同意に関するその他の活動

同意に関するその他の活動

  1. この機能は、2021年9月22日以降に利用を開始したアカウントでは利用できません。
  2. 2021年9月22日より前に利用を開始したアカウントでは、［同意ビュー］タブは表示されますが、同意メールの作成や編集はできません。
    ただし、同意の意思表示済みの連絡先を削除したり、Zoho CRMに送信したりすることが可能です。

同意メールリストの表示

このセクションには、さまざまな配信リストで作成した、または連絡先に配信した、同意メールのリストが表示されます。同意メールのステータス、各メールの受信者、メールの配信日時/作成日時を確認します。同意メールにカーソルを合わせ、メールの右側にある ［レポートの表示］ アイコンをクリックして、レポートを表示します。

同意メールリストを表示するには：
  1. ナビゲーション ツールバーから、 ［連絡先］ >  ［トピック管理］ を選択します。
  2. 同意メールリストを表示する メール を選択します。
  3. 詳細を表示するメールをクリックします。

同意メールのステータス

同意メールのステータスは、次のいずれかになります：

  1. 下書き ：メールを作成済みで、受信者にはまだ配信していません。
  2. レビュー済み ：メールが検証後に、コンプライアンスチームによりレビュー済みで、選択した受信者に配信される予定です。
  3. 配信済み ：メールを、選択した受信者に配信済みです。
  4. 有効 ：同意メールを定期的に繰り返すよう選択しました。
  5. 無効 ：定期的に繰り返すよう設定したメールを無効化済みで、再度有効にするまで配信されません。

同意ビュー

個別の連絡先の同意ステータスは、それぞれの詳細ビューで確認できます。各連絡先に関連する活動履歴を管理できます。

各連絡先の同意ステータスを表示するには：

  1. ナビゲーション ツールバーから ［連絡先］ >  ［すべての連絡先］ をクリックします。
  2. 同意ステータスを表示する連絡先名をクリックします。
  3. スマートビューで、 ［展開］ アイコンをクリックします。
  4. 展開されたビューで、 ［同意ビュー］ サブタブを選択します。



  5. ［同意ビュー］ページでは、同意ステータスと、連絡先データの処理に適用する［データ処理の法的根拠］を確認できます。
  6. 連絡先が何らかの要求をした場合、 ［新しい要求の追加］ リンクをクリックして、連絡先の履歴を更新します。

連絡先のZoho CRMへの登録

同意の意志表示済みの連絡先、または同意拒否済みの連絡先を、Zoho CRMにも登録できます。同意の意志表示済みの連絡先はニュースレターを受信でき、同意拒否済みの連絡先は受信できません。それぞれの同意メールに［Zoho CRMへの登録］を設定することも、すべての同意メールに同じ設定を適用することも可能です。
すべての同意メールに共通して ［連絡先のZoho CRMへの登録］ を設定するには：
  1. ナビゲーション ツールバーから ［連絡先］ を選択し、 ［トピック管理］ を選択します。
  2. ［その他の設定］ サブタブを選択し、 ［CRMへの登録］ セクションの ［設定］ ボタンをクリックします。
  3. 既存の連絡先を更新するか、既存の連絡先を更新して新しい連絡先を登録するかを選択して、 ［関連付けの設定］ をクリックします。





  4. 連絡先を登録する Zoho CRMアカウント と タブ を選択し、 ［保存］ をクリックして、マッピング（関連付け）設定を保存します。
  5. ［保存］ をクリックします。 

特定の同意メールだけに異なる設定を行う場合は、次の手順を実行します：

  1. ナビゲーション ツールバーから ［連絡先］ を選択し、 ［トピック管理］ を選択します。
  2. ［メール］ サブタブから、個別に ［Zoho CRMへの登録］ を設定したい同意メールを選択します。
  3. ページの下部までスクロールすると、 ［連絡先のZoho CRMへの登録］ が表示されます。
  4. このセクションで適用する設定は、特定の同意メールだけに適用されます。

Zoho CRMからZoho Campaignsへの同意ステータスの更新

Zoho CRMからZoho Campaignsに連絡先/リード（見込み客）を同期する際に、同意ステータスを更新できます。同意ステータスを更新するには、 ［同意が必要として更新］ または ［同意の意思表示済みとして更新］ のうちのいずれかの同意ステータスを選択してください。 Zoho CRMからZoho Campaignsに連絡先の同意ステータスを更新する方法については、こちらをご参照ください。

同意メールのフォローアップのカスタマイズ

このセクションは、ニュースレターの受信に同意した連絡先に対して配信する、同意メール確認テンプレートを作成するために使用できます。

同意メール確認の内容を編集するには：
  1. ナビゲーション ツールバーから ［連絡先］ >  ［トピック管理］ を選択します。
  2. ［設定］ を選択し、 ［同意メールのフォローアップのカスタマイズ］ セクションで、同意メールへのフォローアップを ［プレビュー］ または ［編集］ できます。
  3. 変更する場合は ［編集］ をクリックします。
  4. ［保存して続ける］ をクリックすると、変更が保存されます。

同意メールのレポート

  1. ナビゲーション ツールバーから ［連絡先］ を選択し、 ［トピック管理］ を選択します。
  2. メール を選択し、レポートを表示したい同意メールにカーソルを合わせます。
  3. 右上の ［レポートの表示］ アイコンをクリックします。
  4. メールの配信数/同意数をクリックすると、詳細レポートが表示されます。
  5. レポートページで、 ［詳細］ メニューから ［同意のレポート］ をクリックすると、メールを開封した受信者数、ニュースレターの受信を認証した受信者数と未認証の受信者数を確認できます。

同意メールの削除

  1. ナビゲーション ツールバーから ［連絡先］ を選択し、 ［トピック管理］ を選択します。
  2. メール を選択し、削除したい同意メールにカーソルを合わせます。
  3. 右上の ［レポートの表示］ アイコンをクリックします。
  4. ページ右上の ［削除］ アイコンをクリックします。