「共有分析を理解する」

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共有分析機能は、アプリケーションのライブモードからレポートを作成するためのより良い方法をユーザーに提供することを目的としています。これにより、管理者は特定のユーザーにレポートの作成を許可することができます。これらのユーザーは、作成したレポートを対象としている受信者と共有できます。言い換えると、レポートを作成する権限を持つこのサブセットのユーザーは、それらが作成したレポートの管理者となります。

ライブアプリケーションから3つの種類の報告書を作成できます。

共有分析を使用すると、1つのレポートからデータを抽出して別のレポートを作成するのが簡単になります。例えば、既存のリストレポートにフィルターを追加して別のリストレポートを作成したり、リストレポートのデータを使用してピボットチャートを作成することができます。このように作成されたレポートは、ニッチユーザーと共有できます。

リストレポート

假設有一個物業維護追蹤應用程序。此應用程序包含模組以捕獲員工詳細資料、客戶詳細資料、現場位置詳細資料、每個現場的建築物詳細資料、提供的服務類型、付款詳細資料、事件詳細資料、維護設備詳細資料、設備供應商詳細資料等。您是該應用程序的管理員，並已將該應用程序與具有不同權限的不同用戶群體共享。

各地点の管理者は、チームメンバーに自分の場所に特化した定期的なレポートを作成して共有したい場合があります。例えば、インシデントレポートには、すべてのチケットの詳細が記載されています。

サイトマネージャーは、フィルターオプションを使用して、自分のチームメンバーに割り当てられたインシデントを抽出して、フィルター処理されたレポートをチームに共有する個別のレポートを作成することができます。

また、管理者は、サイトマネージャーに「レポートを作成する」権限を付与することで、対象の視聴者が属する権限セットに基づいて、必要なレポートを作成し、チームメンバーと共有することができます。

注意:

新しいレポートを作成した際、管理者には通知されません。
管理者は、共有ユーザーがライブモードで作成したレポートをレポートセクションで閲覧することができます。
作成可能なレポートの数に制限はありません。

レポートをカスタマイズする

共有分析機能を使用してレポートを作成するには、レポートのカスタマイズが必要です。

レイアウト: これにより、レポートに表示する必要なフィールドを追加したり、フィールドを表示から削除したりできます。レイアウトに含まれるフィールドのプロパティを定義できます。例えば、レイアウトにイメージフィールドがある場合、サムネイルとして表示するか、実際のサイズを保持したり、カスタムサイズを指定したりできます。

フィルター: これにより、レポートにフィルターを追加できます。指定された条件を満たすレコードのみがレポートに表示されるようになります。例えば、保留状態のレコードのみを表示する必要があるとします。ステータスが保留であることを条件として指定する必要があります。

グルーピング：これにより、レコードをカテゴリ分けすることができます。必要なレコードを基にして、フィールドを選択することができます。そのフィールドの各固有の値は、別々のレコードのグループになります。例えば、親製品をグルーピングフィールドとして、同じ親製品の値を持つレコードはその値の下にグループ化されます。

並べ替え: これにより、特定のフィールドに基づいてレコードを昇順または降順で並べ替えることができます。製品名フィールドを選択すると、そのフィールドの値に基づいてレコードが並べ替えられます。

設定: これにより、レポートの名前を編集し、レポートが共有される視聴者のグループを変更できます。

ユーザータイプ

共有分析に関して、ユーザーは3つのタイプがあります。

レポートの所有者: アプリの管理者は、ユーザーにアプリのライブモードからレポートを作成する権限を付与します。ユーザーはレポートを作成し、特定のユーザーと共有したり、ライブモードから編集したり、削除したりできます。
レポートの利用者: 所有者はレポートを同じ権限を持つ他のユーザーと共にユーザーに共有します。ユーザーはレポートを閲覧できます。
アプリの所有者: 管理者はアプリの所有者です。アプリ内で作成されたすべてのライブレポートは管理者に表示されます。

権限

管理者は、「ユーザー」セクションに定義されたプロファイルを持つことになります。それぞれのプロファイルには、フォームやレポートへのアクセス権や編集権など、一定のパーミッションが付与されます。管理者は、必要なプロファイルに「パーミッション」を含める必要があります。これにより、そのプロファイルのユーザーが共有分析機能にアクセスできるようになります。

Pivot レポート

假設您是一家銷售全球產品的產品公司。有一個銷售應用程序。此應用程序包含模塊，用於捕獲員工詳細信息，客戶詳細信息，位置詳細信息，每個位置的辦公室詳細信息，產品詳細信息，銷售儀表板，付款詳細信息，發票，維護請求等。您是該應用程序的管理員，並已將該應用程序與具有不同權限級別的不同用戶集分享。整個銷售相關數據與各個位置的銷售經理分享。