QuickBooksの顧客モジュールとZoho Creatorの同期
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
要件
データソースを使用して QuickBooksの顧客モジュールをZoho Creatorアプリケーションと同期します。
利用例
ある物流会社では、QuickBooksで顧客情報とアカウントを管理しています。予約には、物流管理用のZoho Creatorアプリケーションを使用しています。予約フォームでは、QuickBooksで管理されている既存の顧客がドロップダウンの選択肢として表示されます。フォームに新しい顧客が追加されると、詳細がQuickBooksアカウントに同期されます。このフォームから送信された情報は、連携済みのQuickBooksアカウントに自動的に反映されます。
手順
|
フォーム
|
フォームリンク名
|
項目の種類
|
項目名
|
項目リンク名
|
|
予約
|
Booking
|
1行テキスト
|
伝票番号
|
Docket_No
|
|
ドロップダウン
選択肢：
|
顧客種別の選択
|
Select_Customer_Type
|
メモ： このユースケースは、上記の項目を使用して確認できます。必要な数だけ項目を追加できます。
2. QuickBooksの 接続を作成し、名前を QuickBooks_Connection にします。Zoho Creator アプリケーション とデータを同期するQuickBooksアカウントで、接続を認証します。
メモ ： 接続へのアクセスが Logistics Management アプリケーションに対して有効になっていることを確認してください。
4. QuickBooksから 顧客リストを取得するには、 連携項目を使用します。Logistics Managementアプリケーションを編集し、 連携項目を Booking フォームに次の詳細で追加します。
6. QuickBooksの項目（ ［Display Name］、［First Name］、［Last Name］、［Company Name］ ）を連携フォームに追加します。
7 . 次に、顧客種別で「New Customer」が選択されたときに Add Customer 連携フォームを開くよう、Delugeでスクリプトを作成します。そのため、 ワークフローを作成します。詳細は次のとおりです 。
7. ［Add New Action］ をクリックし、以下の Delugeスクリプトを追加します。