セグメント
セグメンテーションは、マーケティング分野においてマーケティング対象とする見込み客や顧客を特定するために幅広く利用されている手法です。Zoho Campaignsの［連絡先］タブにある［セグメント］機能では、セグメントを作成して連絡先を分類し、対象を絞り込んでメールを配信できます（メールキャンペーンを作成する際、受信者としてセグメントを選択できます）。
対象の連絡先を絞り込むことで、関心のある人に対してのみメールを配信できます。そのため、連絡先のセグメンテーションは、欠かすことのできない重要な作業です。
連絡先のセグメンテーションは、地理情報（地域、都道府県、市区町村）、集団の属性（年齢、性別）、行動、購買パターンなどの特定の基準に基づいて行うことが可能です。Zoho Campaignsでは、非常に多くの中から基準を選択して、詳細なセグメントを作成することができます。有効な基準を検証し、それに基づいてセグメントを作成することが重要です。
さらに、セグメントには連絡先を動的に追加できます。セグメント作成後にZoho Campaignsに新たに追加された連絡先がセグメントの基準を満たしている場合、その連絡先は自動的にセグメントに追加されます。
セグメントに対しては、さまざまな操作を行うことができます。たとえば、キャンペーンの作成、トピックの割り当て、複製、連絡先のエクスポート、セグメントの一括作成などが可能です。
利用可能なプラン
スタンダードプランおよび従量制プランでは、基本のセグメント機能を利用できます。プロフェッショナルプランおよび各種セットプランでは、高度なセグメント機能を利用できます。
セグメントの作成
姓、名、会社／組織名、国名、都道府県などの基本情報や、その他の独自の情報を使用してセグメントを作成し、連絡先を分割できます。これにより、特定の連絡先グループに対してメールを配信できます。
セグメントを作成するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 画面の右上にある［作成］をクリックし、一覧から［セグメント］をクリックします。
- ［セグメントの作成］ページで、次の手順を実行します：
- ［名前］：セグメント名を入力します（これは参照用です。セグメントの内容が分かりやすい名前を入力してください）。
- ［条件］：配信リスト内の連絡先を分割するための条件です。
- ［保存］をクリックします。
メモ：
- セグメントの作成時に、複数の条件を設定することも可能です。
- 2021年11月17日より前に作成されたセグメントは、2022年9月30日までの間は、関連付けられている配信リストの下に一覧表示されます。該当のセグメントは編集できませんが、複製することは可能です。
- 2021年11月17日より後に作成されたセグメントは、組織全体のセグメントとして扱われます。該当のセグメントは、［連絡先］→［セグメント］で一覧表示されます。
キャンペーンの作成
セグメントに対してキャンペーンを作成できます。セグメント内の連絡先は、受信者として設定されます。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面の右上にある［その他］アイコをクリックし、一覧から［キャンペーンの作成］をクリックします。
- 必要な情報を入力し、［保存］をクリックします。キャンペーンが作成され、保存されます。
- 次の画面で、キャンペーンのテンプレートを選択して、配信メールを作成できます。
- なお、キャンペーンの作成は、セグメントの一覧ページで対象のセグメントにカーソルを合わせ、メールアイコンをクリックすることによっても開始できます。
トピックの関連付け
セグメントに1つ以上のトピックを関連付けることができます。
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- トピックを関連付けるセグメントをクリックして、詳細画面を開きます。
- 画面の右上にある［その他］アイコンをクリックし、一覧から［トピックを関連付ける］をクリックします。
- セグメントに関連付けるトピックを選択し、［保存］をクリックします。
セグメントの編集
セグメントを編集するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントにカーソルを合わせます。
- ［編集］アイコンをクリックします。
- 必要に応じてセグメント名や条件を編集します。
- ［保存］をクリックします。
セグメントの削除
セグメントを削除するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントにカーソルを合わせます。
- 削除（ごみ箱）アイコンをクリックします。
- 表示された画面で［続ける］をクリックします。セグメントに関連付けられている連絡先も一緒に削除する場合は、対象の設定のチェックボックスにチェックを入れます。なお、削除対象のセグメントが関連付けられているワークフローは、セグメントを削除すると無効になります。
