組織に複数のユーザーがいる場合、データアクセスに配慮することが重要です。Zoho Campaignsでは、チームメンバー間の簡単なデータ共有と、強固な機密情報保護の維持を、できるだけ容易に両立できるようにしています。

このガイドでは、それぞれの役割についてと、新しい役割の追加方法、各役割の権限設定のカスタマイズ方法について説明しています。

役割

権限とその関連設定を始める前に、Zoho Campaignsにある、さまざまな役割について見てみましょう。

標準管理者

組織の管理者です。標準管理者は、すべてのユーザーが作成したデータにアクセスできます。標準管理者は、組織内のカスタム役割に対して、権限を割り当てることができます。標準管理者の権限は固定されています。変更はできません。

標準ユーザー

組織内の標準ユーザーです。標準管理者は、すべてのユーザーが作成したデータにアクセスできます。標準ユーザーの権限は、初期設定で割り当てられています。変更はできません。

ユーザーと標準ユーザーの違いは？

2017年12月12日以前に追加したアカウントの場合、ユーザーには「ユーザー」の役割が割り当てられます。更新後の役割と権限では、この役割の名前が「標準ユーザー」に変更されました。主な違いは、「ユーザー」はカスタマイズ可能で、「標準ユーザー」はカスタマイズできない点です。

カスタム役割

管理者はカスタム役割を作成して、それぞれの役割のニーズに応じて、権限を設定できます。これは特定のチームのメンバーに、より特殊な権限を割り当てる場合に役立ちます。

メモ：

• 2017年12月12日以前に作成したアカウントの場合、 管理者 権限を持つユーザーは「 管理者 」の役割に、その他のユーザーは「 ユーザー 」の役割に移行されます。
  
• 「 管理者 」と「 ユーザー 」の役割は、 標準管理者 と 管理者 の両者が編集できます。
  
• 2017年12月12日以降に組織に参加した新しいユーザーには、 標準管理者 、 標準ユーザー 、 カスタム役割 のいずれかを割り当てることができます。
  
• 2017年12月12日以降に作成した組織には、初期設定で 標準管理者 と 標準ユーザー の役割があり、必要に応じて カスタム役割 を作成できます。
  

1. アカウントに追加できるカスタム役割の数は？

2. パトリシアはZykler Campaignsアカウントの標準管理者です。パトリシアは組織から自分を削除できません。これはなぜですか？

3. 自分の役割を、標準管理者から管理者に変更できません。どうすればいいですか？ 

4. 私はユーザーですが、ライブラリータブの表示やアクセスができません。アクセスするためには、サポートに問い合わせる必要がありますか？ 

5. Zylkerのマネージャーです。Zoho Campaignsのライセンスプランをアップグレードすることにしました。しかし、アップグレードできないことが判明しました。どうすればいいですか？

Zoho Campaignsを、組織のユーザーまたは標準ユーザーとして使用している可能性があります。管理者または標準管理者に、あなたの役割を標準管理者に設定するよう申請し、その後でライセンスをアップグレードしてみてください。

役割と権限のタブを開くには

1. Zoho Campaignsにログインします。
   
2. ナビゲーションツールバーから、 ［設定］ に移動します。
   
3. ［ユーザーと権限］  >  ［役割と権限］ をクリックします。
   

    
   

カスタム役割の作成

1. ［ユーザーと権限］ >  ［役割と権限］ を開きます。
   

    
   

2. ［追加］ をクリックして、 ［役割］ を選択します。
   
   
   
   
   
3. ［役割名］ を入力し、 ［追加］ をクリックします。 
   
4. 権限を割り当てて、 ［保存］ をクリックします。
   

   
   

私は、Zylker Campaignsアカウントの標準管理者です。デザイナーに、ライブラリータブのみへのアクセスを許可したいと考えています。どうすればよいですか？

「デザイナー」というカスタム役割を作成し、ライブラリータブへのアクセス権を付与します。他のユーザーのタブへのアクセスは、すべてオフにします。次に、この役割をすべてのデザイナーに割り当てます。こうすることで、ライブラリータブのみへのアクセスを許可して、他のユーザーのデータをすべて非表示にできます。

