Biginとの同期の設定（旧バージョン）
Bigin（Bigin for Zoho CRM）とZoho Campaigns間の同期設定には、次の2種類があります。
- すぐに実行する同期：すぐに実行する同期を設定して開始すると、Biginに追加された新しいデータがZoho Campaignsに自動的に更新されます。データは、すぐに最新の状態になります。すぐに実行する同期を使用して同期できるのは、Bigin内の［連絡先］タブのデータのみです。
- 繰り返し同期：繰り返し同期を設定すると、BiginとZoho Campaigns間のすべてのデータの定期的な同期（日、週、月単位）を設定できます。繰り返し同期では、Bigin内の［連絡先］、 ［会社］、［商談］タブのデータをインポートできます。
すぐに実行する同期の開始
Biginとのすぐに実行する同期を開始することで、Bigin内の［連絡先］タブからデータをインポートできます。すぐに実行する同期を開始すると、［連絡先］タブのデータがインポートされます。Biginでデータが新しく追加された場合、該当のデータも自動的にインポートされます。
［連絡先］タブとのすぐに実行する同期を開始するには：
- 画面左側のメニューの［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
- ［Bigin］の同期設定で、［新しい同期］ボタンをクリックします。
- ［すぐに実行する同期］にカーソルを合わせて、［同期の設定］をクリックします。
- 選択したタブからすべてのデータを同期する場合、［対象データ］の欄で、選択したタブに応じて［すべての見込み客］、［すべての連絡先］、［すべての取引先］、［すべての商談］のいずれかを選択します。
- データの同期先となる配信リストを選択します。
- 同期した連絡先を関連付けるトピックを選択します。なお、この手順は組織で標準のトピック（マーケティング）に加えて他のトピックを設定している場合のみ必要です。
- ［配信対象外（オプトアウト済み）の連絡先の除外処理］の欄では、配信対象外（オプトアウト）の連絡先の処理方法を設定できます。［除外しない］、［配信リストから削除する］、［Zoho Campaignsから削除する］のいずれかのボタンを選択します。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- 項目の関連付けを設定して、右下の［開始］をクリックします。
繰り返し同期の開始
Biginとの繰り返し同期を開始して、指定した間隔で、BiginからZoho Campaignsに［連絡先］、［会社］、［商談］タブのデータをインポートできます。また、対象のタブに追加された新しいデータが、指定した間隔でインポートされます。
繰り返し同期を開始するには：
- 画面左側のメニューの［連絡先］タブを選択し、一覧から［同期サービス］を選択します。
- ［Bigin］の同期設定で、［新しい同期］ボタンをクリックします。
- ［繰り返し同期］にカーソルを合わせて、［同期の設定］をクリックします。
- 連絡先の同期元となるタブを選択します。
- ［すべての連絡先］、［すべての会社］、［すべての商談］のいずれかを選択すると、選択したタブのすべてのデータを同期できます。
- ［条件］を選択して、Biginアカウント内のデータの抽出条件を設定します。
- データの同期先となる配信リストを選択します。
- 同期した連絡先を関連付けるトピックを選択します。
- ［配信対象外（オプトアウト済み）の連絡先の除外処理］の欄では、配信対象外（オプトアウト）の連絡先の処理方法を設定できます。［除外しない］、［配信リストから削除する］、［Zoho Campaignsから削除する］のいずれかのボタンを選択します。
- データの取得頻度を選択します（一度のみ、毎日、毎週、毎月のいずれか）。
- ［データの取得］（頻度）で［毎日］、［毎週］、［毎月］のいずれかを選択した場合、繰り返し同期する時間を選択します。
- すべてのデータを同期するか、指定日時後以降に追加されたデータのみを同期するかを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 項目の関連付けを設定して、右下の［開始］をクリックします。
定期的にデータを同期するように設定する場合は、繰り返し同期を使用してください。これは、一度のみの同期を定期的に作成してデータをインポートする場合には、同じカスタムビューとの同期が複数回実行される可能性があるためです。
条件に基づくデータのインポート
BiginとZoho Campaign間のデータ同期の設定時に、インポートの条件を設定すると、設定した条件に一致するデータのみインポートできます。同期設定において、条件に基づいてデータをインポートするには、条件を選択します。上記のとおり、同期を開始するための手順を実行します。
項目の関連付け
- メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。
- その他の項目をさらに関連付ける場合は、下部にある［さらに関連付け］リンクをクリックします。
- 対象の項目を関連付けした後、［追加］をクリックします。
同期の詳細の確認と編集
項目の関連付けを編集するには
同期の詳細画面で、項目の関連付けの設定を編集できます。［Bigin］の同期設定で［有効な同期］ボタンをクリックします。対象の同期設定の右側にある［詳細の表示］リンクをクリックします。
［同期の詳細］欄の［関連付けの編集］リンクをクリックすると、同期設定における項目の関連付けを変更したり、項目をさらに関連付けたりできます。
データ取得の詳細を編集するには
同期の詳細画面野右上にある［編集］ボタンをクリックし、一覧から［取得詳細の編集］を選択します。取得間隔、取得するデータ、連絡先の同期設定などの取得詳細を編集できます。