概要  

このページでは、次の内容を説明します。

• Campaignsで利用できるワークフローのテンプレートの種類

• カテゴリーと配信方法によるテンプレートの絞り込み

• 各テンプレートの内容と利用場面

• すべてのテンプレートの種類、カテゴリー、配信方法の一覧表

ワークフローのテンプレートとは  

ワークフローのテンプレートは、特定のマーケティング活動を最初から最後まで自動で行うための、あらかじめ用意された処理のひな形です。一般的な利用方法に合わせて、開始条件、処理、待機時間、分岐がすでに組み合わされています。対象となる連絡先と配信内容を指定するだけで利用できます。

自動化が初めてで何から始めればよいかわからない場合にも、慣れていて設定の手間を省きたい場合にも便利です。テンプレートは、最初の案内から長期的な顧客との関係構築まで、顧客の状況に応じたカテゴリーに分類されています。

テンプレートの選択

新しいワークフローを作成すると、テンプレートを選択して開始するための画面が開きます。
目的のテンプレートを探すために、次の2つの方法で絞り込めます。

カテゴリーの切り替え  

画面上部には、カテゴリー別のタブが並んでいます。［すべてのテンプレート］、［歓迎と利用開始］、［フォローアップ］、［売上とコンバージョン率の向上］、［購入後の対応］、［顧客との関係構築と顧客維持］です。
タブをクリックすると、そのカテゴリーのテンプレートだけが表示されます。初期設定では、すべてを表示する［すべてのテンプレート］が選択されています。

タブを切り替えても、チャネルによる絞り込みは解除されません。配信方法を選択済みの場合は、カテゴリーを切り替えてもそのまま適用されます。

チャネルによる絞り込み  

右上の［すべてのチャネル］ドロップダウンから、テンプレートで使用する配信方法を選べます。
クリックすると、次の4つの選択肢が表示されます。

• すべてのチャネル：使用するアクションに関係なく、すべてのテンプレートを表示します。
  

• メール：連絡先にメールキャンペーンを配信する［メールを配信］のアクションを含むテンプレートです。
  

• SMS：連絡先にSMSを配信する［SMSを配信］のアクションを含むテンプレートです。
  

• WhatsApp：連絡先にWhatsAppメッセージを送る［WhatsAppを送信］のアクションを含むテンプレートです。
  

利用する配信方法を選択すると、一覧がすぐに更新されます。メールとWhatsAppなど、複数の方法を使うテンプレートは、いずれかの方法を選択したときに表示されます。

ヒント：カテゴリーと配信方法を組み合わせて絞り込むと、すばやく探せます。たとえば［売上とコンバージョン率の向上］と［WhatsApp］を選ぶと、［アップセル（追加購入の提案）］など、WhatsAppを使う営業向けのテンプレートだけを表示できます。

目的に合うテンプレートがない場合は、右上の［最初から開始する］をクリックして一から作成します。

テンプレートのカテゴリー  

テンプレートはカテゴリーごとに分類されています。対象となる顧客の現在の状況に合うものを選択します。

歓迎と利用開始  

これらのテンプレートは、リストへの追加、アカウント登録、初回購入後などに送る歓迎メール、WhatsAppメッセージ、SMSの登録案内を対象としています。最初の数回の連絡は、その後の顧客との関係を築くうえで重要です。

新規登録者への歓迎

新規顧客に商品やサービスの使い方を案内するメールを連続して配信します。

利用例：SaaS企業が、登録した顧客にお礼のメール、利用開始の案内、担当者からの活用のコツを自動で配信します。

新規顧客への利用開始案内

決められた順序でメッセージを送り、新規顧客を適切な次の段階に振り分けます。

利用例：フィットネスアプリがWhatsAppで新規利用者に案内を送り、返信内容に応じて「関心度が高い」「関心度が低い」の各リストへ自動的に分類します。

営業担当者との連絡を支援

見込み客が強い関心を示した時点で営業部門に通知し、関心が薄れる前に個別に連絡できるようにします。

利用例：法人向けソフトウェア企業が、関心を示した見込み客を営業担当者に通知してフォローアップのタスクを自動作成します。担当者からの案内メールに返信した見込み客は「ホットリード」として設定します。

