ZapierとZoho Connectの連携

ZapierとZoho Connectの連携

Zapierを利用すると、Zoho Connectと他のWebサービスを連携させて自動処理を実行できます。Zapierでは、Zapと呼ばれる自動処理を作成できます。Zapを作成すると、アプリ同士を組み合わせて、簡単に自動処理を設定できます。
 
それぞれのZapには、自動処理の実行条件(トリガー)となるアプリの処理が登録されています。条件となる処理が発生すると、そこから取得された情報をもとに、他のアプリにデータが送信され、他のアプリでの処理(アクション)が実行されます。 
 

Zapierの利用開始方法 

Zapierの無料アカウントに登録するだけで、すぐに利用を開始できます。手始めとして、よく利用されている既成のZapを利用することもできます。

既成のZapの一覧を確認したい場合は、こちらをご参照ください。

Zoho ConnectをZapierに連携する方法

  1. Zapierのアカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します。
  2. Zapierの左側のメニューから[My Apps](自分のアプリ)を選択します。
  3. 表示された検索ボックスに「Zoho Connect」と入力して、検索します。
  4. 検索結果でZoho Connectの右に表示されている[Connect](接続する)をクリックして、ZapierからZoho Connectへのアクセスを許可するための認証を行います。
  5. 完了したら、自動処理の作成を開始できます。既成のZapを利用することも、編集画面でオリジナルのZapを作成することもできます。Zapの作成にコードの知識は不要です。画面にしたがって、1つ1つ設定を行うだけで設定は完了します。
  6. Zapierの詳細については、こちらをご確認ください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Zoho NotebookとZoho Connectの連携

                                  概要 Zoho Notebookは、メモとして書き留めたい内容をクラウド上に安全に保管できるメモ帳アプリです。クラウド上で同期されるため、保存したメモには複数のデバイスからアクセス可能です。Zoho Connectでメモ機能を利用すると、投稿、フォーラム、マニュアル、タスク、予定、質疑応答などについてのメモをZoho Connectの画面からZoho Notebook上に作成できます。作成したメモは、Zoho Notebookのアカウントに自動で同期されます。 Zoho ...
                                • Zoho PeopleとZoho Connectの連携

                                  Zoho Peopleとは Zoho Peopleとは、従業員のデータを1か所でまとめて管理できるオンラインの人事労務管理システムです。Zoho Peopleとの連携機能を利用すると、ユーザーのプロフィール、役職、部署、勤務場所などの人事情報をZoho PeopleからZoho Connectに同期できます。 連携のメリット 連携によって、Zoho Peopleに登録されているすべての部署と役職をもとに、Zoho Connectのグループを作成できます。Zoho ...
                                • ZoomとZoho Connectの連携

                                  この機能を利用できるプラン 概要 Zoho Connectには、Zoomとの連携機能が標準で用意されています。連携により、Zoomで開催するミーティングの予定をZoho Connectから作成できます。 Zoomとは Zoomは、幅広く利用されているビデオ会議/オンラインミーティングのサービスです。ZoomとZoho Connectを連携すると、Zoomで開催するミーティングの予定をZoho Connectから作成することが可能です。 連携のメリット Zoho ...
                                • AsanaとZoho Connectの連携

                                  概要 Zoho ConnectとAsanaを連携すると、Zoho Connectの画面からAsanaのタスクについての最新情報を確認できるようになります。 Asanaとは  Asanaとは、Web上でタスクを作成して、タスクを共有、管理できるサービスです。  連携のメリット Asanaにおけるタスクの作成、割り当て、完了、コメントについて、Zoho Connectのグループで最新情報を受信できます。 Zoho Connectの画面からAsanaのタスクの期日や担当者を設定できます。 ...
                                • Microsoft TeamsとZoho Connectの連携

                                  この機能を利用できるプラン 概要 Zoho Connectには、Microsoft Teamsとの連携機能が標準で用意されています。連携により、Microsoft Teamsで開催する会議(ミーティング)の予定をZoho Connectから登録できます。 Microsoft Teamsとは Microsoft Teamsは、チャット、ビデオ会議、ファイル共有などをはじめとする機能を備えた、コミュニケーションに役立つサービスです。 連携のメリット Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.