承認ワークフローの管理

承認ワークフローの管理

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ワークフローの修正

  1. Admin タブを選択します。これはウェブページの上部にあります。
  2. Approval ワークフローを左側のパネルから選択します。
  3. Approval ワークフローページ内で、修正したい承認ワークフローの名前をクリックします。
  4. 編集ボタンをクリックします。これはApproval ワークフロー 詳細ページの上部にあります。
  5. 更新するボタンをクリックします。


メモ:


  • 更新済みワークフローにリンクされた契約は、承認が確定するまで前のワークフローを続けます。変更は、変更が実装された後に承認のために送信された契約にのみ適用されます。
  • ワークフローの種類をParallelからSequentialに変更すると、すべての承認者がSequentialワークフローの最初のレベルに追加されます。必要に応じてワークフローを修正し、承認者を異なるレベルに移動できます。
  • ワークフローの種類をSequentialからParallelに変更すると、すべての承認者が保持されます。必要に応じて追加の承認者を組み込むことができます。
  • 契約の連続した承認ワークフローの後続レベルに含まれるユーザーがZoho Contractsから削除/非アクティブ化された場合、そのユーザーは承認に含まれません。このユーザーがレベル内の唯一の人である場合、そのレベルはスキップされます。ユーザーが承認の最終レベルに含まれている場合、契約は承認済みと表示されます。


ワークフローを複製する


  1. Webページの上部にあるAdmin タブを選択します。
  2. 左パネルのApproval ワークフローを選択します。
  3. ボタンを押してその他  複製したいapproval ワークフロー カード上で押します。
  4. 次に、丁度複製したい項目を複製すると選びます。
  5. 新しく作成するワークフローの名前を入力し、保存 and 編集を押します。
  6. 必要であれば、ワークフローの詳細を変更し、更新するを押します。

メモ: 「保存」を押すと、「保存して編集」を選択する代わりに、直接ドキュメントのコピーが作成され、編集機能への移行はありません。

ワークフローの削除

  1. ウェブページの上部にある Admin タブを選択します。
  2. 左側パネルから Approval ワークフロー を選択します。
  3. 削除したい承認ワークフローカードの「その他」をクリックします。
  4. 「削除」を選択します。

メモ: 


  • 承認ワークフローが削除されると、契約タイプの関連付け先には承認ワークフローが存在しません。
  • 削除されたワークフローにリンクされた契約は、承認待ちの状態にある場合、承認が最終化されるまでワークフローが続行されます。