​Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しい連携方式における連携の設定方法については、こちらの記事をご参照ください。

前提条件

Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMを連携する前に、次の要件を満たしていることをご確認ください：

• 連携するZoho CampaignsとZoho CRMの両方で、管理者権限のアカウントを持っていること。
  
• カスタムタブを同期する場合、Zoho CRMのエンタープライズプランが必要です。
  
• Zoho CRMの組織の他のメンバーが、Zoho Campaignsとアカウントを連携していないこと。
  

Zoho CRMアカウントの連携

Zoho CRMから連絡先をインポートする前に、Zoho CRMのアカウントをZoho Campaignアカウントと連携する必要があります。

Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMを連携するには：

1. ナビゲーション ツールバーから ［設定］ をクリックし、 ［連携］→［アプリ］ を選択します。
   
   
   
   
   
2. ［Zoho CRM］にカーソルを合わせて、 ［連携］ をクリックします。
   
   
   
   
3. GDPRに準拠するために、連携後に実行される活動が通知されます：
   
1. Zoho CRMデータをZoho Campaignsと同期します。
   
2. メールキャンペーンをZoho CRMに共有します。
   
3. 商品を購入した受信者を追跡します。
   
4. キャンペーンの活動を参加者ステータスとしてZoho CRMに共有します。
   
4. ［続ける］ をクリックします。
   
   
   

メモ：

• 最新のOAuth APIを使用すると、メールアドレスとZSCキーを入力する必要がありません。
  
• Zoho CRMの組織「A」 のあるユーザーがZoho Campaignsとアカウントを連携していて、同じZoho CRMの組織の別のユーザーがZoho Campaignsとアカウントを連携しようとした場合、 「この組織はすでに連携されています」 というエラーメッセージが表示されます。Zoho CRMとZoho Campaignsの連携を、同一組織内の複数のユーザーが設定することはできません。

使用例

1.  どのような場合に、Zoho CRMとの同期が無効になる可能性がありますか？

Zoho CRMとの同期は、次のいずれかの理由で無効になる場合があります：

• Zoho Campaignsのサブスクリプションの有効期限が切れている場合。
  
• Zoho Campaignsのサブスクリプションプランをダウングレードした場合。