Zohoアプリとの予定の関連付け
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Zoho Calendarで作成した予定は、Zoho CRM、Zoho ToDo、Zoho Notesにも追加できます。予定をこれらのアプリに関連付けると、予定の詳細が各アプリに追加され、アプリ内で管理できるようになります。
予定をZohoアプリに関連付ける手順
- Zoho Calendarにログインします。
- 新しい予定を作成するか、自分で作成した既存の予定を編集します。
- ［予定を作成する］／［予定を編集する］タブで、［Zohoアプリへの関連付け先］項目に表示されているZohoアプリのチェックボックスを選択します。
- 予定に関するその他の詳細を入力または編集します。
- ［保存する］をクリックします。
- 予定への招待を送信するポップアップでいずれかの選択肢を選び、［確定する］をクリックします。
予定の詳細が、選択したZohoアプリに関連付けられます。参加者のメールアドレスには、予定への招待または予定の更新を通知するメールが送信されます。
関連付けられたZohoアプリは、［予定を表示する］タブで確認できます。
注：
Zohoアプリに関連付けられるのは、自分のカレンダーセクションのカレンダーに追加した予定に限られます。グループカレンダーや登録済みカレンダーに追加した予定は関連付けられません。
Zoho CRM
Zoho Calendarで作成した予定をZoho CRMに関連付けると、Zoho CRMにタスクとして追加されます。タスクは、Zoho CRMの［活動］タブで確認できます。予定を追加した日時に加え、タスクの担当者と期限も追加されます。Zoho CRMでは、タスクの優先度やステータスを設定できます。Zoho Calendarで予定を削除すると、Zoho CRMのタスクも削除されます。また、Zoho Calendarで予定を変更すると、Zoho CalendarとZoho CRMの両方を再読み込みした後に変更内容が反映されます。
Zoho ToDo
Zoho Calendarで作成した予定をZoho ToDoに関連付けると、Zoho Mailのタスクにタスクが作成されます。Zoho Mailにログインし、画面の左枠から［タスク］に移動すると、タスクとして追加された予定を確認できます。タスクの名前、カレンダー、担当者が追加されます。タスクをクリックすると、必要な変更を加えられます。Zoho Calendarで予定を削除すると、Zoho ToDoのタスクも削除されます。Zoho Calendarで予定を変更すると、両方のアプリを再読み込みした後に、変更内容がZoho ToDoに反映されます。
Zoho Notes
Zoho Calendarに予定を追加し、Zoho Notesに関連付けると、Zoho Mailのメモにメモが作成されます。メモには、予定に追加した日付、場所、説明が表示されます。Zoho Notesでメモを削除しても、Zoho Calendarには予定が残るため、別途削除する必要があります。また、Zoho Calendarで予定を編集すると、再読み込み後に変更内容がZoho Notesに反映されます。
