見積もりの理解

見積もりの理解

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このページの内容

調達プロセスにおける見積書、見積依頼（RFQ）、および効果的な見積比較や購入完了までの支援方法について説明します。
 

概要

調達における見積書とは、購入を予定している物品に対して、価格の見積や提案を潜在的な仕入先から依頼・取得するプロセスを指します。この手順は調達プロセスで非常に重要であり、組織が価格情報を収集し、各オファーを比較し、最終的に要件に最適な価値を提供する販売者を選定することが可能となります。
 
見積書はあらゆる法人にとって不可欠なものです。適切な資材を最も競争力のある価格で調達し、取引される商品やサービスの品質を確認することができます。また、見積書は入札の評価にも利用されます。
 

Zoho Creator による調達時の見積書

調達の必要性が認識されたら、調達チームまたは依頼者がRFQ（見積依頼書）ドキュメントを作成します。RFQには、通常、詳細な仕様、数量要件、納品条件、支払条件、その他関連情報が含まれます。
 
RFQは選定された仕入先に送信され、見積書や提案書の提出を依頼します。仕入先はRFQを確認し、価格情報、納期、商品仕様、追加の利用規約などを含む詳細な見積書を提出します。これにより、RFQに記載された要件を満たせる可能性のある仕入先を特定するのに役立ちます。
 

見積比較

調達チームは仕入先から提出されたすべての見積書を確認し、最適な選択肢を選定して承認します。この段階で、組織は仕入先から提供された見積書を正式に比較し、双方にとって最も有利な条件・価格・取引内容を確保し、相互に有益な関係構築を図ります。
 
A[調達ニーズの発生] --> B[RFQ（見積依頼書）の作成]
B --> C[仕入先を選定]
C --> D[RFQを仕入先に送信]
D --> E[販売者から見積書受領]
E --> F[見積書を評価]
F --> G[選定済み仕入先と交渉]
G --> H[標準の仕入先を選定]
H --> I[発注書の最終化]
I --> J[物品/サービスの受領]
J --> K[請求書および支払い]
K --> L[データ分析と調達データの解析]
 

利用ケース

例として、ある組織の調達チームがiPhoneとMacBookの購入依頼（PR）を受領した場合を考えます。

  1. 最初の手順として、チームは見積依頼書（RFQ）を全ての仕入先または選定済み仕入先に対して、それぞれ5台ずつの商品について発行します。本例では、見積依頼の対象となる仕入先は以下の通りです：
1. Stark Industries
2. Bryant Industries
  1. 両社の仕入先がRFQを受領し、下記の通り見積書を提出し、購入者からの確認を待ちます。

 

Iphone

MacBook

ブライアント工業

7000/-

9000/-

スターク工業

8000/-

10000/-
  1. 調達チームは受領した見積もりを比較し、要件に最適な選択肢（この場合はBryant Industries）を選定します。
  2. 選択済みの商品は、財務承認のために移動されます。
  3. 承認後、商品の購入のために発注書（PO）が発行され、PRは支払いで完了します。

注意事項

  1. 現時点では、仕入先は1件のリクエストにつき1件の見積もりのみ提出できます。
  2. 依頼者の裁量で、仕入先が見積もりを提出しているリスト内のすべて、またはいずれかの商品を購入できます。
  3. 仕入先は提出済みの見積もりを編集することはできず、リクエストされた商品の単価のみを入力できます。
利用可能になり次第、追加されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts






                        Latest Feature Updates



                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.