承認プロセスでのZoho CRM連携設定

承認プロセスでのZoho CRM連携設定

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承認または却下時に、Zoho Creator から Zoho CRM アカウントへ送信済みデータをプッシュするアクションを追加・設定できます。アクションを設定するには、
  1. 対象のアクションにマウスオーバーし、追加アイコンをクリックします。

  2. 右側から新規アクションを追加ウィンドウがスライド表示されます。

  3. アクションの種類としてIntegrations（連携）を選択します。
  4. サービス一覧からZoho CRMを選択します。

  5. データをプッシュするZoho CRMのタブを選択します。

  6. タブ項目での選択内容に基づき、Zoho Creator に必須項目とその他の項目が一覧表示されます。
    • 必須項目 - 選択した Zoho CRM タブで必須となっている項目で、Zoho Creator の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が表示されます。必須項目を選択してください。

      メモ: 必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。

    • その他の項目 - 選択した Zoho CRM タブの項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングできます（任意）。その他の項目をマッピングするには、追加アイコンをクリックします。

  7. 保存をクリックしてアクションを保存します。
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