Zoho Backstageからの連絡先のインポート

Zoho Backstageからの連絡先のインポート

Alert
Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が新しくなりました。新しい機能については、こちらのヘルプページ をご参照ください。
Zoho CampaignsアカウントとZoho Backstage間でデータを同期したり、Zoho Backstageの連絡先やイベント参加者のデータをZoho Campaignsにインポートしたりできます。また、Zoho Campaignsを使用して、Zoho Backstageのイベントに関するメールキャンペーンを配信したり、イベントのプロモーション活動を行ったりすることも可能です。 

 設定の同期  

  1. メニュー から、 [連絡先] [サービス同期] の順にクリックします。

    サービス同期メニュー

  2. [Zoho Backstage] の欄で、 [設定] アイコンをクリックします。

    設定アイコン

  3. [すぐに設定する同期]の画面で、次の2種類の同期方法を設定できます。
    未チェックイン - イベントに登録済みの参加者のうち、まだチェックインしていない参加者をインポートします。
    チェックイン済み - すでにイベントにチェックインした参加者をインポートします。
  4. 同期の種類を選択して、 [続ける] をクリックします。
  5. 同期の設定画面で、次の内容を入力します:
    1. [Backstageのイベント]の欄で、同期するイベントを選択します。今後のイベントをすべて同期するには、[今後のイベントを含める]のチェックボックスにチェックを入れます。
    2. 同期する配信リストを選択します。
    3. 連絡先がイベントをキャンセルした場合の対処方法を選択します。[登録者を配信リストに残す]、[登録者を配信リストから削除する]、[連絡先の削除]のいずれかを選択できます。
    4. 連絡先を関連付けるために使用するタグを選択します。[カスタムタグ]、[イベント別のタグ]のいずれかを選択できます。

      同期設定

  6. [次へ]をクリックします。

 

  項目の関連付け  

Backstageの項目をZoho Campaignsの項目に関連付けることができます。姓、名、メールアドレスなどの基本的な項目は、事前に関連付けられています。他の項目を関連付けるには、 [さらに関連付け] をクリックします。
項目を関連付ける際にZoho Campaignsの新しいカスタム項目を追加するには、[新しい項目の追加]の欄で [新しい項目] のチェックボックスにチェックを入れます。 [開始] をクリックします。

  項目の関連付け

 

   すぐに実行する同期の編集

  1. メニュー から、 [連絡先] [サービス同期] の順にクリックします。
  2. [Zoho Backstage]の欄で、 [設定] アイコンをクリックします。
  3. [すぐに実行する同期]の画面で、次の操作を実施します:
    該当の同期で、 [編集] アイコンをクリックします。
    画面上部の [項目の関連付け] のリンクをクリックして、項目の関連付けを編集します。

    設定と関連付けの編集

レポートのインポート 

  1. メニュー から、 [連絡先] [サービス同期] の順にクリックします。
  2. [Zoho Backstage]の欄で、 [設定] アイコンをクリックします。
  3. [すぐに実行する同期]の画面で、 [レポートの表示] ボタンをクリックします。

    レポートの表示
     

ステータス

説明

  登録した連絡先

配信リストに追加された連絡先です。

  無視された連絡先

配信リストに追加されなかった連絡先です。 

  登録解除した連絡先

配信リストから削除された連絡先です(キャンセルされた連絡先) 。

 削除済みの連絡先 

Zoho Campaignsから削除された連絡先です(キャンセルされた連絡先) 。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Backstageからの連絡先のインポート(旧バージョン)

                                    Zoho CampaignsとZoho Backstageの同期を設定すると、Zoho Backstageに登録されているイベント参加者や見込み客のデータをZoho Campaignsに連絡先としてインポートできます。また、Zoho Campaignsを使用して、Zoho Backstageのイベントに関するメールキャンペーンを配信したり、イベントのプロモーション活動を行ったりすることも可能です。 Zoho CampaignsにおけるZoho ...
                                  • Zoho Recruit連携の設定

                                    Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が新しくなりました。新しい機能については、こちらのヘルプページをご参照ください。 Zoho CampaignsをZoho Recruitと連携すると、マーケティングと採用プロセスを連携できます。この連携により、Zoho RecruitからZoho Campaignsに候補者をインポートでき、候補者に対して、関連のあるメールマガジンやアンケートを効果的に実施できます。また、反応を追跡してデータを分析し、候補者の興味に基づき計画を立てることができます。 ...
                                  • Zohoサービス連携

                                    Zoho Campaignsは、他のZohoサービスと連携できます。 Zoho CRM連携 ナビゲーション ツールバーから、 [設定] をクリックします。 [連携]の下の [アプリ] を選択します。 [Zoho CRM] にカーソルを合わせて、 [連携] をクリックします。 GDPRに準拠するために、連携後に実施される活動が通知されます: Zoho CRMデータをZoho Campaignsに同期します。 メールキャンペーンをZoho CRMに共有します。 商品を購入した受信者を追跡します。 ...
                                  • Zoho CampaignsからZoho Recruitへの同期設定

                                    Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が新しくなりました。新しい機能については、こちらのヘルプページ をご参照ください。 同期を設定して、すべてのキャンペーンと連絡先を、両方のアプリケーション間で更新します。キャンペーンをRecruitに登録して、連絡先とキャンペーンの参加ステータスを更新できます。 同期を設定するには: Zoho Campaignsにサインインします。 ナビゲーション ツールバーから、 [連絡先] をクリックして、 [サービス同期] を選択します。 [Zoho ...
                                  • Zoho Campaignsの主な機能

                                    Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.