Zoho Connectにおけるセクションの処理(タスクの移動)

Zoho Connectにおけるセクションの処理(タスクの移動)

セクションの処理の概要

ボードのセクションに登録されているすべてのタスクを別のボードやセクションに移動したい場合、セクションの処理の機能を利用すると、セクションのすべてのタスクを一括で移動できます。セクションの処理の機能では、タスクの移動の他にも、セクション内のタスクに対して特定の処理(例:担当者、期限、優先度の設定など)を一括で実行できます。設定した処理は、該当のセクションに後から追加されたタスクに対して自動で適用されます。また、設定した処理を、既存のタスクにも適用するかどうかは選択可能です。
セクションの処理の機能は、Zoho Connectのエンタープライズプランでのみ利用可能です。

セクションのタスクを別のボードへ移動する処理

セクションの処理を設定して、セクションに登録されているタスクを別のボード内の特定のセクションに移動できます。

セクションの処理によってタスクを別のボードに移動できるユーザー

ボードでセクションを作成する権限のあるメンバーなら誰でも、この処理を設定できます。

セクションの処理によってタスクを別のボードに移動する方法

  1. 左側のメニューから[タスク]をクリックします。
  2. 表示されているメニューの[ボード]欄から対象のボード名をクリックし、ボード内の処理を設定したいセクションに移動します。
  3. セクション名にマウスのカーソルを重ねると表示される逆三角形のアイコンをクリックします。

  1. 選択リストから[処理]をクリックします。

  1. [+ 処理を追加する]をクリックします。
  2. 処理の一覧から[別のボードに移動する]をクリックします。

  1. アクセス権のあるボードの一覧が表示されるので、タスクの移動先のボードとセクションを選択します。


  1. 選択が完了したら、[適用する]をクリックします。

セクションの処理の設定による影響

以上の設定の完了後に、ドラッグ&ドロップなどの操作によって他のセクションからこのセクションにタスクが移動された場合、そのタスクは、セクションの処理の設定にしたがって、移動先のセクションに自動で移動します。設定時に、既存のタスクに対してこの処理を適用するためのチェックボックスを選択した場合、該当のセクションの既存のすべてのタスクも移動先のセクションに移動します。ただし、この処理は、処理の設定後にセクションで新規作成されたタスクには適用されません。移動先のセクションに移動されたタスクは、元のセクションから自動で削除されます。