Zoho Connectにおけるタスクテンプレート
タスクテンプレートとは
似たような内容のタスクを繰り返し作成する場合は、タスクテンプレートが役に立ちます。たとえば、所属する組織のWebサイトの運営管理において、サイトに新しいページが必要になるたびに、ページの文章作成のタスクを作成し、担当者に割り当てているとします。このような場合、その都度はじめからタスクを作成するのではなく、過去に同様の用途で利用したタスクをテンプレートとして保存し、そのテンプレートをもとに新しいタスクを作成すると便利です。
タスクテンプレートの作成方法
- 左側のメニューから［タスク］をクリックします。
- テンプレートとして保存したいタスクを開きます。
- 表示された画面で右上に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
- 選択リストから［テンプレートとして保存する］を選択します。
- 表示された画面で、テンプレート名を入力します。テンプレート名の項目には50文字まで入力できます。
- テンプレートの詳細を設定して、［テンプレートを保存する］をクリックします。
ボード管理者のみが、タスクテンプレートを作成できます。保存したテンプレートの表示方法
左側のメニューから［タスク］をクリックします。ページの左下に表示されている3点メニュー（…）をクリックして、選択リストから［タスクテンプレートを表示する］をクリックします。
保存したテンプレートから新しいタスクを作成する方法
- 左側のメニューから［タスク］をクリックします。
- ページの左下に表示されている3点マーク（…）をクリックし、選択リストから［タスクテンプレートを表示する］を選択します。
- 利用したいテンプレートの右に表示されている［これをタスクとして作成する］をクリックします。
- 表示された画面で、必要に応じてタスクの詳細を編集します。編集が完了したら、［作成する］をクリックします。
また、タスクテンプレートは、タスクの作成画面からも直接利用できます。タスクの作成画面からタスクテンプレートを利用する手順は、以下のとおりです。
- 左側のメニューから［タスク］をクリックします。
- タスク／ボードのページの右上に表示されている［+］アイコン（［タスクを作成する］）をクリックします。
- 表示された画面で、タスクの件名を入力する欄の右端に表示されている［保存したテンプレートから選択する］アイコンをクリックします。
- 選択リストから利用したいテンプレートを選択します。
- 必要に応じてタスクの詳細を編集します。編集が完了したら、［作成する］をクリックします。
タスクテンプレートの削除方法
- 左側のメニューから［タスク］をクリックします。
- ページの左下に表示されている3点マーク（…）をクリックし、選択リストから［タスクテンプレートを表示する］を選択します。
- 削除したいテンプレートをクリックします。
- テンプレートのプレビュー画面で右上に表示されている3点マーク（…）をクリックして、［削除する］をクリックします。
タスクテンプレートは、Zoho Connectのエンタープライズプランでのみ利用可能です。