Zoho Campaignsの自動配信機能は、まもなく廃止される予定です。新規ユーザーは、この機能を利用できません。既存ユーザーは、機能の廃止前に、自動配信の設定をワークフローに移行することが可能です。

日付項目基準の自動配信とは 

日付項目基準の自動配信の利用場面   

• 顧客の誕生日や記念日をお祝いする。 
  
• 会費の更新日についてのリマインダーを配信する。
  
• 無料お試し期間の終了をお知らせする。
  

使用例 

次のように機能します：図書館のメンバーが何かを借りると、返却日についてのメールが配信されます。返却日の1週間前に、期限どおりに返却するよう伝える、別のメッセージが配信されます。期限の2日前には、別のリマインダーが配信され、さらに再度期限当日にも配信されます。それでも返却されない場合は、その後は1週間に2度、更新された延滞料金と、市民の義務と図書館の重要性についてのメッセージが配信されます。今では、ダルースでは、本の返却が遅れることはまれになりました。  

日付項目基準の自動配信の作成 

1. ナビゲーションツールバー から、 ［自動化］ > ［自動配信］ を選択します。
   
2. ［自動配信の作成］ をクリックします。 ［日付項目基準の自動配信］ にカーソルを合わせて、 ［作成］ をクリックします。
   
3. 次の情報を入力します： 
   
   • 今後の参照用に、自動配信に 名前をつけます 。 
     
   • カスタム項目を選択 して、自動配信に関連付けます。たとえば、連絡先の誕生日やライセンスの更新日の項目です。 
     
   • 配信リストを選択し 、自動配信に関連付けます。必要に応じて、新しい配信リストを作成できます。
   • 自動配信を1回限りか、毎年繰り返すかなどの、 頻度を設定 します。 
     
4. ［作成］ をクリックします。
   
   

日付項目基準の自動配信には、履歴ビューとツリービューの2種類のビューがあります。右上のスイッチを使用して、2つのビューを切り替えることができます。

日付項目シリーズの作成

1. ［メッセージの作成］ ボタンをクリックします。
   
2. メッセージの詳細と内容を追加します。
   
3. ［レビュー依頼］ をクリックして、メッセージを迷惑メールコンプライアンスチームに配信します。
   
4. メッセージのレビューが完了したら、 ［遅延の設定］ ボタンをクリックします。こちらで、日付項目の日付に対して、いつメッセージを配信するかを定義してください。
   
5. ［フォローアップメッセージの作成］ をクリックして、同様の手順でフォローアップメッセージを作成します。
   

［有効にする］ ボタンをクリックして、メッセージの配信を開始します。各メッセージの予約は、日付項目の日付に基づきます。必要に応じて、いつでも一時停止にしたり、再度有効にしたりすることができます。シリーズ全体を停止するには、自動メール無効にします。   

