レポートワークフローの管理

レポートワークフローの管理

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このページの概要

Zoho Creatorアプリケーションのレポートで、アクション項目に関連付けられたワークフローを管理し、レポートワークフローに設定されたアクションを編集、有効化、無効化、並べ替える方法を説明します。続行する前に、レポートワークフローの仕組みと作成方法を十分に理解していることを確認してください。

利用条件 

  1. 特権管理者、管理者、開発者のみアクセスできます。
  2. Zoho Creatorのすべてのプランで利用できます。

1. レポートワークフローの管理

Zoho Creatorのレポートワークフローでは、レポートのアクション項目を使用して、レポートのライブモードからカスタムアクションを直接実行できます。これらのアクション項目に関連付けられたワークフローは、［レポートワークフロー］ダッシュボードとワークフロービルダーから管理できます。

Zoho Creatorのレポートワークフローでは、次の管理操作を行えます。

  1. レポートワークフローのワークフロービルダーへの移動
  2. レポートワークフローの有効化／無効化
  3. レポートワークフローの削除
  4. レポートワークフローのプロパティ
  5. レポートワークフローのアクションの並べ替え
  6. レポートワークフローのアクション条件の編集と削除
  7. レポートワークフローのアクションの編集と削除

1.1. レポートワークフローのワークフロービルダーへの移動

  1. アプリケーションの編集モードで、［ワークフロー］セクションの［レポートワークフロー］タブに移動します。アプリケーションに設定されているすべてのレポートワークフローが、各フォーム名でグループ化され、こちらに一覧表示されます。
  2. 対象のレポートワークフローをクリックして、ワークフロービルダーを開きます。

別の方法として、レポートワークフローに関連付けられたカスタムアクション項目からワークフロービルダーに移動することもできます。

  1. アプリケーションの編集モードで、対象のアクション項目があるレポートに移動し、［クイックビューまたは詳細ビュー］タブを選択します。スプレッドシートレポートでは、データがスプレッドシート形式で表示される統合ビューのみが用意されているため、この手順は省略してください。
  2. ［アクション］タブを選択します。標準アクションと設定済みのカスタムアクションが、それぞれのアクションが表示されるタイミングに基づいてセクション別に整理されています。
  3. 該当するセクションに表示されている対象のカスタムアクションにカーソルを合わせ、編集アイコン（）をクリックします。
  4. ［ワークフローを編集］をクリックして、ワークフロービルダーを開きます。

1.2. レポートワークフローの有効化／無効化

Notesメモ：ワークフローを無効にすると、削除せずに実行を一時停止できます。
  1. 対象のアプリケーションの編集モードで、［ワークフロー］セクションの［レポートワークフロー］タブに移動します。アプリケーションに設定されているすべてのレポートワークフローが、各フォーム名でグループ化され、こちらに一覧表示されます。
  2. 対象の承認ワークフローの横にある［ステータス］切り替えボタンをクリックして、有効または無効にします。

1.3. レポートワークフローの削除

  1. 対象のアプリケーションの編集モードで、［ワークフロー］セクションの［レポートワークフロー］タブに移動します。アプリケーションに設定されているすべてのレポートワークフローが、各フォーム名でグループ化され、こちらに一覧表示されます。
  2. ワークフローにカーソルを合わせ、表示される削除アイコン（）をクリックして、ワークフローを完全に削除します。

1.4. レポートワークフローのプロパティ

  1. 対象のレポートワークフローのワークフロービルダーに移動します。
  2. ワークフロービルダーの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、ワークフローのプロパティスライダーを開きます。
  3. ワークフローのプロパティスライダーでは、以下の設定を管理できます。
    1. ［ワークフロー名］：既存のワークフロー名を編集して、承認ワークフローの名前を変更します。
    2. ［対象フォーム］：ワークフローが設定されているフォームが表示されます。この項目は読み取り専用で、ワークフローの適用先を確認できます。
    3. ［処理の実行対象］：レポートで処理項目を作成した際に選択した設定が表示され、処理がデータごとに実行されるか、複数のデータに対して実行されるかを確認できます。
  4. （）アイコンをクリックして、ワークフローのプロパティパネルを閉じます。
  5. ［完了］をクリックして保存し、ワークフロービルダーを終了します。

1.5. レポートワークフローの処理の並べ替え

  1. 対象のレポートワークフローのワークフロービルダーに移動します。
  2. 処理ブロックまたは処理にカーソルを合わせると、ドラッグハンドルアイコン（）が表示されます。
  3. 処理ブロック内のドラッグハンドルアイコンをクリックしてドラッグし、処理ブロック全体を並べ替えます。

また、左側のスライダーを使用するか、処理ブロックを直接クリックしてドラッグすることでも並べ替えられます。

  1. 処理ブロック内の処理にカーソルを合わせ、ハンドルをクリックしてドラッグすると、処理の順序を並べ替えられます。別の処理ブロックに処理をドラッグして移動することもできます。

1.6. レポートワークフローの処理条件の編集と削除

  1. 対象のレポートワークフローのワークフロービルダーに移動します。
  2. 処理ブロックの上部にある条件にカーソルを合わせると、編集（）アイコンと削除（）アイコンが表示されます。処理ブロックに条件が設定されていない場合は、編集アイコンのみが表示されます。
  3. 編集アイコン（）をクリックして、条件の編集ポップアップを開きます。
    1. 既存の条件を変更するか新しい条件を追加し、［条件を保存］をクリックします。
  4. 削除アイコン（）をクリックして、処理ブロックから条件を削除します。

1.7. レポートワークフローの処理の編集と削除

  1. 対象のレポートワークフローのワークフロービルダーに移動します。
  2. 処理ブロックにカーソルを合わせると、編集（）アイコンと削除（）アイコンが表示されます。
  3. 編集アイコン（）をクリックするか、処理ブロックを直接クリックして設定を変更します。
  4. 削除アイコン（）をクリックして、処理ブロック全体を削除します。
  1. レポートでの処理項目の作成と管理
  2. レポートワークフローの通知処理の設定
  3. レポートワークフローのデータアクセス処理の設定
  4. レポートワークフローの連携処理の設定
  5. レポートワークフローのDelugeスクリプト処理の設定