェクトの要件に応じて、さまざまなプロジェクトレイアウトを作成できます。初期状態では、すべてのプロジェクトが標準レイアウトに関連付けられます。標準レイアウトを変更すると、関連付けられているすべてのプロジェクトに変更が反映されます。

セクションの概要

複数のセクションで1つのレイアウトが構成されます。類似する属性はセクション内に配置されます。各プロジェクトレイアウトには、標準で「プロジェクト情報」と「予算」の2つのセクションがあります。独自のセクションを作成して、レイアウトで使用することもできます。スケジュールレビューという名前のセクションには、初回レビュー、2回目のレビュー、3回目のレビューなどの項目を配置できます。

項目の概要

プロジェクトの要件に応じて、プロジェクトの詳細を収集する項目をカスタマイズできます。新しい項目または既存の項目をレイアウトに追加できます。

標準項目は編集または削除できません。並べ替えのみ可能です。プロジェクトレイアウトのプロジェクト情報セクションにある標準項目は次のとおりです。

開始日、終了日、プロジェクトの概要、ステータス、グループ名、完了率

機能の利用条件：Enterpriseプラン

プロジェクトのカスタム項目を作成するには、

→［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。管理者であるにもかかわらず上記のパスにアクセスできない場合は、support@zohobugtracker.comにお問い合わせください。

標準レイアウト

すべてのプロジェクトには、標準レイアウトという初期設定のレイアウトがあります。ポータル内のすべてのプロジェクトがこのレイアウトに関連付けられます。
標準レイアウトには、「プロジェクト情報」と「予算」の2つの標準セクションがあります。
- 開始日、終了日、プロジェクトの概要、ステータス、グループ名、完了率は、プロジェクト情報セクションの標準項目です。
- 通貨、請求方法、プロジェクト予算、標準の請求ステータスは、予算セクションの標準項目です。
標準項目は編集または削除できません。
標準レイアウトに新しいセクションや項目を追加できます。

レイアウトの作成

上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。
右上の［レイアウトの作成］をクリックします。
新しいレイアウトの作成（複製）元にする基本レイアウトを選択します。レイアウトをまだ作成していない場合は、標準レイアウトがドロップダウンに表示されます。
［レイアウト名］を入力します。
［レイアウトの権限］で、プロジェクトレイアウトにアクセスできるユーザープロフィールを選択します。
［作成］をクリックします。

この機能を利用できるのは、ユーザー単位の Enterpriseプランのみです。

最大40件のレイアウトを作成できます。

プロジェクトの作成時または編集時に、レイアウトを関連付けることができます。プロジェクトテンプレートの作成時または編集時にも、レイアウトを関連付けることができます。

プロジェクトをレイアウトAからレイアウトBに切り替えると、AとBの両方で利用できる共通項目は保持されます。ただし、レイアウト間で共通していない項目は利用できなくなり、そのデータは失われます。

プロジェクトをレイアウトに関連付けると、既存のレイアウトの関連付けがある場合は上書きされます。

レイアウトとユーザープロフィールの関連付け

上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。
選択したレイアウトの右側にあるプラスアイコンをクリックします。
関連付けるユーザープロフィールをドロップダウンから1件以上選択します。
操作を確認します。
［関連付け］をクリックします。

任意のレイアウトに関連付けられているユーザープロフィールの一覧を表示するには、→［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］→［レイアウト］に移動します。
関連付けられているユーザープロフィール名は、各レイアウトの下に表示されます。

レイアウトの表示／編集

上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。
［レイアウト］セクションでは、作成済みのプロジェクトレイアウトの一覧を表示できます。
- 一覧に表示されているレイアウトは、削除または並べ替えできません。
- そのレイアウトにアクセスできる任意のユーザープロフィールにレイアウトを関連付けることができます。
編集するレイアウトをクリックし、必要な変更を行って保存します。

レイアウトの削除

上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。
［レイアウト］セクションをクリックします。
- 削除するレイアウトにカーソルを合わせると、ごみ箱アイコンが表示されるのでクリックします。
- 操作を確認します。

セクションの作成と編集

複数のセクションで1つのレイアウトが構成されます。類似する属性はセクション内に配置されます。プロジェクトの標準レイアウトには、「プロジェクト情報」と「予算」の2つの標準セクションがあります。独自のセクションを作成して、標準レイアウトで使用することもできます。

上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。
セクションを追加するレイアウトをクリックします。
左側のトレイから［+セクションの追加］コンポーネントをレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。レイアウトエディターで新しいセクションを追加していくと、初期状態では「無題のセクション」、「無題のセクション1」、「無題のセクション2」のように名前が付けられます。
セクション名にカーソルを合わせると、編集できます。
- 新しいカスタム項目または既存のカスタム項目をセクションに追加することもできます。
［レイアウトの保存］をクリックします。

セクションを空にすることはできません。

セクションの削除

上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。
レイアウト内のセクションを削除するには、レイアウトをクリックします。
セクションにカーソルを合わせると、ごみ箱アイコンが表示されるのでクリックします。
- セクション内のすべてのカスタム項目が削除されている場合にのみ、アイコンが表示されます。先にカスタム項目を削除してから、セクションを削除することをお勧めします。
操作を確認します。

カスタム項目の作成

上部ナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］に移動します。
カスタム項目を追加するレイアウトをクリックします。
［新しい項目］トレイから項目の種類をレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。
必要に応じて初期値を設定します。
項目の入力を必須にする場合は、［必須］チェックボックスを選択します。
項目にツールチップ情報を設定する場合は、［ツールチップの挿入］チェックボックスを選択します。
項目をレイアウトに追加するには、［レイアウトに追加］をクリックします。［キャンセル］すると、項目はどこにも保存されません。

次のカスタム項目を作成できます。

数値：この項目に数値を保存します。数値は最大19桁まで入力できます。この項目には整数または小数を保存できます。
1行テキスト項目：1行のテキストを追加します。
複数行テキスト項目：複数行のテキストを追加します。Enterキーを押すと、さらに情報を入力できます。
選択リスト項目：選択リストを使用して独自のドロップダウンを作成します。業務要件に応じて値を設定し、選択リストにまとめます。編集可能なテキスト領域に有効なデータを入力し、［値の追加］をクリックします。値を削除するには、値の横にある×アイコンをクリックします。
複数選択リスト項目：複数選択できるドロップダウンを作成します。
ユーザー選択リスト項目：ユーザー名を保存する必要がある場合に、この項目を使用します。
複数ユーザー選択リスト：ドロップダウンから複数のユーザーを選択して保存する必要がある場合に、この項目を使用します。
日付：この項目に日付を保存します。
メール：この項目にメールアドレスを保存します。
電話番号：この項目に連絡先番号を保存します。
URL：この項目にURLまたはリンクを保存します。