一度のみ実行するワークフロー

使用例

繰り返し実行するワークフロー

使用例

時間基準のワークフローの作成

1. ナビゲーションツールバーから、 ［自動化］  を選択します。
   
2. 右上の ［ワークフローを作成する］ ボタンをクリックします。
   
3. ［条件付きワークフロー］をクリックして、  ［時間基準］ の欄で［作成する］ をクリックします。 
   
   
   
   
4. 次の情報を入力します：
   
   • 名前： 今後の参照用に、ワークフローに名前をつけます。
     
   • 配信リストを選択 して、ワークフローを関連付けます。必要に応じて、新しい配信リストを作成できます。
     
   • 条件の設定： 連絡先を分類する条件を定義します。条件は、最大6件まで設定でき、好きなように条件パターンを設定できます。同意ステータスに基づいた条件を、定義することもできます。
     
   • 実行する 処理を選択します 。処理は、いくつでも選択できます：
     
     • 連絡先をリストから削除する： 条件を満たす連絡先は、配信リストから削除されます。
       
     • 連絡先を他のリストに追加する： 条件を満たす連絡先は、指定した他の配信リストに追加されます。必要に応じて、新しい配信リストを作成できます。
       
       ターゲットリストを、 スマートリスト にすることができます。ワークフローにより、特定の条件を満たす連絡先が、スマートリストに追加されます。ワークフローを有効にした後、スマートリストに含まれていて条件を満たさない連絡先は、リストから自動で削除されます。また、もしワークフローを通じてスマートリストに追加された連絡先（特定の条件を満たす連絡先）が、条件を満たさなくなった場合、その連絡先は自動でリストから削除されます。このように、スマートリストはいつでも、リストに関連付けられたワークフローで指定された条件を満たす連絡先のみ保持します。
       
     • メールの配信： 条件を満たす連絡先に、メールを配信します。新しいキャンペーンを作成して、内容を設定します。すぐに配信するか、後に予約するかを選択できます。
       
       メモ：メールは、配信リスト内の連絡先に対して「一度のみ」配信されます。したがって、1人の連絡先に同じメールを複数回配信することはありません。
     • Zoho CRMにデータ登録： 条件を満たす連絡先を、Zoho CRMに登録します。すべての連絡先をZoho CRMに登録する、もしくはZoho CRMで既存の連絡先のZoho Campaignsに関する情報を更新できます。連絡先を登録するには、Zoho CRMのアカウントとのマッピング（関連付け）を設定してください。
       
     • 項目の更新： 条件を満たす連絡先の項目を更新します。更新する項目を選択して、項目の値を入力します。更新する項目は、いくつでも選択できます。更新する項目で、次のいずれかを実行できます：
       
       • テキスト項目： 既存のテキストの値を上書き、または既存の値にテキストを追加します。
         
       • 整数項目： 既存の整数の値を上書き、または既存の値に整数を加算、または既存の値から整数を減算します。
         
       • 日時項目： 既存の日時の値を任意の値で上書き、または処理の実行日時で更新します。
         
     • 連絡先スコアの追加： 条件を満たす連絡先にスコアを追加します。加算するスコアを選択します。 
       
     • Webhookの関連付け： Webhookを使用して、ワークフロー条件を満たす連絡先の詳細を送信します。関連付けたいWebhookを選択します。必要に応じて、新しいWebhookを作成できます。 
       
1. ワークフローを実行する 日時を指定します 。適切なラジオボタンを選択して、 ワンタイム 実行か 定期 実行かを選び、ワークフローを予約します。
   
5. ［今すぐ有効にする］をクリックしてワークフローをすぐに有効にするか、今後利用するために［下書きとして保存］をクリックします。ワークフローを下書きとして保存した場合、設定した予約は保存されません。有効にする際に、ワークフローを予約する必要があります。
   

有効になると、ワークフローは予約した間隔で実行されます。ワークフローは、いつでも一時停止したり再度有効にしたりすることが可能です。 

条件パターンの変更

6件すべての条件を選択した場合、初期設定の条件パターンは、「( ( ( ( ( 1 and 2 ) and 3 ) and 4 ) and 5 ) and 6 )」です。ただし、条件で演算子「 AND 」または「 OR 」を選択できます。括弧の位置を変更したい場合、 ［パターンを変更する］ をクリックして、パターンを編集します。

使用例

自動車業界で、サンディエゴやサンフランシスコに在住しており、最近展示会に参加した、すべての連絡先を表示するビューを作成して、連絡先をフィルターしたいと考えています。条件エディターを使用して、この条件を指定すると、条件パターンは次のように表示されます。

初期設定のパターンは、「(((1 and 2) and 3) or 4)」です。

しかし、必要なパターンは「((1 and 2) and (3 or 4))」です。この変更は、［パターンを変更する］オプションで実行できます。

ワークフローレポート

有効なワークフローレポートを表示できます。レポートを表示するには：

1. ナビゲーションツールバー から、 ［自動化］を選択します。
   
2. レポートの閲覧対象のワークフローを選択します。
   
3. 対象の処理に移動して、 ［レポートを表示する］ をクリックします。
   

レポートには、処理が実行された連絡先のリスト、除外した連絡先のリストとそのスキップ理由が表示されます。