クライアントユーザー一覧ビュー

クライアントユーザー一覧ビュー

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Zoho BugTrackerのクライアントユーザーの一覧表示では、ポータル内のすべてのクライアント会社と各ユーザーを、見やすく整理された一覧で確認できます。この画面では、ユーザー名、時間単価、1時間あたりのコスト、現在の招待ステータスがシート形式で表示されるため、管理や確認を簡単に行えます。

プロジェクトの依頼元となる会社や組織をクライアント会社と呼びます。たとえば、Bowman Furnitureはクライアント会社です。クライアント会社のプロジェクトの進捗を確認できるユーザー（例：paul@bowman.com）が、そのプロジェクトのクライアントユーザーです。

ポータルでのクライアント会社の追加（プロジェクト横断）

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［ユーザーの管理］セクションに移動し、［クライアントユーザー］をクリックして一覧表示を開きます。
  3. ［クライアントユーザーの追加］ボタンのドロップダウンにカーソルを合わせます。
  4. ［クライアント会社の追加］をクリックします。
  5. ［クライアント会社名］を入力し、この会社に関連付けるプロジェクトを選択します。
  6. ［連絡先メールアドレス、Webアドレス、その他の郵送先住所の詳細］をそれぞれ入力します。
  7. ［追加］をクリックします。

ポータルでのクライアント会社の編集／削除（プロジェクト横断）

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［ユーザーの管理］セクションに移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. クライアント会社にカーソルを合わせ、  →［編集］をクリックして変更するか、［削除］をクリックしてクライアント会社を削除します。
  4. または、クライアント会社を右クリックしてオプションを表示します。

ポータルへのクライアントユーザーの追加

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［ユーザーの管理］セクションに移動し、［クライアントユーザー］をクリックして一覧表示を開きます。
  3. 右上にある［クライアントユーザーの追加］をクリックします。
  4. ［ユーザーのメールアドレス］を入力します。
  5. ［クライアント会社］を選択します。［クライアント会社の追加］リンクをクリックして、新しい会社を追加することもできます。
  6. ［クライアントプロフィール］を選択します。必要に応じて、［時間単価］と［1時間あたりのコスト］を入力します。
  7. ドロップダウンから、クライアントユーザーを追加するプロジェクトを選択します。
  8. ［追加］をクリックします。
レートとコストの項目は、プロジェクトの請求がスタッフの作業時間に基づく場合にのみ表示されます。

クライアント会社へのクライアントユーザーの追加（プロジェクト横断）

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［ユーザーの管理］セクションに移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. クライアント会社にカーソルを合わせ、  →［クライアントユーザーの追加］をクリックします。または、クライアント会社を右クリックし、［クライアントユーザーの追加］をクリックします。
  4. 必要な情報を入力します。クライアントプロフィールは初期設定で選択されています。
  5. このクライアントユーザーを追加するプロジェクトを選択します。
  6. ［追加］をクリックします。

レートとコストの項目は、プロジェクトの請求がスタッフの作業時間に基づく場合にのみ表示されます。
クライアントユーザーには、ポータルにアクセスするためのリンクを含む招待メールが送信されます。招待メール内のリンクにアクセスしないまま24時間が経過した場合は、ユーザープロフィールカードにカーソルを合わせ、  →［再招待］をクリックすると、クライアントユーザーを再招待できます。または、ユーザープロフィールを右クリックして［再招待］を選択します。

クライアントユーザーのインライン編集

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［ユーザーの管理］に移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. ユーザーに対応する任意の項目をクリックして、ユーザー情報を追加または更新します。

クライアントポータルユーザーの編集

  1. クライアント会社の横にある［>］をクリックして、クライアントユーザーを展開します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせ、  →［編集］をクリックします。
  3. または、ユーザープロフィールを右クリックして［編集］を選択します。
  4. 必要な情報を変更します。
  5. 必要に応じて、クライアントユーザーを他のプロジェクトにも割り当てます。
  6. 変更内容をユーザーに通知するには、［編集したユーザーに通知］のチェックボックスにチェックを入れます。
  7. ［更新］をクリックします。

