組織に複数のユーザーがいる場合、データアクセスに配慮することが重要です。Zoho Campaignsでは、チームメンバー間の簡単なデータ共有と、強固な機密情報保護の維持を、できるだけ容易に両立できるようにしています。

このガイドでは、それぞれの役割についてと、新しい役割の追加方法、各役割の権限設定のカスタマイズ方法について説明しています。

役割

権限とその関連設定を始める前に、Zoho Campaignsにある、さまざまな役割について見てみましょう。

標準管理者

組織の管理者です。標準管理者は、すべてのユーザーが作成したデータにアクセスできます。標準管理者は、組織内のカスタム役割に対して、権限を割り当てることができます。標準管理者の権限は固定されています。変更はできません。

標準ユーザー

組織内の標準ユーザーです。標準ユーザーは、自分が作成したデータにアクセスできます。標準ユーザーの権限は、初期設定で割り当てられています。変更はできません。標準ユーザーは、Zoho Campaigns内であらゆる基本操作を実行できます（例：キャンペーンの作成、連絡先の追加、配信リストとセグメントの作成など）。標準ユーザーには、新しいユーザーを追加する権限や、配信元アドレスを追加する権限はありません。

上記の「データ」とは、Zoho Campaigns内でユーザーによって追加／作成されたキャンペーン、リスト、セグメント、連絡先などを指します。

ユーザーと標準ユーザーの違いは？

2017年12月12日以前に追加したアカウントの場合、ユーザーには「ユーザー」の役割が割り当てられます。更新後の役割と権限では、この役割の名前が「標準ユーザー」に変更されました。主な違いは、「ユーザー」はカスタマイズ可能で、「標準ユーザー」はカスタマイズできない点です。

カスタム役割

管理者はカスタム役割を作成して、それぞれの役割のニーズに応じて、権限を設定できます。これは特定のチームのメンバーに、より特殊な権限を割り当てる場合に役立ちます。

メモ：

• 2017年12月12日以前に作成したアカウントの場合、 管理者 権限を持つユーザーは「 管理者 」の役割に、その他のユーザーは「 ユーザー 」の役割に移行されます。
  
• 「 管理者 」と「 ユーザー 」の役割は、 標準管理者 と 管理者 の両者が編集できます。
  
• 2017年12月12日以降に組織に参加した新しいユーザーには、 標準管理者 、 標準ユーザー 、 カスタム役割 のいずれかを割り当てることができます。
  
• 2017年12月12日以降に作成した組織には、初期設定で 標準管理者 と 標準ユーザー の役割があり、必要に応じて カスタム役割 を作成できます。
  

1. アカウントに追加できるカスタム役割の数は？

2. パトリシアはZykler Campaignsアカウントの標準管理者です。パトリシアは組織から自分を削除できません。これはなぜですか？

3. 自分の役割を、標準管理者から管理者に変更できません。どうすればいいですか？ 

4. 私はユーザーですが、ライブラリータブの表示やアクセスができません。アクセスするためには、サポートに問い合わせる必要がありますか？ 

5. Zylkerのマネージャーです。Zoho Campaignsのライセンスプランをアップグレードすることにしました。しかし、アップグレードできないことが判明しました。どうすればいいですか？

Zoho Campaignsを、組織のユーザーまたは標準ユーザーとして使用している可能性があります。管理者または標準管理者に、あなたの役割を標準管理者に設定するよう申請し、その後でライセンスをアップグレードしてみてください。

役割と権限のタブを開くには

1. 画面右上にある設定アイコンをクリックします。
   
2. ［ユーザーと権限］の欄にある［役割と権限］ をクリックします。
   
   

カスタム役割の作成

1. 画面右上にある設定アイコンをクリックします。
   
2. ［ユーザーと権限］の欄にある［役割と権限］ をクリックします。
   
     
3. ［追加する］ をクリックして、 役割を選択します。
   
   
   
   
   
4. ［役割名］ を入力し、 ［追加する］ をクリックします。 
   
5. 権限を割り当てて、 ［保存する］ をクリックします。
   

私は、Zylker Campaignsアカウントの標準管理者です。デザイナーに、ライブラリータブのみへのアクセスを許可したいと考えています。どうすればよいですか？