カスタム役割を割り当てるには

1. ［設定］ドロップダウンで、［ユーザーと権限］ >  ［ユーザー管理］ オプションを選択します。 
   
2. ユーザー名の横にある ［役割の割り当て］ リンクをクリックします。 
   
3. ［役割の変更］ ポップアップで、割り当てたい役割を選択します。
   
4. ［割り当て］ をクリックします。
   

   
   

カスタム役割を編集するには

1. ［設定］ に移動します。
   
2. ［ユーザーと権限］  >  ［役割と権限］ を開きます。 
   
3. ［役割］ のドロップダウンで、編集したい役割を選択します。
   
4. 内容を変更して、 ［保存］ をクリックします。  
   

表示権限の設定

権限

Zoho Campaignsでは、 ［自分］ と ［他のユーザー］ の、2種類のデータアクセス権限を用意しています。［自分］の権限は、担当者が作成したすべてのデータ項目へのアクセス権を示し、［他のユーザー］の権限は、他のユーザーが作成したデータ項目へのアクセス権を示します。

管理オプション

• 管理オプションには5種類あり、タブでユーザーが実行できる操作を定義しています。
  
• それが、 作成、修正、削除、アクセス 、エクスポート の機能です。これらのオプションの機能は、Campaignsのタブにより異なります。
  
• ［アクセス］ は、タブからの直接アクセスや、組織データへのタブを横断したアクセスを管理する、マスター管理オプションのことです。初期設定では、ユーザーが作成、修正、削除を選択すると、この設定が有効になります。
  
• ［タブの表示権限］ は、特殊な管理オプションです。タブへのアクセス権限を無効にすると、ユーザーはサービス内で特定のタブを表示することができなくなります。
  
• いずれのタブでも、 ［他のユーザーのエクスポート］ 権限を有効にすると、そのタブの次の権限が初期設定で有効になります：
  
  • 自分のエクスポート権限
    
  • タブの表示権限 
    
  例：
  
  1 ［レポート］ タブの ［エクスポート権限（他のユーザー）］ を有効にします。
  
  2.レポートタブで、 ［エクスポート（自分）］と［タブの表示権限］ の権限が有効になります。 
  

メモ： 

• 有料ライセンスユーザー のみ、新しい役割の追加と、既存役割の権限の編集を実行できます。ユーザーが従量制プランを選択した場合は含まれません。
  
• 他のユーザーのタブに属するデータにアクセスするには、ユーザーがそのタブへのアクセス権限を持っている必要があります。たとえば、ユーザーがキャンペーンの作成時に配信リストを選択したい場合、まず必要な ［通常キャンペーンと高度なキャンペーン］ タブの権限に加え、 ［配信リスト］ タブへのアクセス権限も必要です。
  

通常のキャンペーンと高度なキャンペーン

1. ユーザーがメールキャンペーンを配信できるようにする場合、そのユーザーが対象のメールキャンペーンの 修正 権限や アクセス 権限を持っていれば、配信元アドレスの権限を付与する必要はありません。

2. ユーザーが複数の配信元アドレスを持っている場合、最もよく使うメールアドレスが配信元アドレスに設定されます。

3. 別のユーザーが作成したキャンペーンを配信する必要があるにもかかわらず、ユーザーがその配信リストへのアクセス権を持っていない場合、次の2種類のオプションで対応できます：

• ユーザーがアクセス権を持っていない、1つの配信リストに対して配信するキャンペーンの場合、まず取り消しを選択し、その後でユーザーの配信リストを選択できます。
  
• 受信者を変更したくない場合、スキップを選択して進み、選択済みのリストにキャンペーンを配信できます。
  

連絡先

ユーザーがすべての 自分 の権限を有効にしている場合、すべての連絡先に対する処理を実行しても、該当のユーザーが追加した連絡先にのみ処理が実行されます。 

レポート

メモ： 

• ［キャンペーンのプレビューの印刷］ と ［キャンペーンをPDF形式でダウンロード］ のコマンドには、 ［メールキャンペーン］ タブの ［エクスポート］ 権限が必要です。
  
