フォームビルダーの基本と使い方

フォームビルダーの基本と使い方

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概要

フォームビルダーは、フォームを作成・編集・管理するための作業画面です。フォームは、配置された各項目を通じてさまざまな種類のデータを収集します。これらの項目はフォームビルダーから管理・カスタマイズできます。項目の追加や配置に加えて、リダイレクト、最大入力件数の制限、バリデーション、表示設定、初期値など、フォーム全体および項目ごとのプロパティを設定し、要件に合わせてフォームを細かく調整できます。

利用可能範囲
  1. ゼロから作成したフォーム、データのインポートによって作成したフォーム、テンプレートから作成したフォームは、Creator のすべてのプランで作成できます。一方、連携フォームは有料プランでのみ作成できます。
  2. スーパー管理者、管理者、開発者のみがフォームを作成および管理できます。

1. 概要

フォームビルダーは、Zoho Creator でフォームを作成・変更するためのインターフェイスです。フォームに挿入できるフォーム項目の種類がすべてフォームビルダーに一覧表示されます。ドラッグ&ドロップで簡単に作成エリアへ追加できます。各項目には固有のプロパティがあり、その目的に合わせて設定できます。また、フォーム全体のプロパティもカスタマイズして、ユーザーに安全な利用体験を提供し、不正な入力を全般的に減らすことができます。

1。1 動作イメージ



1。2 フォームビルダーの操作ガイド

アプリケーションの編集モードでは、次のように表示されます。
  1. 新しいフォームを作成すると、デフォルトでフォームビルダーが開きます。
  2. 既存フォームを編集する場合は、[フォームビルダーを開く]をクリックするとフォームビルダーが開きます。


1。3 フォームビルダーの構成要素



セクション名
位置
説明
項目パレット
フォームビルダーの左側に表示されます。
フォームに追加できるすべての項目が一覧表示されます。スクロールしてすべての項目を確認できます。
作成エリア
フォームビルダー中央の領域です。
フォームに含める項目を定義する場所です。フォーム内の項目について、次の操作を行えます。
  1. フォームへの項目の追加
  2. フォーム内の項目の並べ替えと、1 列/2 列/3 列レイアウトへの分割
  3. フォームからの項目の削除:フォームから項目を削除すると、作成エリアからその項目が取り除かれます。この項目に入力されたデータは Creator ではなく関連タブに保存されているため、データが失われることはありません。
項目プロパティ
デフォルトでフォームビルダー右側に表示されます。
項目のプロパティでは、ユーザーがその項目にデータを入力する際の体験を定義できます。サイズのカスタマイズ、説明文の追加など、項目とそのプロパティを管理できます。詳細はこちら
関連付けられた Blueprint
をクリックすると、右側からスライド表示されます。
このペインには、フォームに関連付けられている Blueprintがすべて表示されます。関連付けられた Blueprint から、そのフォームに関するアプリケーション内での各ステージや進行状況を確認できます。
フォームプロパティ
をクリックすると、右側からスライド表示されます。
フォームプロパティでは、ユーザーがフォームにアクセスしてデータを送信する際の体験を定義できます。入力件数の制限、ボタンのカスタマイズなど、さまざまなフォームのプロパティをここから設定できます。詳細はこちら
その他の設定

[その他]アイコン(縦三点リーダー)をクリックするとメニューが表示され、ここから次の操作を行えます。
  1. フォーム名の変更:フォーム名とリンク名をカスタマイズできます。
  2. フォームの複製:既存フォームから必要な項目を選択してフォームを複製できます。複製したフォームのデータを Creator に保存しないように選択した場合は、ステートレスフォームとして作成されます。
  3. フォームの削除:フォーム削除後、そのフォームから送信されたすべてのデータは消去されます。

項目プロパティ

上記の表で説明したように、フォームの各項目のさまざまなプロパティは、 [項目プロパティ] タブで定義できます。項目をドラッグ&ドロップすると、その項目固有のプロパティが一覧表示されます。主なプロパティには次のものがあります。
  1. 項目名項目リンク名:任意の名前にカスタマイズできます。
  2. 項目の参照:フォームに含まれる項目が他の場所でどのように参照されているかを確認できます。
  3. 選択肢:一部の項目では、エンドユーザーが選択できる選択肢を定義できます。このセクションは、ドロップダウンラジオ複数選択チェックボックス項目にのみ表示されます。
  4. 検証:エンドユーザーに必須入力として設定できます。
  5. データのプライバシー:エンドユーザーの個人データを取得する可能性のある項目について、データプライバシーを有効にできます。
  6. データセキュリティ:健康情報などの機密情報を含む可能性のある項目のデータを暗号化できます。
  7. ユーザー入力(モバイル向け):QR コードやバーコードをスキャンして、項目にデータを自動入力できます。
  8. 表示設定:選択した項目をすべてのユーザーに表示するか、管理者のみに表示するかを選択できます。
  9. 外観には次の項目が含まれます。
    1. 項目タイプ:編集できない読み取り専用項目として表示されます。
    2. 項目サイズ:項目の入力エリアの横幅を指します。
    3. 高さ:項目の入力エリアの高さを指します(複数行およびリッチテキスト項目タイプにのみ適用されます)。
  10. 説明:項目の目的を説明するテキストを、ツールチップまたはヘルプテキストとして追加できます。
フォームのプロパティ

