Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が新しくなりました。新しい機能については、こちらのヘルプページ をご参照ください。

Zoho Campaignsでは、Zoho Deskで問い合わせやサポート対応をしている顧客のデータを、連絡先としてインポートできます。認証済みまたは未認証のメールアドレスを、アカウントからインポートできます。特定の組織またはタグを通じて、データをインポートできます。

Zoho DeskをZoho Campaignsに同期するには、次の2つの手順があります：     

1. 同期の設定 により、インポートする連絡先を対象とする同期の詳細を入力し、同期の周期を設定します。
   
2. Zoho Deskの 項目 とZoho Campaignの項目を 関連付け します。
   

同期の設定

• ナビゲーションツールバーから、 ［連絡先］ > ［同期サービス］ を選択します。
  
  
  
  
  
• ［新しい同期の追加］ ボタンをクリックします。 
  

  
  

  
  

  
  
• 次のオプションから選択します： 
  
• 連絡先 ：Zoho Deskアカウントから、認証済みまたは未認証のメールアドレスをすべてインポートします。 
  
• 取引先 ：組織のすべての取引先をインポートします。 
  

  
  

  
  

  
  
• ［同期の詳細］ページで、次の詳細を入力します： 
  
• 同期名 ：識別用の名前です。 
  
• ビュー ：すべての連絡先/取引先をインポートするか、連絡先/取引先のカスタムビューをインポートするかを選択します。カスタムビューの場合、同期するカスタムビューを選択する必要があります。 
  
• 同期先 ：配信リストを選択します。
  
• データ取得の同期の頻度を選択します。一度のみ実行するか、日/週/月単位でインポートを繰り返すかどうかを設定します。
  
• 取得対象を選択します： 
  
• すべてのデータ ：Zoho Deskからすべての連絡先をインポートします。 
  
• 指定日時以降に追加されたデータ ：指定した日時より後に追加された顧客のみインポートします。 
  
• ［次へ］ をクリックします。 
  

  
  

  
  

  
  

利用例 ：

パトリシアはZylkerという会社を経営し、メールサービスとオンラインチャットサービスを提供しています。パトリシアは、Zoho Deskで2つの異なるアカウントを管理しています。「Zylerメール」というサービスのユーザーに対するキャンペーン用に、Zoho Deskのアカウントから連絡先を選択したいと思っています。

解決方法 ：

Zoho Deskで、Zylkerメールのアカウントに属する連絡先を抽出する条件を設定し、「Zylkerメール」という名前でビューを作成できます。次に、Zoho Deskアカウントとの同期を設定し、Zylkerメールに該当する連絡先のみを同期するように、該当のカスタムビューを選択します。最後に、指定した連絡先グループに対してキャンペーンを配信できます。

項目の関連付け

このセクションでは、Zoho Deskの項目を、Zoho Campaignsの項目に関連付けできます。メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。Zoho Campaignsでは、メールアドレス項目の関連付けは必須です。［さらに関連付け］リンクをクリックすることで、その他の項目も関連付れられます。完了後、 ［開始］ をクリックします。

同期の詳細ビュー

1. ナビゲーション バーから、 ［連絡先］ をクリックし、 ［サービス同期］ を選択します。
   
2. Zoho Deskの同期設定に移動して、 ［有効な同期］ をクリックします。
   
   
   
   
   
3. 同期を選択し、 ［詳細の表示］ をクリックします。
   
   
   
   
   

関連付けリスト、タブ名、関連付けられている項目、同期のタイムゾーン、最終取得日時、取得の種類などの同期の詳細を確認できます。一度のみのデータのインポートでは、連絡先のインポートが完了するまで、同期が有効です。繰り返し同期の場合、設定した期間が終わるまで、同期は引き続き有効です。

項目の関連付けの編集

［編集］ ドロップダウンで ［関連付けの編集］ をクリックすることで、同期設定において項目の再関連付けや追加の関連付けが可能です。すべてのデータの同期を開始した場合、関連付けの更新は、次の同期取得日時まで待つ必要があります。

取得詳細の編集

［編集］ ドロップダウンで ［取得詳細の設定］ を選択することで、取得間隔、取得するデータ、連絡先の同期設定などの取得の詳細を編集できます。

インポートの詳細/履歴

このオプションを使用して、Zoho DeskからZoho Campaignsに同期した、連絡先の詳細な履歴を取得できます。これは、同期の詳細ビューで表示できます。