支払いワークフローの理解

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メモ: PayPal、PayflowPro、Payment Pro の既存バージョンは 2024 年 9 月 26 日をもってサポートを終了し、この日付以降は支払い取引は処理されません。支払い処理を中断なく継続するには、最新バージョンへ移行してください。詳細はこちら

支払いワークフローを使用すると、Zoho Creator アプリケーション内のフォームを通じて、ユーザーからオンラインで支払いを回収できます。アプリケーション管理者は、どの条件で支払いを回収するかを指定して、支払いワークフローを作成できます。また、支払いが完了した場合や失敗した場合に実行するアクションも設定できます。

たとえば、顧客が注文フォームから注文を行う注文管理アプリケーションを考えてみましょう。注文フォームには、名前、配送先住所、携帯番号、購入商品、数量、合計金額などの顧客情報が含まれます。注文フォームでは、合計金額項目を金額項目にマッピングして、支払い取引を設定できます。この場合、フォームにデータを追加する際に合計金額項目に表示される金額が、支払い金額として使用されます。さらに、注文確認メールの送信、CRM システムへの顧客情報の追加、別のフォームへの取引 ID や参照番号などの取引詳細の追加といった処理を、支払いワークフローに設定することもできます。

支払いワークフローは、次のようなさまざまなシナリオで設定できます。

登録料の回収 - ユーザーがワークショップ、認定プログラム、ウェビナーなどのイベントにフォームから登録し、登録料を支払う必要がある場合
寄付の回収 - 特に非営利団体や NGO などの組織が、ユーザーから寄付を受け付けるためのフォームを作成する場合
サブスクリプションの販売 - ユーザーがニュースレターや雑誌などを購読し、定期的に支払いを行う場合

支払いワークフローを設定する前に、Zoho Creator で支払いゲートウェイの認証情報をマッピングして、支払いゲートウェイを確立する必要があります。これは 1 回限りの作業です。支払いワークフローは現在、Zoho Payments を利用した支払いゲートウェイに依存しています。取引処理を継続するには、[Operations] > [Payment Gateways] でゲートウェイを設定する必要があります。詳細はこちら

支払いゲートウェイとは、e ビジネスやオンライン小売業者が、顧客からのオンライン支払いを承認するために利用するサービスです。支払いゲートウェイで承認されるオンライン支払い方法には、クレジットカード、デビットカード、電子ウォレットなどがあります。支払いゲートウェイは、顧客の銀行と販売者の銀行の仲介役として機能します。顧客からの支払いを受け取り、それが販売者の銀行口座に確実に入金されるようにします。