承認プロセスにおけるZoho CRM連携の理解
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Zoho Creator と Zoho CRM は、効率的に利用できるよう連携されています。Zoho CRM 連携タスクを使用すると、Zoho Creator から Zoho CRM アカウントへ、データが承認または却下されたタイミングで自動的にデータをプッシュできます。
たとえば、トレードショーで顧客が商品に興味を示した際に顧客情報を収集するため、Zoho Creator モバイルアプリで「Registration」フォームを使用しているとします。この「Registration」フォームに承認ワークフローを作成し、Zoho CRM 連携タスクを追加することで、地域の営業責任者がデータを承認したときに、顧客情報を Zoho CRM アカウントの「見込み客」タブへプッシュできます。この操作により、営業責任者が Zoho Creator の「承認」セクションから顧客情報を承認するたびに、Zoho CRM アカウントの「見込み客」タブに顧客情報が追加されます。
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