各種CRMアプリケーションとの連携
メールマーケティングツールをCRMアカウントと連携すると、それぞれの顧客に適したキャンペーンを展開し、顧客とのやりとりを深めることができます。担当者が顧客に対して行った操作や配信したキャンペーンの情報をすべて管理することが可能になります。これにより、連絡先とのやりとりに関するデータをすべて把握することができます。Zoho Campaignsでは、ZohoサービスのZoho CRMだけでなく、さまざまなCRMアプリケーションと連携することが可能です。このページでは、Zoho Campaigns各種CRMアプリケーションとの連携方法について説明します。
Bigin連携
- 画面右上の設定アイコンをクリックします。
- ［連携］の欄の［アプリ］を選択します。
-
［Bigin］にマウスのカーソルを合わせて、［連携する］をクリックします。
- 連携の確認画面で［続ける］をクリックします。
- アカウントが自動で連携します。
Salesforce連携
SalesforceとZoho Campaignsアカウントを連携することができます。SalesforceとZoho Campaignsの間で定期的にデータの同期が行われるように設定することも可能です。日、週、月単位でリード（見込み客）や取引先責任者（連絡先）のデータを同期できます。この連携により、メールキャンペーンを計画して配信し、キャンペーンの効果性を計測し、結果を分析することができます。
連携するには：
- 画面右上の設定アイコンをクリックします。
- ［連携］の欄の［アプリ］を選択します。
-
［Salesforce］にマウスのカーソルを合わせて、［連携する］をクリックします。
- 連携の確認画面で［続ける］をクリックします。
- Salesforceアカウントの認証情報を入力して、アカウントを連携します。
SugarCRM連携
SugarCRM連携では、SugarCRMとZoho Campaignsの間で定期的にデータの同期が行われるように設定することが可能です。日、週、月単位でSugarCRMの取引先担当者（連絡先）、リード（見込み客）、取引先、商談タブのデータをZoho Campaignsに同期できます。この連携により、SugarCRMのリード（見込み客）や取引先担当者（連絡先）に配信し、キャンペーンの効果を計測することが可能です。
前提条件：
連携を設定する前に、SugarCRMアカウントにZoho CampaignsのAPIプラットフォームを追加する必要があります。APIプラットフォームを追加できるのは、SugarCRMアカウントの管理者のみです。追加するには、SugarCRMアカウントで［管理者］→［Configure API Platform］（APIプラットフォームの設定）→［Add the platform］（プラットフォームを追加）の順に移動します。
連携するには：
- 画面右上の設定アイコンをクリックします。
- ［連携］の欄の［アプリ］を選択します。
-
［SugarCRM］にマウスのカーソルを合わせて、［連携する］をクリックします。
- 連携の確認画面で［続ける］をクリックします。
- SugarCRMアカウントの認証情報を入力して、アカウントを連携します。
Microsoft Dynamics連携
Microsoft DynamicsとZoho Campaignsを連携すると、Microsoft Dynamicsのリード（見込み客）、取引先担当者（連絡先）、取引先企業（取引先）、営業案件（商談）、カスタムエンティティのデータをZoho Campaignsにインポートできます。Microsoft DynamicsとZoho Campaignsの間で定期的にデータの同期が行われるように設定することも可能です。日、週、月単位でリード（見込み客）や取引先担当者（連絡先）のデータを同期できます。
連携するには：
- 画面右上の設定アイコンをクリックします。
- ［連携］の欄の［アプリ］を選択します。
-
［MS Dynamics 365］にマウスのカーソルを合わせて、［連携する］をクリックします。
- 連携の確認画面で［続ける］をクリックします。
- Microsoft Dynamicsアカウントの認証情報を入力して、アカウントを連携します。
メモ：
- Microsoft Dynamicsアカウントとの連携を設定できるのは、組織の管理者のみです。
- 標準ユーザーは連携を設定できません。
HubSpot連携
HubSpotとZoho Campaignsを連携すると、HubSpotのコンタクト（連絡先）、会社、取引（商談）のタブからリード（見込み客）やコンタクト（連絡先）のデータをZoho Campaignsにインポートできます。HubSpotとZoho Campaignsの間で定期的にデータの同期が行われるように設定することも可能です。日、週、月単位でリード（見込み客）やコンタクト（連絡先）のデータを同期できます。この連携により、メールキャンペーンを計画して配信し、キャンペーンの効果性を計測し、結果を分析することができます。
現在、HubSpot連携機能（HubSpotとの間でのデータの同期機能）は、米国（US）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。
連携するには：
- 画面右上の設定アイコンをクリックします。
- ［連携］の欄の［アプリ］を選択します。
-
［HubSpot］にマウスのカーソルを合わせて、［連携する］をクリックします。
- 連携の確認画面で［続ける］をクリックします。
- HubSpotアカウントの認証情報を入力して、アカウントを連携します。
メモ：
- HubSpotアカウントとの連携を設定できるのは、組織の管理者のみです。
- 標準ユーザーは連携を設定できません。