ボードとは
ボードは、個人やグループのタスクをまとめて管理することのできるスペースです。やるべきことをタスクとして登録し、担当者や期限を設定した上で、セクションごとにタスクを表示できます。ボードに所属しているすべてのメンバーは、ボード内のすべてのタスクを表示できます。
たとえば、ボードに所属するメンバー全員で、Webサイトの新規制作作業に取り組んでいるとします。ボードのセクションとして、「SEO」「コンテンツ」「デザイン」「HTML」などを設定して、セクションに担当者を設定します。また、タスクでは、担当者、優先度、リマインダーを設定できる他、コメント欄を利用してやりとりを行ったり、ファイルを共有したりできます。
ボードテンプレートとは
ボードのメンバーが似たような複数のプロジェクトに関わっている場合、ボードテンプレートを利用して同様の設定のボードを作成すると、ボードをはじめから設定する手間が省けます。たとえば、書籍出版を行う出版会社において、書籍の出版ごとに似たような作業工程が繰り返されるとします。このような場合、書籍の出版ごとに毎回ボードをはじめから作成するのではなく、過去の書籍出版で利用した既存のボードをテンプレートとして保存し、そのテンプレートをもとに新しいボードを作成すると便利です。
ボードテンプレートを作成できるユーザー
ボード管理者のみが、ボードテンプレートを作成できます。
ボードテンプレートは、Zoho Connectの有料プランでのみ利用可能です。
ボードテンプレートの作成方法
- 左側のメニューから［タスク］をクリックします。
- テンプレートとして利用したいボードを開きます。
- ボードの右上に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
- 選択リストから［設定］を選択します。
- 表示された画面で、［詳細］タブに移動します。
- ［テンプレートとして保存する］の項目で［保存する］をクリックします。
- 表示された画面で、テンプレートの詳細を設定して、［テンプレートを保存する］をクリックします。
保存したテンプレートからボードを作成する方法
- 左側のメニューから［タスク］をクリックします。
- 画面左下の［+ 新しいボード］の隣に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
- 選択リストから［ボードテンプレートを表示する］を選択します。
- 使用したいボードの右に表示されている［ボードとして作成する］をクリックします。
ボードテンプレートの削除方法
- 左側のメニューから［タスク］をクリックします。
- 画面左下の［+ 新しいボード］の隣に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
- 選択リストから［ボードテンプレートを表示する］を選択します。
- 削除したいテンプレートをクリックして、開きます。
- ボードテンプレートのページの右上に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
- ［設定］をクリックします。
- ［詳細］タブに移動し、［ボードテンプレートを削除する］をクリックします。