Zoho Connectにおけるタスクのフィルター

Zoho Connectにおけるタスクのフィルター

概要

Zoho Connectのタスクのフィルターを使用すると、重要なタスクや優先度の高いタスクを抽出し、集中して作業できます。 また、テーマや課題、トピックごとに独自のフィルターを作成し、自分のタスクやすべてのタスクに適用することが可能です。この機能を使用すると、毎回条件を手動で指定することなく、ワンクリックでタスクを整理できるため、作業効率が向上します。

自分のタスク／すべてのタスクでのフィルターの作成  

  1. ［タスク］タブに移動します。
  2. 画面の右上の［フィルター］アイコンをクリックします。

  3. ドロップダウンから、セクション名、担当者、期限、開始日、優先度、ステータス、作成者に基づくフィルター条件を指定します。
  4. ［適用する］をクリックします。選択した条件に基づいてタスクを表示することができます。

タスクでのフィルターの保存方法  

  1. タスクタブから［自分のタスク］または［すべてのタスク］セクションに移動します。
  2. 画面右上の［フィルター］アイコンをクリックします。
  3. 一覧から、セクション名、担当者、期限、開始日、優先度、ステータス、作成者に基づくフィルター条件を指定します。
  4. フィルター条件を選択した後、フィルターメニューの下にある［保存する］クリックします。

  5. 選択したフィルターの名前を入力し、［保存して適用する］をクリックします。
 

保存したフィルターの利用方法  

  1. タスクタブから［自分のタスク］または［すべてのタスク］セクションに移動します。
  2. タスクタブの右上にある［フィルター］アイコンをクリックします。
  3. ［保存したフィルター］タブをクリックします。

  4. 一覧から、対象のフィルターを選択します。
 

保存したフィルターの編集方法

  1. 対象のタスクに移動します。
  2. タスクタブの右上にある［フィルター］アイコンをクリックします。
  3. ［保存したフィルター］タブをクリックします。
  4. 共有したいタスクのフィルターの横にある、右側の［…］をクリックします。
  5. ドロップダウンから、［編集する］クリックします。
  6. フィルター条件を変更し、左下にある［更新する］を選択します。
 

その他のメンバーとのフィルターの共有方法  

  1. 対象のタスクに移動します。
  2. タスクタブの右上にある［フィルター］アイコンをクリックします。
  3. ［保存したフィルター］タブをクリックします。
  4. 共有したいタスクのフィルターの横にある、右側の［…］アイコンをクリックします。
  5. ドロップダウンから［共有する］をクリックします。

  6. ポップアップ画面で、フィルターを共有したいユーザーを選択します。

  7. ［共有する］をクリックします。
メモ
フィルターの共有機能は、［すべてのタスク］の一覧でのみ利用可能です。