QuickBooksの顧客モジュールをZoho Creatorと同期する方法
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要件
QuickBooks の顧客タブを Zoho Creator アプリケーションと同期するためにデータソースを使用します。
ユースケース
ある物流会社は、顧客情報と取引先を QuickBooks で管理しています。また、予約管理には Zoho Creator の物流管理アプリケーションを使用しています。予約 フォーム では、QuickBooks で管理されている既存の顧客が、ドロップダウンの選択肢として表示されます。フォームに新規顧客を追加すると、その詳細が QuickBooks アカウントに同期されます。 このフォームから送信された情報は、接続されている QuickBooks アカウントに自動的に反映されます。
手順
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フォーム
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フォームリンク名
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項目タイプ
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項目名
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項目リンク名
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予約
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予約
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単一行
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ドケット番号
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Docket_No
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ドロップダウン
選択肢:
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顧客種別を選択
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Select_Customer_Type
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メモ: このユースケースは、上記の項目を使って説明できます。必要に応じて、任意の数の項目を含めることができます。
2. QuickBooks の 接続 を作成し、名前を QuickBooks_Connection とします。Zoho Creator アプリケーション と同期したいデータを持つ、対象の QuickBooks アカウントで接続を認証します。
メモ : 接続のアクセス権が 必ず Logistics Management アプリケーションに対して有効になっていることを確認してください。
4. QuickBooks から顧客リストを取得するには、 インテグレーション項目を使用します。Logistics Management アプリケーションを編集し、 インテグレーション項目 を 予約 フォームに追加し、次の詳細を設定します。
6. QuickBooks の項目 - 表示名、名、姓、組織名 をインテグレーションフォームに追加します。
7 . 次に、Deluge を使用してスクリプトを作成し、顧客種別が「新規顧客」に選択されたときに 顧客追加 インテグレーションフォームが開くようにします。そのため、次の詳細で フォームワークフローを作成 します 。
7. 新しいアクションを追加 をクリックし、以下の Deluge スクリプトを追加します。