ユーザーのプロフィール項目の管理

ユーザーのプロフィール項目の管理

概要

Zoho Connectでは、ユーザーのプロフィールに表示される項目を独自に作成することができます。プロフィール項目を作成すると、ユーザーについてのより詳細な情報をプロフィールに表示することができます。 

プロフィール項目を管理できるユーザー 

ネットワーク管理者のみが、プロフィール項目を追加、編集、削除できます。 

項目の権限の種類

項目の権限では、プロフィール項目の表示や編集を許可する範囲を設定することができます。 

ユーザーに編集を許可する:ユーザーが自分のプロフィール情報を編集する際、項目の情報の編集を許可します。 
 
すべてのユーザーに公開する:ネットワークのすべてのメンバーに対して項目の情報を公開します。

必須:メンバーに対して、項目の入力を必須とします。 
 
個人情報:誕生日、メールアドレスなど個人を特定できる情報が含まれる項目を個人情報として設定します。この項目に入力されたデータは、ユーザーのプライバシー保護のために暗号化されます。

利用開始時の入力フォームに表示する:ネットワークへの参加に必要な入力フォームに、項目を表示します。

新しい項目の追加方法  

  1. 右側のメニューから歯車アイコンをクリックします。 
  2. 選択リストから[設定]を選択します。 
           
  1. [設定]ページ[ユーザーと権限]にある[項目の管理]を選択します。
           
  1. [項目の管理]のページで画面右上に表示されている[+ 項目を追加する]をクリックします。 
          
  1. 表示された画面で、項目名を入力し、項目の種類を選択します。
  2. 設定したい権限を選択して、[項目を追加する]をクリックします。
                      

プロフィール項目の並べ替え方法

  1. 右側のメニューから歯車アイコンをクリックします。 
  2. 選択リストから[設定]を選択します。 
           
  1. [設定]ページ[ユーザーと権限]にある[項目の管理]を選択します。
           
  1. 並べ替えたい項目の上にマウスのカーソルを合わせると、アイコンが表示されるので、アイコンをドラッグ&ドロップして並び順を変更します。
           

姓と名の項目の表示順を変更する方法については、こちらのヘルプドキュメントをご参照ください。 

項目を無効にする方法 

  1. 右側のメニューから歯車アイコンをクリックします。 
  2. 選択リストから[設定]を選択します。 
           
  1. [設定]ページ[ユーザーと権限]にある[項目の管理]を選択します。
           
  1. 無効にしたい項目の、[ステータス]欄に表示されているボタンをクリックして、項目を無効にします。
           

プロフィール項目の編集/削除の方法 

  1. 右側のメニューから歯車アイコンをクリックします。 
  2. 選択リストから[設定]を選択します。 
           
  1. [設定]ページ[ユーザーと権限]にある[項目の管理]を選択します。
           
  1. 編集/削除したい項目の上にマウスのカーソルを合わせます。 
  2. 編集する場合は、該当の項目の右端に表示されている鉛筆アイコンをクリックします。
  3. 削除する場合は、該当の項目の右端に表示されているごみ箱アイコンをクリックします。

ネットワーク管理者は、Zoho ConnectのプロフィールページでユーザーのSNS(Facebook、Twitter、LinkedInなど)のアカウントへのリンク項目を有効にできます。 
操作手順:
  1. 右側のメニューから歯車アイコンをクリックします。 
  2. 選択リストから[設定]を選択します。 
           
  1. [設定]ページ[ユーザーと権限]にある[項目の管理]を選択します。
           
  1. 画面右上に表示されている[SNSのリンク]のチェックボックスにチェックを入れます。
           
ユーザーのプロフィール項目を並べ替えたり無効にしたりする機能は、Zoho Connectの有料プランでのみ利用可能です。
 
 
 


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.