「デザイナー」というカスタム役割を作成し、ライブラリータブへのアクセス権を付与します。他のユーザーのタブへのアクセスは、すべてオフにします。次に、この役割をすべてのデザイナーに割り当てます。こうすることで、ライブラリータブのみへのアクセスを許可して、他のユーザーのデータをすべて非表示にできます。

カスタム役割を割り当てるには

1. 画面右上にある設定アイコンをクリックします。
   
2. ［ユーザーと権限］の欄にある［ユーザー管理］を選択します。 
   
3. ユーザー名の横にある ［役割を割り当てる］ リンクをクリックします。 
   
4. ポップアップ画面で、割り当てたい役割を選択します。
   
5. ［割り当てる］ をクリックします。
   

カスタム役割を編集するには

1. 画面右上にある設定アイコンをクリックします。
   
2. ［ユーザーと権限］の欄にある［役割と権限］を選択します。 
   
3. ［役割］ のドロップダウンで、編集したい役割を選択します。
   
4. 編集アイコンをクリックします。
5. 内容を変更して、 ［保存する］ をクリックします。  
   

表示権限の設定

権限

Zoho Campaignsでは、 ［自分］ と ［他のユーザー］ の、2種類のデータアクセス権限を用意しています。［自分］の権限は、担当者が作成したすべてのデータ項目へのアクセス権を示し、［他のユーザー］の権限は、他のユーザーが作成したデータ項目へのアクセス権を示します。

管理オプション

• 管理オプションには5種類あり、タブでユーザーが実行できる操作を定義しています。
  
• それが、 作成、修正、削除、アクセス 、エクスポート の機能です。これらのオプションの機能は、Campaignsのタブにより異なります。
  
• ［アクセス］ は、タブからの直接アクセスや、組織データへのタブを横断したアクセスを管理する、マスター管理オプションのことです。初期設定では、ユーザーが作成、修正、削除を選択すると、この設定が有効になります。
  
• ［タブの表示権限］ は、特殊な管理オプションです。タブへのアクセス権限を無効にすると、ユーザーはサービス内で特定のタブを表示することができなくなります。
  
• いずれのタブでも、 ［他のユーザーのエクスポート］ 権限を有効にすると、そのタブの次の権限が初期設定で有効になります：
  
  • 自分のエクスポート権限
    
  • タブの表示権限 
    
  例：
  
  1 ［レポート］ タブの ［エクスポート権限（他のユーザー）］ を有効にします。
  
  2.レポートタブで、 ［エクスポート（自分）］と［タブの表示権限］ の権限が有効になります。 
  

メモ： 

• 有料ライセンスユーザー のみ、新しい役割の追加と、既存役割の権限の編集を実行できます。ユーザーが従量制プランを選択した場合は含まれません。
  
• 他のユーザーのタブに属するデータにアクセスするには、ユーザーがそのタブへのアクセス権限を持っている必要があります。たとえば、ユーザーがキャンペーンの作成時に配信リストを選択したい場合、まず必要な ［通常キャンペーンと高度なキャンペーン］ タブの権限に加え、 ［配信リスト］ タブへのアクセス権限も必要です。
  

通常のキャンペーンと高度なキャンペーン

1. ユーザーがメールキャンペーンを配信できるようにする場合、そのユーザーが対象のメールキャンペーンの 修正 権限や アクセス 権限を持っていれば、配信元アドレスの権限を付与する必要はありません。

2. ユーザーが複数の配信元アドレスを持っている場合、最もよく使うメールアドレスが配信元アドレスに設定されます。

3. 別のユーザーが作成したキャンペーンを配信する必要があるにもかかわらず、ユーザーがその配信リストへのアクセス権を持っていない場合、次の2種類のオプションで対応できます：

• ユーザーがアクセス権を持っていない、1つの配信リストに対して配信するキャンペーンの場合、まず取り消しを選択し、その後でユーザーの配信リストを選択できます。
  
• 受信者を変更したくない場合、スキップを選択して進み、選択済みのリストにキャンペーンを配信できます。
  

連絡先

ユーザーがすべての 自分 の権限を有効にしている場合、すべての連絡先に対する処理を実行しても、該当のユーザーが追加した連絡先にのみ処理が実行されます。 

レポート

メモ： 

• ［キャンペーンのプレビューの印刷］ と ［キャンペーンをPDF形式でダウンロード］ のコマンドには、 ［メールキャンペーン］ タブの ［エクスポート］ 権限が必要です。
  