自動配信のメッセージの管理

メッセージの予約を編集するには：

1. メッセージの予約情報の右にある、 ［編集］ アイコンをクリックします。
   
2. メッセージの配信日時を選択して、変更を保存します。 
   

メモ： 

• タイミングの変更が反映されるまでに、最大24時間かかる可能性があります。
  
• 自動配信のメッセージ配信には、予約した配信時刻から最大30分かかる可能性があります。
  
• 「 1日後に予約 」とは、前回のメッセージからちょうど24時間後に、メッセージが配信されるという意味です。

メールを編集するには：

1. 編集したいメールの隣にある、 ［詳細］ アイコンをクリックします。
   
2. リストから ［編集］ を選択します。
   
3. 必要な変更を行い、 ［保存して終了］ をクリックします。 
   

メモ： 

• 下書きのメールのみ編集できます。
  
• メールの内容を変更した場合は、再度レビューを依頼する必要があります。

メールを削除するには：

1. 削除したいメールの隣にある［詳細］アイコンをクリックします。
   
2. ［削除］ オプションを選択します。確認を求めるポップアップウィンドウが開きます。 ［削除］ をクリックして、確定します。 

メモ： 下書きのメールのみ、削除できます。  

メッセージを削除するには：

1. メッセージの右にある［削除］アイコンをクリックします。確認を求めるポップアップが開きます。
   
2. ［削除］ をクリックして、確定します。 

メモ： メッセージを削除すると、関連付けられているすべてのメールが削除されます。  

シリーズ終了の処理

自動配信のメールシリーズが完了した後に、自動配信を関連付けている配信リストの連絡先に対して、さらなる処理を実行できます。既存の配信リストから連絡先を削除したり、新しいリストに連絡先を追加したりできます。 

リストから連絡先を削除するには：

1. ［連絡先の削除］ セクションで、 ［今すぐ設定］ リンクをクリックします。
   
2. 処理を実行したいタイミング（すぐに実行、または後に予約）を指定します。
   
3. ［保存］ をクリックして確認します。
   

連絡先を他のリストに追加するには：

1. ［連絡先を追加］ セクションで、 ［今すぐ設定］ リンクをクリックします。
   
2. 連絡先を登録する配信リストを選択します。こちらで、新しい配信リストを作成することもできます。
   
3. 処理を実行したいタイミング（すぐに実行、または後に予約）を指定します。
   
4. ［保存］ をクリックして確認します。 

メモ： シリーズ終了の処理の予約は、シリーズ終了のメッセージに基づきます。

［レポートの表示］ リンクをクリックして、リストから削除した連絡先や、新しい配信リストに追加した連絡先を確認します。 ［一時停止]/[有効にする］ のリンクをクリックして、必要に応じて、これらの処理を一時停止したり、後で有効にしたりできます。

メッセージの受信者をフィルターするには：

条件を使用して、各メッセージの受信者をフィルターします。条件は、連絡先情報または受信者の活動に基づいて、決定できます。指定した条件を満たす連絡先のみが、その特定のメッセージを受信します。 

1. 条件を追加したいメッセージに移動します。
   
2. 履歴ビュー：［条件の追加］リンクをクリックして、受信者をフィルターします。
   
   ツリービュー：［条件の追加］アイコンをクリックします。
   
3. ［連絡先情報］ または ［受信者の活動］ を選択します。
   
4. 連絡先をフィルターする条件を定義します。 

メモ： 

• シリーズの1回目のメッセージでは、連絡先をフィルターできません。
  
• 前のメッセージが配信される前に、受信者の活動で連絡先をフィルターすることはできません。

複数のメールバージョンの作成と管理

日付項目基準の自動配信は、1つのメッセージで複数のメールを作成し、指定した日時に1件を有効にできます。

代替メッセージの内容を作成するには：

1. 対象のメッセージに移動して、 ［別のバージョンの作成］ をクリックします。メッセージ作成ページにリダイレクトされます。
   
2. メッセージの詳細と内容を追加します。
   
3. ［レビュー依頼］ をクリックして、メッセージをレビューチームに配信します。

代替メッセージの内容を管理するには：

代替メールを作成の完了後、既存の内容の下に表示されます。 ［さらに表示］ をクリックすると、すべてのメッセージの内容が表示されます。メッセージの内容の隣にある ［有効にする］ オプションをクリックすると、有効にできます。他のバージョンは、自動的に無効になります。

自動配信を開封/クリックした受信者に対するキャンペーンの配信

自動配信を開封/クリックした受信者に対して、キャンペーンを配信できます。

1. 自動配信の履歴から、［レポート］セクションに移動して、画面左上の ［メールの配信］ ボタンをクリックします。
   
2. ドロップダウンメニューから、 ［開封］ または ［未開封］ のオプションを選択します。
   
3. ドロップダウンメニューから、 ［すべてのメッセージ］ または ［いずれかのメッセージ］ のオプションを選択します。
   
4. ［作成］ をクリックします。
   

これで、メッセージを作成して、内容を設定し、キャンペーンを予約できます。