数値フィールドに基づくレポートの統計値

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要件

フォーム内の数値項目について、レポートに代表的な統計結果を表示し、傾向の把握と意思決定の支援に役立てます。

ユースケース

どのような営業中心の企業でも、数値の集計は大きなタスクです。ある受注管理アプリケーションには、2つのフォーム、従業員と順番があります。従業員フォームには、企業で働く従業員と営業担当者の詳細が保存され、順番フォームには受注の詳細が保存されます。管理者は、各営業担当者の売上実績について、合計、平均、最小、最大を把握し、それをもとに営業・マーケティング・在庫補充の方針を決定したいと考えています。

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手順

1. 次のフォームを作成し、以下の詳細を設定します:

フォーム	フォームリンク名	項目タイプ	項目名	項目リンク名
従業員	従業員	名前	従業員名	Employee_Name
従業員	従業員	メール	メール	メール
順番	順番	日付	順番日付	Order_Date
		ルックアップ（従業員）	営業担当者	従業員
		通貨	合計金額	Total_Amount
		サブフォーム単一行数値	順番詳細商品名数量	Order_Details Product_Name 数量

2. 注文フォームにリストレポートを作成し、名前を月間注文とします。

3. レポートのプロパティを開きます。[ フィルター ]セクションで、フィルターを追加して、月間注文レポートに今月の注文のみが表示されるようにします。

4. データをグループ化し、月間営業レポートを、営業担当者ルックアップ項目に基づいてグループ化します。

5. Design ペインで、月間営業レポートのクイック表示で、最初のレイアウトを選択します。

6. 項目の設定で、合計金額項目をクリックします。[ 合計]、平均]、 Min]、および Max ] のトグルボックスをオンにします。

これにより、エージェントごとの月別の営業完了件数が表示され、それぞれの合計、平均、最小、および最大の営業金額が表示されます。

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注意点

グループ化と並べ替えは、レポート上で直接実行できます。レポート内の列ヘッダーにマウスオーバーし、各項目名の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、設定の一覧を表示します。要件に応じてグループまたは並べ替えオプションを選択し、データを昇順または降順のどちらで表示するかも指定します。