Zoho Connectのボードにおけるカスタム項目

Zoho Connectのボードにおけるカスタム項目

カスタム項目とは

カスタム項目とは、タスクに最初から用意されている標準項目の他に、独自に作成してタスクに追加できる項目です。カスタム項目を使用することで、標準項目には入力が難しい内容や追加的な情報を保存できます。項目の種類や形式の設定も可能です。カスタム項目は、Zoho Connectの各ボード内でのみ作成、利用できます。

カスタム項目は、Zoho Connectのエンタープライズプランでのみ利用可能です。また、作成できるカスタム項目数は、1件のボードにつき最大20件です。

カスタム項目を作成できるユーザー

ボード管理者のみが、カスタム項目を作成できます。 

利用できる項目の種類

  1. テキスト：この項目には、テキスト形式の内容を入力できます。 
  2. 数値：この項目には、数値を入力できます。タスクの内容に工数、件数、価格、その他の数値情報を登録して管理したい場合に役立ちます。入力された値の前または後ろに単位を追加できます。単位を値の前に追加したい場合は［接頭語］、後ろに追加したい場合は［接尾語］を選択します。
  3. 選択リスト：この項目では、複数の選択肢から値を選択できます。管理者があらかじめ指定した値から1つの値を選択できるようにしたい場合に使用します。選択肢は50件まで追加できます。
  4. 複数選択リスト：この項目では、選択リストから複数の値を選択できます。管理者があらかじめ指定した値から複数の値を選択できるようにしたい場合に使用します。選択肢は50件まで追加できます。
  5. 日時：この項目では、選択画面から日時を選択できます。
  6. 日付：この項目では、日付選択画面から日付を選択できます。
  7. ファイル：この項目では、ファイルを添付できます。

新しいカスタム項目の作成方法

ボードの管理者は、ボードの設定ページからカスタム項目を作成できます。
  1. 左側のメニューから［タスク］をクリックします。表示されたボードの一覧から対象のボードをクリックして、ボードのページに移動します。
  2. ボードの右上に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
  3. 選択リストから［設定］を選択します。
  4. 設定画面で［カスタマイズ］タブをクリックします。
  5. ［+ カスタム項目を作成する］をクリックします。
  6. 作成したいカスタム項目の種類を選択します。

  1. 表示された画面で、追加する項目の詳細を設定します。項目のプレビューが画面の下部に表示されます。
  2. 設定が完了したら［+ カスタム項目を作成する］をクリックします。

カスタム項目の入力を必須にする設定
カスタム項目の作成画面で、右下に表示されている［必須］のチェックボックスにチェックを入れると、対象の項目は必須項目として設定されます。タスクの作成画面で必須項目には赤色のアスタリスク（*）が表示されます。この場合、ユーザーは、対象のカスタム項目を入力しないとタスクの作成を完了できません。

ヘルプテキスト
ヘルプテキストとして、項目の入力欄に、入力例や項目についての情報を表示できます。項目にあらかじめ表示されているヘルプテキストを通じて、タスクの作成者／編集者は、項目に入力すべき内容や項目で実行すべき操作について理解しやすくなります。

カスタム項目における上限の設定
カスタム項目の作成時に、項目に入力可能な文字数や、項目でアップロード可能なファイルサイズの上限を設定できます。ボード管理者が上限を設定できる項目は、テキスト、数値、ファイルの項目のみです。カスタム項目の上限の値に、Zoho Connectにおける初期設定の上限を超える値を設定することはできません。管理者によって上限が設定されない場合は、カスタム項目の上限には初期設定の値が自動的に適用されます。 

カスタム項目における各項目の上限

項目 
 上限
名前
50文字
説明
50文字
単位（数値の項目）
15文字
選択リスト（単一選択／複数選択）の選択肢
50件
選択リストの選択肢の文字数
50文字
テキスト（項目）
2,000文字
数値 
20文字
ファイル
10MB


カスタム項目が反映される範囲

追加されたカスタム項目は、ボードの新しく作成されたタスクと既存のタスクの両方に表示されます。

カスタム項目の編集方法

  1. 左側のメニューから［タスク］をクリックします。表示されたボードの一覧から対象のボードをクリックして、ボードのページに移動します。
  2. ボードの右上に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
  3. 選択リストから［設定］を選択します。
  4. 設定画面で［カスタマイズ］タブをクリックします。

  1. 編集したいカスタム項目の右に表示されている3点マーク（…）をクリックし、選択リストから［編集する］を選択します。
  2. 編集が完了したら、［更新する］をクリックします。

カスタム項目の削除方法

  1. 左側のメニューから［タスク］をクリックします。表示されたボードの一覧から対象のボードをクリックして、ボードのページに移動します。
  2. ボードの右上に表示されている3点マーク（…）をクリックします。
  3. 選択リストから［設定］を選択します。
  4. 設定画面で［カスタマイズ］タブをクリックします。
  5. 削除したいカスタム項目の右に表示されている3点マーク（…）をクリックし、選択リストから［削除する］を選択します。

  1. 確認画面で［はい］を選択すると、対象のカスタム項目は、ボードのすべてのタスクから削除されます。カスタム項目を削除すると、カスタム項目に関連付けられている値も削除されます。削除された項目と値は復元できません。