• ［チェーンキャンペーンの作成］ には、 ［メールキャンペーン］ タブの ［作成］ 権限が必要です。
  
• レポートから連絡先の情報をエクスポートするには、 ［連絡先］ タブの ［エクスポート］ と ［修正］ の権限が必要です。
  

配信リスト

メモ： 

• ユーザーが ［連絡先］ タブの 連絡先 の修正権限（他のユーザー）を持っていない場合、該当の連絡先は組織から削除されません。
  

ソーシャルキャンペーン

メモ： 

• Zoho Campaignsとソーシャルメディアとのアカウント連携は、［ソーシャルキャンペーン］タブの表示権限とは関係ありません。
  
• ページキャンペーン関連の処理に対する権限の制限はありません。
  

自動配信

たとえば、他のユーザーが作成した自動配信のメッセージ内容を修正する必要がある場合、次の権限が必要です：

• 自動配信タブの作成権限
  
• 自動配信タブの修正権限（他のユーザー）
  

ワークフロー

登録フォーム

*配信リストに関連付けられている登録フォームを編集するには、［配信リスト］タブの配信リストの修正権限が必要です。 

メモ： 

• ［登録フォーム］ タブで ［作成］ 権限を有効にすると、初期設定により ［自分で編集］ も同時に有効化されます。逆の場合は適用されません。
  
• 登録フォームの［レポート］タブに新しいトラッキング項目を追加する場合、 ［カスタム項目］ タブの ［作成］ 権限が必要です。
  
• 登録フォーム経由で参加した連絡先を表示するには、該当する ［連絡先］ タブの ［アクセス］ 権限が必要です。
  
• 登録フォームの配信リストを変更/関連付けするには、 ［配信リスト］ タブの該当する配信リストの ［修正］ 権限が必要です。
  
• フォームテンプレートをライブラリーに保存したい場合は、 ［ライブラリー］ タブの ［アクセス］ 権限が必要です。
  
• ワークフローに関連付けられている登録フォームを表示するには、 ［登録フォーム］ タブの該当する登録フォームの ［アクセス］ 権限が必要です。
  

ライブラリー：画像、メールテンプレート、フォームテンプレート

タブの表示権限

タブの表示権限が取り消されると、ユーザーは ［ライブラリー］ の ［画像］ 、 ［メールテンプレート］ 、 ［フォームテンプレート］ のサブタブを表示できません。 

メモ： 

• 画像名は、インポート/アップロードした後は修正できません。
  
• 他のユーザーのHTMLとテンプレートは修正できません。
  
• テンプレートから登録フォームを作成するには、 ［登録フォーム］ タブの ［作成］ 権限と、 ［配信リスト］ タブにある該当の配信リストの ［修正］ 権限が必要です。
  

設定タブ

［設定］タブには、多くのオプションがあります。管理オプションの影響は、選択したオプションにより異なります。

カスタム項目

メモ： 

• ユーザーは、他のユーザーが追加したカスタム項目を修正/削除できません。
  

配信元アドレス

メモ： 

• 配信元アドレスは、追加後には修正できません。
  

カスタム差し込みタグ

メモ： 

• ユーザーは、他のユーザーが追加した差し込みタグを修正/削除できません。
  

キャンペーンのテーマ

メモ： 

• 「自分」と「他のユーザー」の両方のアクセス権は、初期設定で有効になっています。この設定を無効にすることはできません。
  
• ユーザーは、他のユーザーが追加したテーマを修正/削除できません。 

Webhook

メモ： 

• Webhookを修正するには、ユーザーは Webhook の修正権限に加え、 配信リスト の修正権限が必要です。
  

フォームテンプレートを使用して、登録フォームを作成しようとしています。十分な権限がないため、この処理を実行できません。どのような権限が必要ですか？

上記の処理を実行するには、次の3種類の権限を有効にする必要があります：

• ［ライブラリー］ タブの 表示 権限
  
• ［登録フォーム］ タブの 作成 権限
  
• ［配信リスト］ タブに関連付ける配信リストの 修正 権限。
  

配信リストで、登録フォームの関連付けを解除したいと考えています。どのような権限が必要ですか？ 

• ［登録フォーム］ タブにある該当の登録フォームの ［修正］ 権限（自分または他のユーザー）。
  
• ［配信リスト］ タブにある該当の配信リストの ［修正］ 権限（自分または他のユーザー）。