同期の設定（旧バージョン）

Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しいバージョンの連携機能については、こちらのヘルプドキュメントをご参照ください。

同期を設定して、すべてのキャンペーンと連絡先を、Zoho CampaignsとZoho CRMとの両方のアプリケーション間で更新します。Zoho CRMにキャンペーンを登録して、連絡先やキャンペーン参加者のステータスを更新するオプションを使用すると、より簡単にキャンペーンを実行して、連絡先を管理できます。

同期を設定するには：

Zoho Campaignsにログインします。
ナビゲーションツールバーから、［連絡先］ > ［サービス同期］を選択します。
［Zoho CRM］で、［有効な同期］を選択します。
ボタンをクリックして、新しい同期を追加できます。
組織内の自分の同期および他のユーザーの同期を表示できます。
特定の同期の詳細を表示できます。設定の編集や削除も可能です。
［設定］サブタブをクリックして、同期の設定を編集します。
［設定］ページで、同期の設定を確認できます。
［編集］アイコンをクリックして、設定を変更します。
［Zoho CRMレポートのZoho Campaignsへの登録］セクションでは、次の手順を実行できます：
- 空白値で項目を更新：このオプションを有効にすると、Zoho CRMから削除した関連付け済み項目の値を更新し、Zoho Campaignsからも削除します。
- 削除済みの連絡先の更新：このオプションを有効にすると、Zoho CRMから削除された連絡先を更新し、Zoho Campaignsから削除します。
［Zoho CampaignsレポートのZoho CRMへの登録］セクションでは、次の手順を実行できます：
- Zoho CRMでのキャンペーンの作成：このオプションを有効にすると、Zoho Campaignsで作成したメールキャンペーンを、Zoho CRMのキャンペーンタブに登録します。
- Zoho CRMでのキャンペーン参加者ステータスの更新：このオプションを有効にすると、キャンペーン参加者のステータス（開封、クリック、バウンス（不達）など）を、Zoho CRMの連絡先のキャンペーン関連のリストで更新します。
- 配信対象外（オプトアウト）の連絡先の更新：このオプションを有効にすると、Zoho Campaignsから登録解除した連絡先に対して、Zoho CRMでの配信対象外（オプトアウト）項目を更新します。
- 参加者ステータスのZoho CRM項目への登録：このオプションを有効にすると、直近の5件のキャンペーンのステータス（開封、クリック、バウンス（不達））を、連絡先/見込み客の詳細ページの複数行カスタム項目に登録します（［参加者ステータスの登録］で選択した項目は、メールキャンペーンレポートの内容で更新され、既存のデータは上書きされます）。
  参加者ステータスは、Zoho CRMの数値項目に登録できます。
- 登録者スコアのZoho CRMへの登録：このオプションを有効にすると、登録者のスコアをCRMの連絡先/見込み客の項目に登録します。

メモ：

キャンペーンのステータスをZoho CRMに登録する前に、連絡先や見込み客のタブに、Zoho Campaignsステータスのための独自の複数行項目が作成されていることをご確認ください。

ヒント

後で、Zoho CRMアカウントでカスタムビューを作成して、キャンペーンのステータスに基づき、見込み客/連絡先を抽出できます。

使用例

Zoho Campaignsで登録解除した連絡先を、Zoho CRMで配信対象外（オプトアウト）データとして更新するには、どうすればよいですか？

登録解除した連絡先を更新するには、［Zoho CampaignsからZoho CRMへの設定］に移動して、［配信対象外（オプトアウト）の更新］を選択します。これにより、Zoho Campaignsから登録解除した連絡先に対して、Zoho CRMで配信対象外（オプトアウト）項目を更新します。（Zoho CRMと同期したデータのみ）。