リマインダー設定

リマインダー設定

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更新リマインダーの設定 

  1. ページ上部の［管理］タブを選択します。

  2. 左パネルにある［契約設定］を、［一般］の下で選択します。

  3. ［リマインダー］を、［契約設定］の下で選択します。

  4. 契約の有効期限前に最初のリマインダーを送信するタイミングを、［最初のリマインダーを送信］のドロップダウン（更新リマインダーセクション内）から選択します。［カスタム］を選択した場合は、表示される項目に必要な間隔を入力し、［日］または［週］を選択します。

  5. 契約の有効期限までリマインダーを繰り返す頻度を、［リマインダーの繰り返し］のドロップダウンから選択します。［カスタム］を選択した場合は、［繰り返し間隔］の項目に必要な間隔を入力し、［日］または［週］を選択します。

  6. ［保存］をクリックします。

NotesNotes

メモ。

  • 更新リマインダーは、手動で更新する契約にのみ適用されます。

  • こちらで設定した値は、すべての新しい契約に初期設定として適用されます。これらの初期設定は、契約ごとに変更できます。

  • 繰り返しリマインダーは、契約が更新されるか期限切れになるまで送信されます。送信される繰り返しリマインダーの回数は、最初のリマインダーから契約の有効期限までの期間によって異なります。

  • ［なし］を［最初のリマインダーを送信］ドロップダウンで選択すると、更新リマインダーは送信されず、［リマインダーを繰り返す］ドロップダウンは無効になります。

  • ［有効期限日］を［最初のリマインダーを送信］ドロップダウンで選択すると、［リマインダーを繰り返す］ドロップダウンは無効になります。これは、最初のリマインダーと契約の有効期限日の間に期間がないためです。

  • ［週］を［繰り返し間隔］項目で選択した場合は、リマインダーを送信する曜日を選択します。間隔が2週間以上の場合は、リマインダーを送信する週番号（第1週、第2週など）と曜日の両方を選択します。

承認リマインダーの設定 

  1. ページ上部の［管理］タブを選択します。

  2. 左側のパネルで［契約設定］を選択します。これは［一般］の下にあります。

  3. ［リマインダー］を選択します。これは［契約設定］の下にあります。

  4. 要求の送信後、承認者に最初のリマインダーを送信するタイミングを［最初のリマインダーを送信］ドロップダウンで選択します。この項目は［承認リマインダー］セクションにあります。［カスタム］を選択した場合は、表示される項目に必要な間隔を入力し、［日］または［週］を選択します。

  5. 要求が承認または却下されるまでのリマインダーの繰り返し頻度を［リマインダーを繰り返す］ドロップダウンで選択します。［カスタム］を選択した場合は、必要な間隔を［繰り返し間隔］項目に入力し、［日］または［週］を選択します。

  6. ［保存］をクリックします。


Notes

メモ。

  • こちらで設定した値は、すべての新しい契約に初期設定として適用されます。これらの初期設定は、契約ごとに変更できます。

  • 順次承認ワークフローでは、承認要求が各段階に到達して保留中になると、その段階の承認者にリマインダーが送信されます。

  • 承認者が承認を委任している場合、リマインダーは代わりに委任先へ送信されます。

  • 繰り返しリマインダーは、保留中の承認者ごとに送信され、承認要求が承認、却下、または取り下げられるまで続きます。

  • ［なし］を［最初のリマインダーを送信］一覧で選択すると、承認リマインダーは送信されず、［リマインダーを繰り返す］一覧は無効になります。

  • ［週］を［繰り返し間隔］項目で選択した場合は、リマインダーを送信する曜日を選択します。間隔が2週間以上の場合は、リマインダーを送信する週番号（第1週、第2週など）と曜日の両方を選択します。