財務承認
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
1. このページの内容
購買プロセスにおけるfinance承認の進め方について説明します。
先に進む前に、承認の基本をご確認ください。
前提条件：
PRはマネージャーにより承認済みである必要があり、その後finance承認のために送信されます。
2. Finance承認の設定
2。1. Finance承認フロー
2。3. Finance承認に関わるステップ
PRがマネージャーに承認されると、financeチームによる承認プロセスに進みます。
1. アプリの承認タブに移動すると、finance承認が必要なPRの一覧が表示されます。
2. 承認または却下したいPRをクリックします。Request概要ページが表示され、ステータスはFinance承認待ちとなっています。
3. 承認する場合は、承認するボタンをクリックすると、Procurement承認のポップアップウィンドウが表示されます。
ここで、マネージャーは商品情報を確認し、必須コメントを入力して承認するをクリックできます。
同様に、PRを却下する場合は、却下するボタンをクリックすると、Procurement却下のポップアップが表示されます。
差出人はここで、マネージャーとして商品情報を確認し、必須理由を入力し、Underをクリックします。
このPRが承認済みの場合、次の手順である「RFQ待ち」に進みます。これはRequest概要のタイムラインで確認できます。
次の手順として、ファイナンスで承認済みのPRはさらに調達に進みます。却下済みのPRは差出人に返却され、再提出が必要です。
4. メモすべきポイント
- ファイナンスチームの承認が最終承認レベルとして必須です。
- マネージャー承認済みのPRがファイナンスで却下された場合、そのPRはこれ以上処理できません。調達を完了するには、再度ファイナンス承認のプロセスを経る必要があります。
- マネージャーが作成したPRは直接ファイナンス承認に進みます。
- 現時点ではファイナンス承認は1段階のみ可能です。
5. 関連記事
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
承認の理解
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページの内容 購買プロセスにおける承認について、その重要性や必須である理由、またPRやPOの承認・却下を適切なタイミングで行うために関与するチームについてご案内します。 概要 ...マネージャー承認
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの内容 参照：マネージャー承認の設定方法。これは調達プロセスにおける重要な手順です。 当社の調達ソリューションでは、承認プロセスを効果的に活用し、調達や対象物品の購入に対する承認を取得します。 先に進む前に、承認の基本を理解していることを確認してください。 前提条件: ...調達リクエストの追加・管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの内容 参照方法やProcurement Request（PR）の作成・管理方法を解説し、調達プロセスを円滑に進めるためのガイドです。 先に進む前に調達プロセスについて理解しておきましょう。 2. Procurement Request（PR）の設定 ...マネージャーのリクエスト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの内容 マネージャーが調達リクエストを作成し、プロセス全体を通じてステータスを追跡する方法について説明します。 利用可能状況: Manager Requests機能にアクセスするには、マネージャーの認証情報で調達アプリにログインする必要があります。 2. ...見積もりの理解
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページの内容 調達プロセスにおける見積書、見積依頼（RFQ）、および効果的な見積比較や購入完了までの支援方法について説明します。 概要 ...