Zoho Connectにおけるボードの管理

Zoho Connectにおけるボードの管理

概要

Zoho Connectのボードは、タスクを整理して管理するための機能です。チームはボード上で、セクション、ドラッグ&ドロップ、かんたんなフィルターなどの機能を使用することで、計画どおりに作業を遂行できます。

ボードの作成方法

  1. [タスク]セクションに移動します。
  2. 画面左下の[+新しいボード]をクリックします。



  3. 名前と説明を入力し、ボードにメンバーを追加します。



    必要に応じて、ボードを既存のグループと関連付けることもできます。 
  4. [作成する]をクリックします。

ボードにおけるセクションの作成方法

Zoho Connectのセクション機能を使用することで、ボード内のタスクを管理できます。 課題や業務ごとにセクションを作成し、業務を整理することができます。
  1. ボードを作成し、[セクションを作成する]をクリックします。



  2. セクション名を入力します。



  3. 作成したセクションの右側にある[+]アイコン(上の画像では2)をクリックすると、新しいセクションを追加できます。また、セクションの件名の下にある[+]アイコン(上の画像では1)をクリックすると、セクション内にタスクを作成できます。 

セクションの並び替え

セクションをは、ドラッグ&ドロップの操作で並べ替えることができます。

タスクの並べ替え

タスクの件名をドラッグ&ドロップすることで、セクション内やセクション間でタスクを移動することができます。
 

セクション名の変更方法

  1. セクション名にカーソルを合わせるとメニューが表示されます。



  2. [名前を変更する]をクリックします。
  3. 新しい名前を入力し、[Enter]キーを押して保存します。

ボード名の変更方法

ボードの名前を変更できるのは、ボード管理者のみです。
  1. ボードヘッダー右上のメニューアイコンをクリックします。



  2. 選択リストから[設定]を選択します。



  3. [一般]タブで、ボード名と説明を編集します。



  4. [更新する]をクリックして、変更を適用します。

複数選択による一括タスク処理の実行方法

  1. ボードのタイトルの横にある[複数選択]アイコンをクリックします。



  2. 該当するタスクのチェックボックスを選択します。



  3. ドロップダウンから実行する一括処理を選択します。



セクションの削除方法

情報
メモ:セクションを削除できるのはボード管理者のみです。
  1. セクション名にカーソルを合わせるとメニューが表示されます。



  2. [削除する]をクリックします。

ボードの削除方法

  1. ボードヘッダー右上のメニューアイコンをクリックし、選択リストから[設定]を選択します。
  2. [詳細]タブに移動します。



  3. 選択したボードを完全に削除するには、[このボードを削除する]をクリックします。



ボードの活用事例
ボードの活用方法
  1. ボードはプロジェクトを管理するのに役に立ちます。プロジェクトの各段階(例:計画、開発、テスト、公開)にセクションを作成し、タスクを追加できます。プロジェクトのタイムラインを視覚化し、すべてのタスクが予定どおりに完了しているかを確認できます。
  2. 展示会やイベントを管理する際に、ケータリング、招待状、プログラムの進行といった業務ごとにセクションを作成し、整理できます。 チームメンバーにタスクを割り当て、進捗状況を確認し、イベントを効率的に管理できます。
  3. 問い合わせを、新規、進行中、保留中、解決済み、完了とステータスごとにセクションを作成し、管理できます。問い合わせをサポート担当者に割り当て、進捗を管理し、迅速な対応を行うことが可能です。 
Zoho Connectのボード機能についてご質問やご不明な点がある場合、support@zohoconnect.comにお問い合わせください。


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