QuickBooksの顧客モジュールをZoho Creatorと同期する方法

QuickBooksの顧客モジュールをZoho Creatorと同期する方法

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要件  

QuickBooks の顧客タブを Zoho Creator アプリケーションと同期するためにデータソースを使用します。

ユースケース  

ある物流会社は、顧客情報と取引先を QuickBooks で管理しています。また、予約管理には Zoho Creator の物流管理アプリケーションを使用しています。予約 フォーム では、QuickBooks で管理されている既存の顧客が、ドロップダウンの選択肢として表示されます。フォームに新規顧客を追加すると、その詳細が QuickBooks アカウントに同期されます。 このフォームから送信された情報は、接続されている QuickBooks アカウントに自動的に反映されます。

手順    

1. フォームを作成 し、次の内容を設定します。
フォーム
フォームリンク名
項目タイプ
項目名
項目リンク名
 
予約
 
予約
単一行
ドケット番号
Docket_No
ドロップダウン
 
選択肢:
  • 新規顧客
  • 既存顧客
顧客種別を選択
Select_Customer_Type
メモ: このユースケースは、上記の項目を使って説明できます。必要に応じて、任意の数の項目を含めることができます。
 
2. QuickBooks の 接続  を作成し、名前を QuickBooks_Connection とします。Zoho Creator アプリケーション と同期したいデータを持つ、対象の QuickBooks アカウントで接続を認証します。
メモ : 接続のアクセス権が 必ず Logistics Management アプリケーションに対して有効になっていることを確認してください。
 
3. 次の詳細で、QuickBooks 用の データソース  を作成します。
 
4. QuickBooks から顧客リストを取得するには、 インテグレーション項目を使用します。Logistics Management アプリケーションを編集し、 インテグレーション項目  を 予約 フォームに追加し、次の詳細を設定します。

5. 新規顧客の詳細を QuickBooks に送信するには、次の詳細で QuickBooks ベースの インテグレーションフォーム  を作成します。
 
6. QuickBooks の項目 - 表示名、名、姓、組織名 をインテグレーションフォームに追加します。
 
7 . 次に、Deluge を使用してスクリプトを作成し、顧客種別が「新規顧客」に選択されたときに 顧客追加 インテグレーションフォームが開くようにします。そのため、次の詳細で フォームワークフローを作成  します 。
 
7. 新しいアクションを追加 をクリックし、以下の Deluge スクリプトを追加します。
  1. // 顧客種別が「新規顧客」に選択されている場合、インテグレーションフォームをポップアップウィンドウで開きます。
  2. if ( input。Select_Customer_Type == '新規 顧客' )
  3. {
  4. openUrl( '#Form:Add_Customer', 'popup window');
  5. }

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