SMS登録者の増加

メールのみを受け取っている連絡先に電話番号の登録や更新を促し、SMSでも連絡できるようにします。

利用例：短期間のセールを行う小売店がメール登録者に電話番号の追加を促し、有効な番号が登録されると歓迎SMSを配信します。

利用開始時の配信方法の比較

新規顧客をメールとWhatsAppに無作為に振り分けて案内し、どちらの方法で反応が良いか比較します。

利用例：消費者向けブランドが新規登録者をメールとWhatsAppに半数ずつ振り分け、2週間でどちらの反応が良いかを比較します。

歓迎メールとZoho CRMへの追加

新規顧客に歓迎メールを配信し、連絡先をZoho CRMに自動で追加します。

利用例：法人向けソフトウェア企業が新規登録者全員に歓迎メールを送り、Zoho CRMにも連絡先を自動登録します。営業部門は初日から顧客対応を始められます。

10日間のステップメール

10日間にわたって順序立てて歓迎メールを送り、新規顧客の関心と理解を深めます。

利用例：オンライン講座の運営会社が、新しい受講者にログイン方法、最初に試すこと、講座の活用方法などを10日間のメールで案内します。

ヒント：顧客が好む連絡方法がわからない場合は、［利用開始時の配信方法の比較］のテンプレートを使うと、推測せずに調べられます。

フォローアップ  

フォローアップのテンプレートは、フォームに入力した、メールを開封した、質問したなど、何らかの反応を示した連絡先向けです。担当者が対応を引き継ぐまで、または自動で対応を完了するまで、やりとりを続けられます。

問い合わせへのフォローアップ

新しい問い合わせにメールとWhatsAppで自動返信し、担当者とつながるまで顧客に状況を案内します。

利用例：不動産会社がWebサイトからの問い合わせにすぐ返信します。メールが開封されない場合はWhatsAppで連絡し、それでも反応がなければZoho CRMにタスクを自動作成します。

メールへの反応に応じたフォローアップ

以前のメールへの反応（返信、開封したが返信なし、反応なし）に応じて次のメッセージを変え、相手の行動に合わせて案内を続けます。

利用例：教育サービス会社が歓迎メールを開封した見込み客だけに次のメールを送り、開封しなかった相手には追加のメールを送りません。

顧客への連続フォローアップ

新規顧客にフォローアップメールを順番に送り、反応に応じて自動的に分類します。

利用例：金融サービス会社が利用開始の案内を連続配信し、反応に応じて分類します。反応の良い顧客には詳しい活用方法、反応の少ない顧客には簡単な案内を送ります。

チームへの通知を伴う新規顧客のフォローアップ

フォローアップメールを連続配信し、関心を示した連絡先に対応するよう担当チームへ自動通知します。

利用例：コンサルティング会社が新しい見込み客に短いメールを連続配信します。反応があった時点で担当者に知らせ、関心が高いうちに電話で連絡します。

チームのタスクによるフォローアップ

フォローアップメールを配信し、担当者による個別対応が必要な場合にタスクを作成します。

利用例：保険代理店が各見込み客にフォローアップメールを送り、個別の対応が必要になった際には担当者のタスクを自動作成します。

複数の配信方法によるフォローアップ

連絡先にフォローアップメールを送り、その反応に応じて追加の案内を自動で行います。反応がない連絡先にはSMSで案内し、反応した連絡先にはタグとスコアを付けて今後の配信に活用します。

利用例：スポーツジムが新規見込み客に無料お試しの案内メールを送り、開封しなかった相手にはSMSで知らせます。リンクをクリックした相手には、今後の連絡に使うタグを付けます。

売上とコンバージョン率の向上  

これらのテンプレートは、カート内の商品を購入する、再注文する、新しい商品を見つけるなど、関心を示した連絡先が購入に進むよう促します。

カート放棄後の簡単な購入案内

カートに残された商品を顧客に知らせ、購入の完了を促します。

利用例：衣料品のネットショップがカートに残されたワンピースについて案内し、購入されない場合は10％割引を提案します。

再注文の案内

商品を購入してから一定期間が過ぎた顧客に、再注文を促します。

利用例：ペットフード会社が前回の購入から30日後、商品が残り少なくなるころに再注文を案内します。

アップセル（追加購入の提案）

顧客の関心に合う関連商品やサービスを紹介し、追加購入を促します。

利用例：カメラ販売店が、一眼レフを持ちながらレンズを購入していない顧客にメッセージを送ります。興味を示した人には、営業部門がWhatsAppでフォローアップできるよう自動で設定します。

