1. Zoho CRMアカウントにログインします。
2. ページ右上の設定 をクリックします。
3. マーケットプレイスセクションでZohoを選択し、Zoho Contractsを選択します。
4. 拡張機能の詳細ページ右上の設定をクリックします。
5. Connectionタブをクリックし、接続を解除するをクリックします。

タブの有効化

Zoho CRMの「タブ」タブでは、契約の開始や管理を行うCRMタブを選択できます。既存の「連絡先」「取引先」「商談」「仕入先」などのタブから選択し、契約リクエストを有効化できます。また、各タブごとに契約リクエストを許可する契約タイプも選択してください。

1. Zoho CRMアカウントにログインします。
2. ページ右上の設定 をクリックします。
3. マーケットプレイスセクションでZohoを選択し、Zoho Contractsを選択します。
4. 拡張機能の詳細ページ右上の設定をクリックします。
5. タブタブをクリックし、有効化したいCRMタブのスライダーを切り替えます。
6. 有効にする 取引先 タブのポップアップウィンドウで契約リクエストを許可する契約タイプを選択し、有効にするをクリックします。
7. 保存をクリックします。
   

カスタムタブの有効化

Zoho CRMで法人のニーズに合わせたカスタムタブがある場合、「タブ」タブに追加できます。これにより、カスタムタブのデータから直接契約リクエストが可能となります。

1. Zoho CRMアカウントにログインします。
2. ページ右上の設定 をクリックします。
3. マーケットプレイスセクションでZohoを選択し、Zoho Contractsを選択します。
4. 拡張機能の詳細ページ右上の設定をクリックします。
5. タブタブで追加する カスタム タブをクリックし、カスタム タブドロップダウンからタブを選択して追加するをクリックします。
6. スライダーを切り替えてカスタムタブを有効化し、契約リクエストを許可する契約タイプを選択します。
7. 有効にするをクリックします。
   

機能の提供範囲：エンタープライズ以上のプランでご利用いただけます。

メモ:

1. Zoho CRM で定義済みのタブが無効になっている場合、拡張機能の設定でも無効となります。拡張機能設定でタブを有効にするには、Zoho CRM の設定で有効にしてください。
2. カスタムタブ内のデータに対して契約差出人をリクエストするには、このタブ用にカスタムRequest Contractボタンを追加する必要があります。また、リクエストした契約を詳細ページに表示するには、タブにZoho Contracts 関連リストを追加してください。
   

カスタムボタンの追加方法:

1. 設定→ カスタマイズ→ タブ and 項目に移動します。
2. タブタブから購入タブを選択します。
3. Buttonsタブを選択します。
4. 新しく作成する Buttonをクリックします。
5. ボタン名をRequest Contractと入力します。
6. ボタンを表示するレイアウトを選択します。
7. ボタンを配置するページとしてIn データを選択します。
8. 選択したページ内のボタンの位置として詳細を選択します。
9. 実行する操作としてInvoke a URLを選択します。
10. 下記のURLをConstruct Your URL内のURL項目にコピー＆ペーストします。
    https://拡張機能.Zoho.com/plugin/zcrmcontracts/contracts?タブ=購入&rec_id=${購入.PurchaseId}&crmzgid=${組織.組織ID}
11. ボタン操作のターゲットとして新規 Windowを選択します。
12. ボタンを表示するユーザー権限を選択します。
13. 保存をクリックします。
    

このボタンは、カスタムタブの特定データの詳細ページに追加されます。

関連リストの追加方法:

1. 画面右上の設定 をクリックします。
2. カスタマイズセクション内のタブ and 項目をクリックします。
3. タブリストからConsultationsをクリックします。
4. レイアウトリストからカスタマイズするレイアウトをクリックします。
5. 画面上部の詳細 表示するタブを選択します。
6. 関連リストパネル左側の追加する 関連リスト をクリックします。
7. 追加する 関連リストウィンドウからWidgetsを選択します。
8. 新しく作成する Widgetをクリックします。
9. 名前項目にZoho Contractsと入力します。
10. Hosting項目でExternalを選択します。
11. 下記のURLをBase URL項目にコピー＆ペーストします。
    https://拡張機能.Zoho.com/jsp/zcrmcontracts/詳細.jsp
12. 保存をクリックします。新規ウィジェットが作成されます。
13. 作成済みウィジェットの横にあるInstallをクリックします。
14. カスタム 関連リスト 名前項目にZoho Contractsと入力します。
15. 保存をクリックします。
    

関連リストは、各データの該当カスタムタブの詳細ページに追加されます。

Counterparty 設定の構成

連絡先、商談、カスタムタブのカウンターパーティ設定方法:

1. Zoho CRMアカウントにログインします。
2. ページ右上の設定 をクリックします。
3. マーケットプレイスセクションでZoho差出人を選択し、Zoho Contractsを選択します。
4. 拡張機能の詳細ページ右上の設定をクリックします。
5. Counterpartyタブの下にあるタブをクリックし、カウンターパーティの設定を追加します。
6. 条件-Basedオプションをクリックし、各ドロップダウンリストからCounterpartyとCounterparty 種類差出人を選択します。
7. ルールを設定して、どのデータをカウンターパーティとして扱うか指定します。例えば、B2B（法人対法人）のシナリオでは、契約相手となる組織を表すため「勘定名」項目を選択できます。一方、B2C（法人対個人）の場合は、「連絡先名」項目が個人の消費者を指すため適切です。
8. をクリックして追加のルールを作成し、AND（すべての条件を適用する場合）やOR（いずれかの条件を適用する場合）などの論理演算子で組み合わせます。
9. 追加する 条件をクリックし、他のカウンターパーティや種類のためのルールセットを作成します。
   
10. 保存をクリックします。

メモ:複数の条件が満たされた場合、契約依頼者に対して契約申請時に正しいカウンターパーティの選択が求められます。

カウンターパーティ連絡先項目をマッピングするには:

1. Zoho CRM アカウントにログインします。
2. ページ右上の 設定 をクリックします。
3. マーケットプレイス セクションから Zoho を選択し、Zoho Contracts を選択します。
4. 拡張機能の詳細ページ右上の 設定をクリックします。
5. 項目マッピングタブをクリックし、Counterparty 連絡先 項目の下で、連絡先タブ項目ドロップダウンリストから項目を選択してマッピングします。
   
6. をクリックして保存します。

各タブごとに契約ドキュメント項目をマッピングする

1. Zoho CRM アカウントにログインします。
2. ページ右上の 設定 をクリックします。
3. マーケットプレイス セクションから Zoho を選択し、Zoho Contracts を選択します。
4. 拡張機能の詳細ページ右上の 設定をクリックします。
5. 項目マッピングタブをクリックし、タブ別項目マッピングで項目をマッピングしたいタブを選択します。
6. 取引先タブ項目ドロップダウンリストから項目を選択し、カウンターパーティ項目をマッピングします。
7. 契約種類ごとにMap 項目をクリックして契約タイプのテンプレート項目をマッピングします。
8. すべてのタブの項目をマッピングするまで手順を繰り返します。
   
9. 保存をクリックします。

メモ: 条件ベースオプションでカウンターパーティを選択している場合は、各条件ごとにMap 項目をクリックしてCounterparty 項目をマッピングしてください。

Requester 部署の追加

1. Zoho CRM アカウントにログインします。
2. ページ右上の設定 をクリックします。
3. マーケットプレイスセクションからZohoを選択し、Zoho Contractsを選択します。
4. 拡張機能の詳細ページ右上の設定をクリックします。
5. その他タブをクリックし、ドロップダウンリストから requester 部署を選択します。
   
6. 保存をクリックします。