上記の表で説明したように、[フォームのプロパティ]タブでは、フォームのさまざまなプロパティを設定できます。主な項目は次のとおりです。
  1. 送信前の確認 - フォーム送信に進む前に、ユーザーに確認を求めることができます。
  2. フォームの下書き - [下書きとして保存]プロパティを有効にして、ユーザーが入力途中のフォームを下書きとして保存し、後から再開できるようにできます。これによりデータ損失を防げます。ユーザーはフォームの進捗を最大 15 日間下書きとして保存でき、その期間を過ぎると下書きは自動的に削除されます。
  3. 送信成功時の動作 - フォーム送信が成功した際に、ユーザーに対して次のいずれか、または複数を実行できます。
    1. フォーム送信成功時にメッセージを表示する。
    2. 送信したデータを含めることができるメール通知を受信する。
    3. Web サイト、またはアプリケーション内のコンポーネント(フォーム、レポート、ページ)へリダイレクトする。
  4. 位置情報データ - フォームを送信するエンドユーザーの位置情報および/またはIP アドレス(暗号化可能)を取得できます。これらは個人情報に該当するため、取得する前にユーザーの同意を得る必要があります。
Notes
メモ: これらのチェックボックスのいずれかをオフにすると、それまでに収集された該当する位置情報データはすべて削除されます。
  1. ボタン - [送信][リセット][キャンセル]ボタンの名称を変更できます。また、[キャンセル]ボタンや[リセット]ボタンを非表示にすることもできます。
  2. 役割階層 - フォームのデータにアクセスできるユーザー(役割)を表示します。
  3. フォーム入力の制限 - フォームへの入力を制限するには、次のオプションを有効にできます。
  1. CAPTCHA を有効にする : 人間とコンピューターを判別する仕組みを利用することで、悪意のあるボットによるフォーム送信を防止できます。
  2. ユーザーごとに 1 件の入力を許可 : 各ユーザーにつき 1 回のみフォームを送信できるように制限できます。送信後は、そのユーザーにはフォームが表示されなくなります。
  3. IP アドレスごとに 1 件の入力を許可 : 各 IP アドレスにつき 1 回のみフォームを送信できるように制限できます。送信後は、その IP アドレスからはフォームが表示されなくなります。
  4. ジオフェンスを有効にする : 特定の地理的な位置情報を囲む仮想フェンスを定義し、その範囲内からの入力のみフォームで受け付けるようにできます。
  1. フォームアクセスの制限 - 一定数の入力が行われた後に、フォームへのアクセスを無効にできます。
  2. フォームの公開期間の制限 - 対象ユーザーがフォームにアクセスできなくなる日時(期間)を設定できます。
  3. 外観 - 次の項目で構成されます。
  1. フォーム件名 - アプリケーション内でフォームにアクセスするユーザーが、データの追加や編集時に表示されるフォームの件名をカスタマイズできます。
  2. 項目ラベルの幅 - ユーザーが Web ブラウザーからフォームにアクセスした際に、項目名(ラベル)が占める幅を選択できます。
  1. 項目ナビゲーション - Tab キーで移動する際のフォーム項目のタブ順(横方向縦方向)を正確に定義でき、フォームを効率的に操作できるようになります。
  2. 外部連携 - コンポーネントで使用中の外部連携を表示および管理できます。接続のステータスや、認可が必要かどうかを確認できます。
Notes
メモ: 外部連携の表示と管理は、連携フォームが作成されている場合、または連携項目など接続を必要とする項目がフォームに追加されている場合にのみ表示されます。

2. 注意点

  1. 読み取り、書き込み、またはカスタムの権限を持つユーザーは、付与された権限に応じてフォームのすべてのデータを表示/編集できます。
  2. フォームから送信されたデータに加えて、Creator では、どのユーザーがデータを追加したか、データが追加された日時、最後にどのユーザーが更新したかといった詳細も取得します。これらの詳細はシステム項目に保存されます。
  3. フォーム送信時には、フォーム作成時に初期設定で作成される一覧レポートにデータが作成されます。同じフォームに対して、レポートを追加で作成することもでき、かんばんカレンダー表計算シートレポートなど、さまざまな形式を利用できます。
  4. フォームでは、次の 3 種類の処理が行われ、それぞれにワークフローを関連付けることができます。
    1. フォーム送信前: フォームの読み込み時、ユーザーが入力したときなどに発生する処理。
    2. フォーム送信時: 入力エリアに入力されたデータを検証する際に発生する処理。
    3. フォーム送信後: フォームが正常に送信されたとき、または項目が更新されたときに発生する処理。
  5. 連携フォームを除くすべての種類のフォームで、ワークフローフォームワークフロー支払いワークフローブループリントなど)を利用できます。
  6. 連携フォームでは、ワークフローフォームワークフロー支払いワークフローブループリントなど)は利用できません。詳細は、連携フォームの制限事項セクションを参照してください。
  7. ステートレスフォームでは、次の項目は利用できません: サブフォーム署名ファイルアップロード音声動画自動採番数式予測キーワード抽出感情分析OCR物体検出
  1. フォームについて
  2. 連携フォーム用フォームビルダーについて

次のステップ
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次の手順はフォームを作成することです。詳しくは、さまざまなフォームの作成方法を参照してください。
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フォームの概念については、フォームについてのページを参照してください。
 

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