連絡先タグ
タグは、連絡先に付けるラベルです。連絡先の情報を整理するのに役立ちます。［連絡先］タブ内にある［連絡先タグ］のページでは、タグを一覧表示したり、連絡先にタグを設定したりすることができます。タグを使用すると、行動や属性などの条件に基づいて、連絡先を分類したり、整理したりすることが可能です。
タグには、データの項目とは異なり、設定の自由度が高いという特徴があります。1件の連絡先に複数のタグを関連付けることができるため、連絡先の整理や管理をかんたんに行うことができます。
［連絡先タグ］のページでは、タグを作成できます。また、各連絡先タグの詳細ページでは、タグを連絡先に追加したり、タグと連絡先の関連付けを解除したりすることができます。また、タグに関連付けられている連絡先を選択して、配信リストへの一括登録、一括更新、一括エクスポートなどの処理を行うことが可能です。
利用可能なプラン
連絡先タグの作成
- 画面左側のメニューから［連絡先］を選択します。
- ［連絡先タグ］をクリックします。
- 表示された画面で、右上にある［作成する］をクリックします。
- タグ名、説明を入力して、色を選択します。
- ［作成する］をクリックします。作成したタグには、連絡先を追加できます。
例
ビルは、eコマース（EC）企業のマーケティング担当者です。小売業者を通じたり、直接顧客に連絡をしたりして、商品を販売しています。連絡先タグ機能を利用して、小売業者には売上別のタグを割り当て、顧客には性別や年齢に関するタグを割り当てています。小売業者用には「小規模」、「中規模」、「大規模」などのタグを、顧客用には「男性」、「女性」、「子ども」などのタグを作成しています。連絡先タグを使用することで、連絡先の整理が非常に簡単になりました。
タグの編集
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- タグは、2通りの方法で編集できます。
方法1：
タグにカーソルを合わせ、右端の編集アイコンをクリックします。必要に応じてタグを編集し、［保存する］をクリックします。 - 方法2：
作成したタグをクリックします。 - 右上の［その他］をクリックし、［タグを編集する］をクリックします。
- 必要に応じてタグを編集し、［保存する］をクリックします。
連絡先へのタグの割り当て
タグは有効な連絡先にのみ割り当てることができます。また、1件の連絡先に対して、複数のタグを割り当てることが可能です。連絡先へのタグの割り当ては、連絡先の一覧表示からも行うことができます。タグの割り当て手順は、以下のとおりです。
［すべての連絡先］からのタグの割り当て
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックして、ドロップダウンから［すべての連絡先］を選択します。
- タグの割り当ては登録設定が［マーケティング対象］である連絡先に対してのみ行うことができます。マーケティング対象外の連絡先、登録解除済みの連絡先、無効な連絡先にはタグを割り当てることができません。
- 連絡先の一覧で、チェックボックスにチェックを入れて対象の連絡先を選択します。
- 上部にあるタグの割り当てボタンをクリックします。
- 割り当てるタグのチェックボックスにチェックを入れます。複数のタグを割り当てることも可能です。選択したら、［保存する］をクリックします。
- 新しいタグを作成する場合、［新しいタグを追加する］をクリックします。表示された画面で、タグの名前、説明、色を設定して、［保存する］をクリックします。
- 割り当てるタグを選択して、［保存する］をクリックします。
リスト管理からのタグの割り当て
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［リスト管理］を選択します。
- 対象の配信リストをクリックして開きます。
- 上部のタブの一覧で、［連絡先］タブに移動します。
- フィルター条件として［マーケティング対象の連絡先］が選択されていることをご確認ください。選択されていない場合は、［マーケティング対象の連絡先］を選択します。
- タグを割り当てる連絡先を選択します。
- 上部にあるタグの割り当てボタンをクリックします。
- 割り当てるタグを選択します。新しいタグを作成する場合、［新しいタグを追加する］をクリックします。
- タグを選択した後、［保存する］をクリックします。
メモ：
- 配信リストから連絡先にタグ付けした場合でも、タグ付けの設定は組織全体に適用されます。
［連絡先タグ］タブからのタグの割り当て
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- 対象のタグをクリックします。
- 右上の［タグを追加する］をクリックします。
- タグには、3通りの方法で連絡先を追加できます。いずれかを選択できます。
- 既存の連絡先：任意の配信リストの既存の連絡先を選択し、タグを割り当てます。連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、右上の［割り当てる］をクリックします。
- 新しい連絡先：手動で連絡先を追加し、同時にタグを割り当てます。一度に最大20件の連絡先を配信リストに手動で追加できます。
- 連絡先のインポート：ファイルに保存されている連絡先をインポートし、配信リストに追加し、同時にタグを割り当てます。
- 既存の連絡先：任意の配信リストの既存の連絡先を選択し、タグを割り当てます。連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、右上の［割り当てる］をクリックします。
タグの詳細ページで上部にある［表示する］をクリックすると、対象のタグが設定されている連絡先の合計件数と、タグのソース（設定元）を確認できます。
タグに関する操作
タグに関連付けられている連絡先を選択して、選択した連絡先に対してさまざまな操作を実行できます。
