Episode 4 - Creator と Monday 間のクロスアプリ操作

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振り返り

前回までのエピソードでは、MCPサーバーを設定してZoho CreatorとMonday.comに接続し、必要なツールを公開して、サーバーをClaudeと連携しました。続いて、自然言語のプロンプトを使用してCreatorアプリケーションでキャンペーン固有の操作を実行し、ClaudeがMCPを通じて適切なツールを検出して呼び出す仕組みを紹介しました。

このエピソードの内容

Claudeを使用してZoho Creator内の高リスクなキャンペーンを特定し、対応するエスカレーション項目をMonday.comに作成します。これにより、マーケティング運用チームは、リリース前に重大な問題を監視し、優先順位を付けて解決できます。

メモ：Zoho MCPを通じてZoho Creatorのツールを呼び出すと、Creatorアカウントの開発者API呼び出しが消費されます。開発者API呼び出しの使用量と上限は、［請求］セクションで確認できます。また、Claudeなどの生成AIプラットフォームでは、プロンプトと応答の処理にトークンが消費され、AIプロバイダーから請求されます。

前提条件

Mondayの管理者ユーザー権限
MCPサーバーに追加するMondayツール

monday_create_item
monday_create_board
monday_update_column
monday_fetch_board
monday_fetch_item

さまざまな操作を実行するためのすべてのZoho Creatorツール

キャンペーンのエスカレーション用プロンプト

例1：高リスクなキャンペーンの特定とMonday.comへのエスカレーション

Claudeを活用して、リリース日、承認段階、予算超過に基づいて高リスクなキャンペーンを分析し、Monday.comにエスカレーションします。

プロンプト：

「Zoho Creatorのキャンペーンレポートを確認し、高リスクなキャンペーンを特定してください。Mondayアプリに「マーケティングエスカレーション」というボードを作成し、そのボードにエスカレーション項目を追加してください。プロジェクト所有者の項目は空欄のままにし、プロジェクトのステータスを「停滞中」に設定してください。」

プロンプトの内訳：

プロンプト	Claudeによる解釈
Zoho Creatorのキャンペーンレポートを確認する	Zoho Creatorアプリケーションのキャンペーンレポートからキャンペーンのレコードを取得します。
高リスクなキャンペーンを特定する	取得したキャンペーンのレコードを、高リスクなものだけに絞り込みます。
エスカレーション項目を作成する	高リスクなキャンペーンごとに新しい項目を作成します。
Mondayアプリの既存の「マーケティングエスカレーション」ボードに	接続済みのMonday.comワークスペースにある「マーケティングエスカレーション」ボードに、各エスカレーション項目を追加します。
プロジェクト所有者の項目は空欄のままにする	項目の作成時に、プロジェクト所有者の項目には値を入力しません。
プロジェクトのステータスを「停滞中」に設定する	作成したすべてのエスカレーション項目で、プロジェクトのステータス列を「停滞中」に設定します。

呼び出されるツール：

ツール	実行される処理
ZohoCreator_getCreatorRecords	指定したレポート内のすべてのレコードを取得します
monday_create_board	Mondayアプリの指定されたワークスペースまたは初期設定のワークスペースにボードを作成します。
monday_create_item	Mondayアプリの指定したボードに項目を作成します

AIが生成した応答例：

リスクのある4件の項目が「マーケティングエスカレーション」ボードに追加され、すべてのステータスが「停滞中」に設定されました。

項目	ステータス	日付	項目ID
モバイルアプリのリリース—リスクあり（Sam Patel）	停滞中	02-Jul-2026	2757969616
顧客ロイヤルティ促進キャンペーン—リスクあり（Jordan Lee）	停滞中	29-Jun-2026	2757999805
ソーシャルメディア集中キャンペーン—リスクあり（Taylor Kim）	停滞中	15-Jul-2026	2758038351
春のプロモーション—リスクあり（Alex Turner）	停滞中	08-Jul-2026	2758048931