商品のおすすめ

顧客の好みに合わせた商品を紹介します。

利用例：インテリア用品店がリピーターに人気商品の案内を連続配信し、初めての登録者にはブランドを紹介する短いメールを送ります。

カート放棄後のメールによる購入案内

カートに商品を残して購入しなかった顧客にメールを連続配信し、購入を促します。

利用例：家電販売店が、カートに商品を残した顧客に3通のメールを送ります。徐々に購入を促し、最後に割引を案内します。

カート放棄後の詳細な購入案内

顧客の反応に応じて内容を変えたメールを連続配信し、カートに残された商品の購入を促します。

利用例：衣料品店が前のメールへの反応に合わせて次のメールを選び、全員に同じメールを送る場合より購入につながりやすくします。

購入後の対応  

購入後の対応は、顧客が再び購入するかどうかに大きく影響します。これらのテンプレートでは、お礼、感想の依頼、再購入の可能性が高い顧客の把握などを行えます。

購入後の簡単な感想の依頼

購入した顧客にお礼を伝え、簡単な感想を求めます。

利用例：地域のパン屋が注文直後にWhatsAppでお礼を伝え、2日後に簡単な感想を尋ねます。

購入後の詳しい感想の依頼

購入後に詳しい感想を集め、満足度の高い顧客を見つけて、商品やサービスの改善に役立てます。

利用例：家電メーカーが購入者にアンケートを送ります。リンクをクリックした顧客の見込み客スコアを高め、「関心度が高い」のタグを付けて口コミの依頼や追加販売につなげます。

購入後の状況確認

購入から数日後に役立つ情報をメールで送り、顧客との関係を深めます。

利用例：家電メーカーが商品到着から数日後に初期設定のコツをメールで送り、困ったことがあれば問い合わせるよう案内します。

注：詳しい感想の依頼は、［アップセル（追加購入の提案）］と組み合わせると効果的です。感想から特に満足度が高いとわかった顧客を、そのまま追加購入の提案に進められます。

顧客との関係構築と顧客維持

これらのテンプレートでは、メッセージへの反応に合わせて対応し、既存顧客の関心と利用を維持します。既存顧客との関係を保つコストは、新規顧客を獲得するより少なく済むことがあります。これらのワークフローでは、日常的な案内を自動化できます。

対象を絞った案内

キャンペーンへの反応に応じ、対象を絞ったメールで連絡先に案内します。

利用例：デジタルメディア会社が新規登録者に歓迎メールを送り、開封した読者にだけ続けて配信します。反応の良い人にはタグを付け、後から有料サービスを案内します。

顧客の関心に応じた対象の選択

顧客が登録したトピックや関心のある内容に合わせてメッセージを配信します。

利用例：スポーツ用品店が、野球好きには野球の販促情報、サッカー好きにはサッカーの情報だけを送ります。興味がないと伝えられたトピックは自動で登録を解除します。

顧客の反応に応じたスコアの算出

メールを連続配信し、その反応に基づいて顧客を自動的に分類します。

利用例：メディア会社がメールへの反応をもとに読者を関心度の高・中・低のセグメントに分け、今後のキャンペーンに活用します。

反応した顧客に対するワークフローの継続

メールを連続配信し、関心を示した顧客には自動で次の処理を実行します。反応のない連絡先は別に整理します。

利用例：ソフトウェア企業が育成メールを配信し、反応した読者だけを次の処理に進めます。反応がない相手は、再度関心を促すためのリストに移します。

SMSへの反応に応じたフォローアップ

SMSを連続配信し、反応に応じて連絡先の関心度を判定します。関心を示した相手にはスコアとタグを付け、反応のない相手は今後のキャンペーン用のセグメントに分類します。