実行可能な操作は、以下のとおりです。
実行可能な操作は、以下のとおりです。
- トピックの関連付け
- 連絡先のタグ付けの解除
- 配信リストへのコピー
- 項目の更新
- 登録解除済みとしての設定
- 削除
- エクスポート
トピックの関連付け
選択した連絡先に対してトピックを関連付けることができます。［連絡先のメールアドレス］の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、すべての連絡先に対してトピックを関連付けることが可能です。特定の連絡先のチェックボックスにチェックを入れると、選択した連絡先に対してトピックを関連付けることができます。連絡先を選択したら、［トピックを関連付ける］をクリックします。表示された画面でトピックを選択し、コミュニケーションに関する法的根拠を選択して、［保存する］をクリックします。
連絡先のタグ付けの解除
選択した連絡先へのタグ付けを解除できます。手順は、以下のとおりです。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- 対象のタグをクリックします。
- 連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、上部にある［連絡先のタグ付けを解除］をクリックします。
- 表示された画面で、［続ける］をクリックします。
配信リストへのコピー
選択した連絡先を配信リストに登録できます。手順は、以下のとおりです。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- 対象のタグをクリックします。
- 連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、上部にある［リストにコピー］をクリックします。
- 表示された画面で、コピー先の配信リストを選択するか、作成します。
- 完了したら、［保存する］をクリックします。
項目の更新
複数の連絡先を選択して、特定の項目の値を一括更新できます。また、新しいカスタム項目を作成し、その項目の値を一括更新することもできます。手順は、以下のとおりです。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- 対象のタグをクリックします。
- 連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、上部にある［一括更新］をクリックします。
- 表示された画面で、更新する項目を選択し、更新後の値を指定します。［続ける］をクリックします。
- 新しい項目を作成して、その項目の値を一括更新したい場合、左下の［新しいカスタム項目を追加する］をクリックします。
- 項目の種類を選択します。［表示ラベル］の欄に項目の名前を入力します。設定画面で、項目の長さを指定します（たとえば、［電話］項目を選択した場合、項目の長さを必ず入力する必要があります）。［追加する］をクリックします。
- 更新後の値を入力します。［続ける］をクリックします。
登録解除済みとしての設定
連絡先に対して登録解除の処理を行うには、以下の手順を実行します。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- 対象のタグをクリックします。
- 連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、上部にある［登録解除］をクリックします。
- 表示された画面で、メッセージを確認し、［続ける］をクリックします。
連絡先の削除
選択した連絡先をZoho Campaignsの組織から削除できます。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- 対象のタグをクリックします。
- 連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、上部にある［削除する］をクリックします。
- 表示された画面で、［続ける］をクリックします。
削除した連絡先は復元できません。連絡先はZoho Campaignsの組織から削除されます（対象のタグと連絡先の関連付けのみが削除されるわけではありません）。
エクスポート
選択した連絡先をエクスポートできます。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- 対象のタグをクリックします。
- 連絡先の左端にあるチェックボックスにチェックを入れて連絡先を選択し、上部にある［エクスポート］をクリックします。
- 表示された画面で、エクスポート対象の項目を選択します。なお、［すべての項目］にチェックを入れると、すべての項目のデータがエクスポートされます。ファイル名を入力し、ファイル形式を選択します。なお、ファイル名にスペースは使用できません。必要に応じて、ファイルをパスワードで保護できます。完了したら、［エクスポートする］をクリックします。
タグの削除
不要になったタグは、削除できます。削除するには、以下の手順を実行します。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［連絡先タグ］を選択します。
- タグは、2通りの方法で削除できます。
方法1：
タグにカーソルを合わせ、右端の削除アイコンをクリックします。 - 表示された画面で、［タグを削除する］をクリックします。
- 方法2：
作成したタグをクリックします。 - 右上の［その他］をクリックし、［タグを削除する］をクリックします。
- 表示された画面で、［タグを削除する］をクリックします。
タグを削除しても、タグに関連付けられている連絡先は削除されません。
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