例2：CreatorアプリケーションとMondayアプリケーション間の情報の同期

Zoho Creatorでキャンペーンの最新の進捗状況とリスク状況の更新を確認し、Monday.comの対応するエスカレーション項目の優先順位を変更します。これにより、エスカレーションボードを正確な状態に保ち、マーケティング運用チームが最も重大なキャンペーンに集中できるようにします。

プロンプト

「Monday.comの「マーケティングエスカレーション」ボードで「停滞中」と設定されているすべての項目を確認してください。Zoho Creator内の対応するキャンペーンが、現在も「リスクあり」と設定されているか確認してください。キャンペーンにリスクがなくなっている場合は、項目の期限をZoho Creator内のキャンペーンの期限に合わせて更新し、ステータスを適切な値に変更してください。」

プロンプトの内訳：

プロンプト	Claudeによる解釈
Monday.comの「マーケティングエスカレーション」ボードで「行き詰まり」とマークされているすべての項目を確認する	「マーケティングエスカレーション」ボードから、プロジェクトのステータスが「行き詰まり」の項目をすべて取得します。
Zoho Creatorで対応するキャンペーンが引き続きリスクありとマークされているか確認する	取得した各項目について、Zoho Creatorで対応するキャンペーンを特定し、開始日、承認状況、予算などに基づいて、引き続き高リスクかどうかを判断します。
キャンペーンにリスクがなくなった場合	対応するキャンペーンがエスカレーション基準を満たさなくなった項目のみを特定します。
項目の期限をZoho Creatorのキャンペーンの期限に合わせて更新する	Zoho Creatorで対応するキャンペーンから最新の期限を取得し、Monday.comの項目の期限を更新します。
ステータスを適切な値に変更する	エスカレーションが無効になったことを示すため、キャンペーンの現在のステータスを反映するように、Monday.comのプロジェクトステータス項目を更新します。

呼び出されたツール：

ツール	実行される処理
ZohoCreator_getCreatorRecords	Zoho Creator内の指定したレポートからすべてのレコードを取得します
monday_fetch_board	Mondayからボード名と詳細を取得します
monday_fetch_item	Mondayアプリ内の指定したボードから項目を取得します
monday_update_column	ボード上の項目について、指定したデータを更新します

AIによって生成された回答例：

状況に変化がありました。「顧客ロイヤルティ向上キャンペーン」のステータスが「遅延」から「計画中」に変わり、開始日も6月29日から2026年8月12日に変更されています。これは状況の大きな変化です。障害が継続中の状態である「遅延」ではなくなり、開始までの猶予も3日から約7週間に延びました。

「行き詰まり」になっているMondayの3件の項目と再度比較した結果は次のとおりです。

Mondayの項目（行き詰まり）	キャンペーン	Zoho Creatorのステータス	引き続きリスクあり？
モバイルアプリのリリース	モバイルアプリのリリース	計画中	はい—変更なし、引き続きフラグあり
顧客ロイヤルティ向上キャンペーン	顧客ロイヤルティ向上キャンペーン	計画中（以前は遅延）	リスクがなくなった—更新対象
ソーシャルメディア集中キャンペーン	ソーシャルメディア集中キャンペーン	遅延	はい—変更なし、引き続きフラグあり

実際に試す

自然言語を使用して、次のタスクを実行するためのプロンプトを作成してください。

エスカレーションを確認し、Mondayアプリで重複する項目を削除する
Mondayでボードを作成し、キャンセルされたすべてのキャンペーンを追加する
Zoho CreatorとMondayアプリでキャンペーン担当者の詳細が一致していることを確認する

［次のステップ］

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［次のステップ］

詳しくは、Zoho MCPの機能とコンポーネントと、Zoho Flowが自動ワークフローを通じて外部アプリケーションと連携し、Zoho MCPの機能を拡張する仕組みをご確認ください。

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このエピソードを始める前に、Zoho CreatorとMondayアプリを接続し、MCPサーバーを介してGenAIクライアントに接続していることを確認してください。