セールスメイトコネクタのリファレンス

セールスメイトコネクタのリファレンス

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概要

Salesmateは、営業プロセスの強化を支援するサービスです。このコネクターを利用することで、見込み客の管理、商談の追跡、ワークフローの自動化が可能になります。



メタ情報

コネクター
Salesmate
認証種類
基本認証
API バージョン
v4
データセンター
US、EU、IN、AU、CN、JP、CA、SA
適用対象
C5、C6
Webサイト
プライバシーポリシー
APIドキュメント
カテゴリー
CRMおよび連絡先管理

タブ & 処理

タブ
操作
説明
活動
活動の作成
新しい活動を作成する場合
活動の取得
活動の詳細を取得する
活動の更新
既存の活動の詳細を更新する
会社
会社の作成
新規会社を作成する
会社の取得
会社の詳細を取得する
Companyを更新
既存Companyの詳細を更新する場合
連絡先
連絡先を作成
新規連絡先を作成する場合
連絡先を取得
連絡先の詳細を取得する場合
連絡先を更新
既存連絡先の詳細を更新する場合
商談
商談の作成
新規商談を作成するには
商談の取得
商談の詳細を取得するには
商談の更新
既存商談の詳細を更新するには

このコネクターの使用可能箇所

Deluge

上記のタブ＆処理セクションで説明されている処理は、すべてDelugeワークフローを使って実行できます。
タスク
説明
invokeURL
Deluge invokeURLタスクは、すべてのSalesmate APIにアクセスするために使用できます。

APIの詳細については、Salesmate APIドキュメントをご覧ください。

データソース

ただし、連携フォームや項目については、選択したリソースのみ使用可能です。下記の表は、Salesmate内のどのタブがCreatorで連携フォーム、レポート、その他各種コンポーネントの作成をサポートしているかを示します。

タブ

Integration 項目

Integration フォーム

Integration レポート

アクティビティ

✗

✓

✗

会社

✗

✓

✗

連絡先

✗

✓

✗

商談

✗

✓

✗

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                                Videos

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                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.