タスクの作成と割り当て
タスクを作成して割り当てる方法:
- 左側のメニューから[タスク]をクリックし、表示されたメニューからタスクを作成したいボードをクリックして、ボードに移動します。
- 画面の右上に表示されている[+]アイコン([タスクを作成する])をクリックすると、タスクの作成画面が表示されます。件名を入力し、タスクの追加先のセクションを選択します。必要に応じて、タスクのメモ、チェックリスト項目、期限、優先度を追加し、リマインダーを設定します。
- ボード上でタスクを追加する別の方法として、ボードの画面でタスクを追加したいセクションの中に表示されている[+]アイコンをクリックする方法もあります。この場合、表示された枠内にタスクの件名を入力して、[Enter]または[Return]キーを押します。作成したタスクをクリックすると、タスクの詳細を編集できます。必要に応じて、タスクのメモの入力、チェックリストの追加、期限や優先度の設定、リマインダーの設定を行います。
- タスクの作成画面で、コンピューターなどから添付ファイルを追加する場合は、[添付ファイルを追加する]をクリックします。
- ファイルごとのサイズの上限は、30MBです。
- [担当者]の項目で、タスクを自分自身や他のメンバーに割り当てます。
- [作成する]をクリックします。
タスクの活動履歴
タスクの活動履歴には、タスクで実行された操作の履歴が時系列で表示されます。また、コメント欄を利用して、タスクについてのやりとりを開始することもできます。コメントを追加する手順は、以下のとおりです。
- コメントを追加したいタスクをクリックすると、タスクの詳細画面が表示されます。
- 画面の下部にあるコメント入力欄にコメントを入力します。
- コンピューターやクラウドサービスなどからファイルを添付する場合は、コメント欄をクリックし、コメント欄の左下に表示されているクリップアイコンをクリックして、ファイルを選択します。
- 対応しているクラウドサービス:Zoho WorkDrive、Google ドライブ、Dropbox、OneDrive、Box。
- ファイルごとのサイズの上限は、30MBです。完了したら、[投稿]をクリックします。
タスクの完了
- タスクを完了するには、完了したいタスクをクリックします。
- タスクの詳細画面の左上に表示されているステータス欄([∨])をクリックし、[完了]を選択します。または、上部に表示されている[完了として設定する]アイコン(チェックマークのアイコン)をクリックします。
完了したタスクの再開:
- 完了したタスクを再開するには、完了したいタスクをクリックします。
- タスクの詳細画面の左上に表示されているステータス欄([∨])でステータスを[完了]から他のステータスに変更すると、タスクが再開されます。
- また、必要に応じて、タスクの件名、担当者、期限、優先度も編集できます。
タスクのアーカイブ:
- 完了したタスクをアーカイブすると、タスクでの操作は無効になります。アーカイブ済みのタスクは、必要な時にいつでも参照できます。
- タスクをアーカイブするには、アーカイブしたいタスクをクリックします
- 表示された画面の右上に表示されている3点マーク(…)をクリックします。
- [このタスクをアーカイブする]をクリックします。
アーカイブ済みのタスクの表示方法
- ボードのページで右上に表示されている選択リスト(初期設定では[遅延/保留中▼]と表示)をクリックします。
- [アーカイブ済みのタスク]をクリックします。
- ボード内のすべてのアーカイブ済みのタスクが一覧表示されます。
フィルターの適用
フィルターを使用すると、条件に基づいて表示したいタスクのみを表示できます。
- フィルターを使用するには、ボードのページで右上に表示されているフィルターアイコンをクリックします。
- 担当者、期限、優先度、ステータス、タグなどの抽出条件を選択します(タグに関する項目は、タグを追加した場合にのみ表示されます)。
- [適用する]をクリックします。