利用例：小売チェーンがSMSを連続配信し、返信した顧客には関心を示したタグを付けます。反応のない顧客は、後で再び案内するためのセグメントに移します。

顧客の関心度の判定

フォローアップメールを配信し、反応から関心を示した顧客を見つけます。

利用例：SaaS企業が試用登録者にフォローアップメールを送り、リンクをクリックした相手を営業担当者が対応すべき見込み客として分類します。

関心を示した顧客の特定とZoho CRMの更新

フォローアップメールへの反応から関心度の高い顧客を見つけ、Zoho CRMの情報を自動更新します。

利用例：法人向けマーケティング会社がフォローアップメールを配信し、反応した連絡先を有望な見込み客としてZoho CRMで自動更新します。営業のデータを手入力せずに最新の状態に保てます。

関心を示した顧客の特定と案内の継続

関心を示した顧客を自動的に見つけ、適切なフォローアップのワークフローで案内を続けます。

顧客への簡単なお知らせ

選択した顧客に、告知、商品の更新、重要な情報などをSMSで簡単に知らせます。

利用例：物流会社がサービスの変更、配送状況の確認機能の追加、休業日の営業時間などを、選択した顧客にSMSで知らせます。

イベント参加者との関係構築の連続案内

イベント参加者に適切な時期にメールで案内し、反応を確認します。関心の高い参加者を見つけ、参加率の向上に役立てます。

利用例：技術系のイベント主催者が、開催前に登録者にメールで案内し、反応の良い人にタグを付けて、VIP向け企画の案内対象として選びます。

継続利用への特典

特に反応の良い顧客に、個別の特典やメッセージを送って感謝を伝えます。

利用例：コーヒーの定期購入サービスが、利用状況に応じた基準を満たした顧客に、WhatsAppで個別の特典を自動で案内します。

顧客の呼び戻し

利用しなくなった顧客に親しみのあるメッセージや特典を送り、再び利用してもらえるよう促します。

利用例：食材の定期配送サービスが、しばらく利用していない顧客に「お久しぶりです」とメールを送ります。開封したものの購入しなかった顧客には、さらに大きな特典を提案します。

顧客との信頼関係の構築

メールを連続配信して顧客との連絡を保ち、長期的な信頼関係と継続利用につなげます。

利用例：スキンケア会社が毎月、肌のお手入れ方法、商品の使い方、開発の裏話などをメールで紹介し、顧客の信頼を深めてリピーターを増やします。

継続利用している顧客の特定

長期間にわたって反応の良い顧客を見つけ、特典や継続利用を促すキャンペーンの対象として分類します。

利用例：コーヒーブランドが数か月間のメールへの反応を確認し、継続して反応した顧客を特典用のセグメントに自動分類して限定の案内を送ります。

登録記念日

登録した記念日に心のこもったメールを送り、顧客との関係を深めます。

利用例：金融アプリが毎年の登録記念日にお礼のメールを送ります。一度も開封しない連絡先はリストから外し、登録情報も整理します。

誕生日のお祝い

顧客の誕生日にお祝いのメッセージや特典を送ります。

利用例：化粧品ブランドが利用中の顧客に誕生日の特典付きメールを送り、開封状況を使って「活動中の顧客」セグメントの内容を最新に保ちます。

季節の挨拶

祝日や特別な日に、お祝いのメッセージを送ります。

利用例：ギフト販売店が正月やクリスマスに挨拶のメールを送り、メールが届かなかった顧客には自動でWhatsAppから案内します。

更新前の案内メール（連続配信）

契約などの更新前に案内メールを続けて送り、期限内の更新と継続利用を促します。

利用例：定期購入サービスが更新日の数週間前から案内メールを送り、顧客がうっかり契約を失効させないようにします。

更新前の案内SMS（連続配信）

契約などの更新前にSMSを続けて送り、期限内の更新を促します。

利用例：保険会社が契約更新前に契約者へ短いSMSを連続配信し、更新忘れを減らします。

イベントの簡単な事前案内

参加登録者に適切な時期にSMSで案内し、必要な情報を伝えて参加率の向上につなげます。

利用例：研修会の主催者が開催日の数日前から登録者にSMSで案内し、当日の参加を促します。

ヒント：案内用のテンプレートは、年間を通じて適切なタイミングに配信すると効果的です。誕生日、登録記念日、主な祝日を予定表にまとめると、頻繁に送りすぎずに、顧客に適切なタイミングで案内できます。

テンプレートの一覧  

各テンプレートのカテゴリーと使用する配信方法を、次の表で確認できます。