セグメントや、セグメントに関連付けられている連絡先を削除すると、元に戻すことはできません。
連絡先の削除
セグメントから連絡先を削除するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面の右上にある［その他］アイコン→［すべての連絡先を削除する］をクリックします。
- ［続ける］をクリックします。
セグメントから連絡先を削除すると、その連絡先はすべての配信リストから削除されます（［すべての連絡先］の一覧からも削除されます）。削除後、元に戻すことはできません。
セグメントの複製
セグメントを複製するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面の右上にある［その他］アイコンをクリックし、一覧から［セグメントの複製］をクリックします。
- セグメント名を入力します。必要に応じて、セグメントの条件を編集できます。
- ［複製］をクリックします。
リストとしてのセグメントの保存
セグメントをリストとして保存するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面の右上にある［その他］アイコンをクリックし、一覧から［リストとして保存］をクリックします。
- リスト名を入力し、［保存］をクリックします。
セグメントの一括更新
連絡先の特定の項目を、簡単にすばやく一括更新できます。セグメントの連絡先を一括更新するには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面の右上にある［その他］アイコンをクリックし、一覧から［一括更新］をクリックします。
- 表示された画面で、更新する項目を選択し、新しい値を指定します。
- 既存の項目を更新する代わりに、新しいカスタム項目を追加して、値を指定することも可能です。その場合、［新しいカスタム項目を追加する］をクリックします。項目の作成画面で必要な詳細を入力し、［追加する］をクリックします。
- ［続ける］をクリックします。
セグメントからの連絡先のエクスポート
セグメントの連絡先をエクスポートして、バックアップデータを作成できます。エクスポートする項目と、ファイル形式を選択できます。
セグメントから連絡先をエクスポートするには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面の右上にある［その他］アイコンをクリックし、一覧から［連絡先をエクスポートする］をクリックします。
- 表示された画面で、次の情報を入力します：
- ［日付で抽出］：すべての連絡先をエクスポートするか、追加日時または更新日時に基づく条件で抽出した連絡先のみエクスポートするかを選択します。
- ［項目の選択］：エクスポートする項目を選択します。
- ［ファイル名］：エクスポートするファイルに適切な名前を付けて、ファイル形式を選択します。
- ［エクスポート］をクリックします。
一括セグメント
セグメントは、一括で作成することも可能です。特定の項目に基づき連絡先を分割して、複数のセグメントを作成できます。たとえば、国に基づいたセグメントを作成する場合、アカウントに存在する可能性のあるすべての国別に、セグメントを作成すると手間がかかります。このような場合に役立つのが一括セグメント機能です。上記の例の場合に一括セグメント機能を利用すると、1つの手順で、アカウント内に存在するすべての国に対してセグメントを一括で作成できます。
利用可能なプラン
一括セグメントの作成
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面の右上にある［作成］をクリックし、一覧から［一括セグメント］を選択します。
- セグメントの作成画面で、次の手順を実行します：
- ［名前］：セグメント名を入力します（これは参照用です。セグメントの内容が分かりやすい名前を入力してください）。
- ［項目に基づくセグメント］：特定の項目に基づき連絡先を分割するための条件です。条件を選択すると、該当の条件で作成されるセグメント数が表示されます。
- ［保存］をクリックします。
連絡先スコアのリセット
一度のクリック操作で、特定のセグメント内の連絡先スコアをリセットできます。特定の連絡先のスコアをリセットする場合は、セグメントを作成して、スコアをゼロにリセットできます。連絡先スコアをリセットするには：
- 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、一覧から［セグメント］を選択します。
- 対象のセグメントをクリックします。
- 画面右上にある［その他］アイコンをクリックします。
- 一覧から［連絡先スコアのリセット］をクリックします。
- 表示された画面で、スコアをリセットする理由を入力します。
- ［同意する］のチェックボックスにチェックを入れ、［今すぐリセット］をクリックします。
- セグメント内の連絡先スコアがリセットされると、通知されます。
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