Zoho Backstageからの連絡先のインポート(旧バージョン)

Zoho Backstageからの連絡先のインポート(旧バージョン)

Zoho CampaignsとZoho Backstageの同期を設定すると、Zoho Backstageに登録されているイベント参加者や見込み客のデータをZoho Campaignsに連絡先としてインポートできます。また、Zoho Campaignsを使用して、Zoho Backstageのイベントに関するメールキャンペーンを配信したり、イベントのプロモーション活動を行ったりすることも可能です。 

Alert
Zoho CampaignsにおけるZoho Backstageとの連携機能が新しくなりました。連携設定を新バージョンに移行した場合、新バージョンでの同期設定の詳細についてはこちらをご参照ください。

 同期の設定  

  1. 画面左側のメニューから、[連絡先]タブをクリックし、一覧から[サービス同期]を選択します。
    Sync Services
  2. [Zoho Backstage]の同期設定で、[設定]ボタンをクリックします。



  3. [すぐに実行する同期]の画面で、次の2種類の同期方法を設定できます:
    [未チェックイン]:イベントに登録済みの参加者のうち、まだチェックインしていない参加者をインポートします。
    [チェックイン済み]:すでにイベントにチェックインした参加者をインポートします。
  4. 同期の種類を選択して、[続ける]をクリックします。
  5. 同期の設定画面で、次の内容を入力します:
    1. [Backstageのイベント]の欄で、同期するイベントを選択します。今後のイベントをすべて同期するには、[今後のイベントを含める]のチェックボックスにチェックを入れます。
    2. 同期する配信リストを選択します。
    3. 関連付けるトピックを選択します。なお、この手順は組織で標準のトピック(マーケティング)に加えて他のトピックを設定している場合のみ必要です。
    4. 連絡先がイベントをキャンセルした場合の処理方法を選択します。[登録者を配信リストに残す]、[登録者を配信リストから削除する]、[連絡先を削除する]のいずれかを選択できます。
    5. 連絡先を関連付けるために使用するタグを選択します。[カスタムタグ]、[イベント別のタグ]のいずれかを選択できます。

      Backstage同期の設定

  6. [次へ]をクリックします。 

 項目の関連付け 

Backstageの項目をZoho Campaignsの項目に関連付けることができます。姓、名、メールアドレスなどの基本的な項目は、事前に関連付けられています。他の項目を関連付けるには、[さらに関連付け]をクリックします。
項目を関連付ける際にZoho Campaignsの新しいカスタム項目を追加するには、[新しい項目の追加]の欄で[新しい項目]のチェックボックスにチェックを入れます。[開始]をクリックします。

 項目の関連付け 

  すぐに実行する同期の編集

  1. 画面左側のメニューから、[連絡先]タブをクリックし、一覧から[サービス同期]を選択します。
  2. [Zoho Backstage]の同期設定で、[設定]ボタンをクリックします。
  3. [すぐに実行する同期]の画面で、次の操作を実施します:
    該当の種類の同期で、[編集](鉛筆)アイコンをクリックすると、同期の設定を編集できます。
    また、[関連付けの編集]リンクをクリックすると、項目の関連付けを編集できます。          

インポートに関するレポート 

1.画面左側のメニューから、[連絡先]タブをクリックします。一覧から、[サービス同期]を選択します。
2.[Zoho Backstage]の同期設定で、[設定]ボタンをクリックします。
3.[すぐに実行する同期]の画面で、[レポートの表示]ボタンをクリックします。 

ステータス

説明

  登録した連絡先

配信リストに追加された連絡先です。

  無視された連絡先

配信リストに追加されなかった連絡先です。 

  登録解除した連絡先

配信リストから削除された連絡先です(キャンセルした連絡先)。 

  削除された連絡先 

Zoho Campaignsから削除された連絡先です(キャンセルした連絡先)。 



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