• ［チェーンキャンペーンの作成］ には、 ［メールキャンペーン］ タブの ［作成］ 権限が必要です。
  
• レポートから連絡先の情報をエクスポートするには、 ［連絡先］ タブの ［エクスポート］ と ［修正］ の権限が必要です。
  

配信リスト

メモ： 

• ユーザーが ［連絡先］ タブの 連絡先 の修正権限（他のユーザー）を持っていない場合、該当の連絡先は組織から削除されません。
  

ソーシャルキャンペーン

メモ： 

• Zoho Campaignsとソーシャルメディアとのアカウント連携は、［ソーシャルキャンペーン］タブの表示権限とは関係ありません。
  
• ページキャンペーン関連の処理に対する権限の制限はありません。
  

自動配信

たとえば、他のユーザーが作成した自動配信のメッセージ内容を修正する必要がある場合、次の権限が必要です：

• 自動配信タブの作成権限
  
• 自動配信タブの修正権限（他のユーザー）
  

ワークフロー

登録フォーム

*配信リストに関連付けられている登録フォームを編集するには、［配信リスト］タブの配信リストの修正権限が必要です。 

メモ： 

• ［登録フォーム］ タブで ［作成］ 権限を有効にすると、初期設定により ［自分で編集］ も同時に有効化されます。逆の場合は適用されません。
  
• 登録フォームの［レポート］タブに新しいトラッキング項目を追加する場合、 ［カスタム項目］ タブの ［作成］ 権限が必要です。
  
• 登録フォーム経由で参加した連絡先を表示するには、該当する ［連絡先］ タブの ［アクセス］ 権限が必要です。
  
• 登録フォームの配信リストを変更/関連付けするには、 ［配信リスト］ タブの該当する配信リストの ［修正］ 権限が必要です。
  
• フォームテンプレートをライブラリーに保存したい場合は、 ［ライブラリー］ タブの ［アクセス］ 権限が必要です。
  
• ワークフローに関連付けられている登録フォームを表示するには、 ［登録フォーム］ タブの該当する登録フォームの ［アクセス］ 権限が必要です。
  

ライブラリー：画像、メールテンプレート、フォームテンプレート

タブの表示権限

タブの表示権限が取り消されると、ユーザーは ［ライブラリー］ の ［画像］ 、 ［メールテンプレート］ 、 ［フォームテンプレート］ のサブタブを表示できません。 

メモ： 

• 画像名は、インポート/アップロードした後は修正できません。
  
• 他のユーザーのHTMLとテンプレートは修正できません。
  
• テンプレートから登録フォームを作成するには、 ［登録フォーム］ タブの ［作成］ 権限と、 ［配信リスト］ タブにある該当の配信リストの ［修正］ 権限が必要です。
  

設定タブ

［設定］タブには、多くのオプションがあります。管理オプションの影響は、選択したオプションにより異なります。

カスタム項目

メモ： 

• ユーザーは、他のユーザーが追加したカスタム項目を修正/削除できません。
  

配信元アドレス

メモ： 

• 配信元アドレスは、追加後には修正できません。
  

カスタム差し込みタグ

メモ： 

• ユーザーは、他のユーザーが追加した差し込みタグを修正/削除できません。
  

キャンペーンのテーマ

メモ： 

• 「自分」と「他のユーザー」の両方のアクセス権は、初期設定で有効になっています。この設定を無効にすることはできません。
  
• ユーザーは、他のユーザーが追加したテーマを修正/削除できません。 

Webhook

メモ： 

• Webhookを修正するには、ユーザーは Webhook の修正権限に加え、 配信リスト の修正権限が必要です。
  

フォームテンプレートを使用して、登録フォームを作成しようとしています。十分な権限がないため、この処理を実行できません。どのような権限が必要ですか？

上記の処理を実行するには、次の3種類の権限を有効にする必要があります：

• ［ライブラリー］ タブの 表示 権限
  
• ［登録フォーム］ タブの 作成 権限
  
• ［配信リスト］ タブに関連付ける配信リストの 修正 権限。
  

配信リストで、登録フォームの関連付けを解除したいと考えています。どのような権限が必要ですか？ 

• ［登録フォーム］ タブにある該当の登録フォームの ［修正］ 権限（自分または他のユーザー）。
  
• ［配信リスト］ タブにある該当の配信リストの ［修正］ 権限（自分または他のユーザー）。