理解してZoho CRMの申請プロセスへの統合
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Zoho CreatorとZoho CRMは、効率的な使用のために統合されています。Zoho CRM統合タスクを使用すると、レコードが承認/却下されたときに、Zoho CreatorからZoho CRMアカウントへデータを自動的にプッシュできます。
展示会で製品に興味を示した顧客の詳細を収集するために、Zoho Creatorモバイルアプリにある「登録」フォームを考えてみましょう。承認ワークフローを作成し、「登録」フォームにZoho CRM統合タスクを追加して、地域セールスヘッドがレコードを承認したときに、顧客情報をZoho CRMアカウントの「リード」モジュールにプッシュできます。この操作により、Zoho Creatorの「承認」セクションからセールスヘッドが顧客の詳細を承認したときに、Zoho CRMアカウントのリードモジュールに顧客情報が追加されます。
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「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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