Zoho CRM連携の設定

Zoho CRM連携の設定

前提条件

Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMを連携する前に、次の要件を満たしていることをご確認ください:

  • 連携するZoho CampaignsとZoho CRMの両方で、管理者権限のアカウントを持っていること。
  • カスタムタブを同期する場合、Zoho CRMのエンタープライズプランが必要です。
  • Zoho CRMの組織の他のメンバーが、Zoho Campaignsとアカウントを連携していないこと。

Zoho CRMアカウントの連携

Zoho CRMから連絡先をインポートする前に、Zoho CRMのアカウントをZoho Campaignアカウントと連携する必要があります。

Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMを連携するには:

  1. ナビゲーションツールバーから[設定]をクリックし、[連携]→[アプリ]を選択します。



  2. [Zoho CRM]にカーソルを合わせて、[連携]をクリックします。

    crm connect

  3. GDPRに準拠するために、連携後に実行される活動が通知されます:
    1. Zoho CRMデータをZoho Campaignsと同期します。
    2. メールキャンペーンをZoho CRMに共有します。
    3. 商品を購入した受信者を追跡します。
    4. キャンペーンの活動を参加者ステータスとしてZoho CRMに共有します。
  4. [続ける]をクリックします。

    crm gdpr
メモ:
  • 最新のOAuth APIを使用すると、メールアドレスとZSCキーを入力する必要がありません。
  • Zoho CRMの組織「A」のあるユーザーがZoho Campaignsとアカウントを連携していて、同じZoho CRMの組織の別のユーザーがZoho Campaignsとアカウントを連携しようとした場合、「この組織はすでに連携されています」というエラーメッセージが表示されます。

使用例

1. どのような場合に、Zoho CRMとの同期が無効になる可能性がありますか?

Zoho CRMとの同期は、次のいずれかの理由で無効になる場合があります:

  • Zoho Campaignsのサブスクリプションの有効期限が切れている場合。
  • Zoho Campaignsのサブスクリプションプランをダウングレードした場合。

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