Zoho CRMとの同期設定の編集(新しい連携方式)

Zoho CRMとの同期設定の編集(新しい連携方式)

同期設定の編集画面では、Zoho CRMで顧客データのオプトアウト項目や見込み客スコアを更新する設定をそれぞれ有効にできます。これにより、同期した顧客データをより効率的に管理できます。 

同期設定の編集方法

  1. 画面左側のメニューから、[連絡先]タブをクリックし、一覧から[サービス同期]を選択します。
  2. [Zoho CRM]で、[有効な同期]を選択します。

    有効な同期

  3.  画面右上の[設定]ボタンをクリックすると、同期の設定を編集できます。

    CRM同期の設定

    CRM連携の設定ページ

  4. こちらのページでは、以下の操作が可能です。
    • メール配信対象外(オプトアウト)の連絡先情報の更新 - この機能を有効にすると、Zoho Campaignsから登録を解除した連絡先について、Zoho CRMでメール配信対象外(オプトアウト)項目が更新されます。この機能は初期設定で有効です。設定は後から変更できます。






    • Zoho CRMでの見込み客のスコアの更新 - この機能を有効にすると、見込み客のスコアがZoho CRMのタブで数値項目に反映されます。有効にした後も、設定は後から変更できます。

      見込み客のスコア