クライアントポータルユーザーの削除

  1. クライアント会社の横にある［>］をクリックして、クライアントユーザーを展開します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせ、  →［削除］をクリックします。
  3. または、ユーザーを右クリックして［削除］を選択します。
  4. 削除されたことをユーザーに通知する場合は、チェックボックスにチェックを入れます。
  5. ［削除］をクリックします。

クライアントユーザーの無効化

  1. ユーザーにカーソルを合わせ、  →［無効化］をクリックします。
  2. または、ユーザープロフィールを右クリックして［無効化］を選択します。
  3. 操作を確定して、クライアントユーザーを無効化します。

クライアントユーザーの有効化

  1. ［表示］ドロップダウンから［無効化されたユーザー］をクリックします。
  2. ユーザーにカーソルを合わせ、  →［有効化］をクリックします。
  3. または、ユーザープロフィールを右クリックして［有効化］を選択します。

クライアントユーザーの管理

  1. 事前定義ビューを使用すると、すべての有効ユーザーや無効化されたユーザーなどのカテゴリー別に、特定のユーザーを検索できます。
  2. >をクリックすると、すべてのクライアント会社のクライアントユーザーが展開され、をクリックすると折りたたまれます。
  3. クライアント会社をクリックすると、詳細ページが開きます。
  4. クライアント会社にカーソルを合わせ、  をクリックして、［詳細を開く］、［新しいタブで詳細を開く］、［リンクをコピー］、［編集］、［クライアントユーザーを追加］、［削除］を実行します。または、クライアント会社を右クリックしてこれらのオプションを表示します。
  5. クライアントユーザーにカーソルを合わせ、  をクリックして、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、［メールをコピー］を実行します。または、クライアントユーザーを右クリックしてこれらのオプションを表示します。
  6. または、クライアント会社を右クリックしてこれらのオプションを表示します。
  7. をクリックして、新しい列を追加します。
  8. 列見出しにカーソルを合わせ、左右にドラッグして列の順序を変更します。
  9. ［フィルターの適用］、［前に列を挿入］、［後に列を挿入］、［列を非表示にする］には、列見出しを右クリックします。
  10. を使用すると、特定の詳細情報で絞り込んだユーザーを検索して表示できます。

プロジェクトでのクライアントユーザーの管理

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックします。
  2. プロジェクトにカーソルを合わせ、［プロジェクトにアクセス］をクリックします。
  3. 上部のナビゲーションバーで［ユーザー］タブをクリックします。
  4. ドロップダウンから［クライアントユーザー］を選択します。
  5. ユーザーに対応する任意の項目をクリックして、ユーザー情報を追加または更新します。
  6. をクリックして、利用可能な列を追加します。
  7. をクリックすると、特定の詳細情報で絞り込んだユーザーを検索して表示できます。

クライアントユーザーのエクスポート

クライアントユーザーはCSVファイルにエクスポートできます。
  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックします。
  2. プロジェクトにカーソルを合わせ、［プロジェクトにアクセス］をクリックします。
  3. 上部のナビゲーションバーで［ユーザー］タブをクリックします。
  4. ドロップダウンから［クライアントユーザー］を選択します。
  5. クライアントユーザーページの右上にある  をクリックします。
  6. ［クライアントユーザーのエクスポート］にカーソルを合わせ、オプションを選択します。
  7. ［ポータル別］：ポータル内のすべてのクライアントユーザーを含むCSVファイルをダウンロードできるようになります。
  8. ［プロジェクト別］：プロジェクト名が付いた複数のCSVファイルを含むzipフォルダーをダウンロードできるようになります。
  9. ファイルの準備が完了すると、ダウンロードリンクを利用できるようになります。