数値フィールドに基づくレポートの統計値

数値フィールドに基づくレポートの統計値

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要件

フォーム内の数値項目について、レポートに代表的な統計結果を表示し、 傾向の把握と 意思決定の支援に役立てます。

ユースケース

どのような営業中心の 企業でも、数値の集計は大きなタスクです。ある受注管理アプリケーションには、2つのフォーム、 従業員 と 順番があります。 従業員 フォーム には、企業で働く従業員と営業担当者の詳細が保存され、 順番 フォーム には受注の詳細が保存されます。管理者は、各営業担当者の売上実績について、合計、平均、最小、最大を把握し、それをもとに営業・マーケティング・在庫補充の方針を決定したいと考えています。

手順

1. 次のフォームを作成 し、以下の 詳細を設定します:
フォーム
フォームリンク名
項目タイプ
項目名
項目リンク名
従業員
従業員
名前
従業員名
Employee_Name
メール
メール
メール
順番
順番
日付
順番日付
Order_Date
ルックアップ（従業員）
営業担当者
従業員
通貨
合計金額
Total_Amount
サブフォーム
  • 単一行
  • 数値
順番詳細
  • 商品名
  • 数量
Order_Details
  • Product_Name
  • 数量

2. 注文フォームにリストレポートを作成 し、名前を 月間注文とします。

3. レポートのプロパティを開きます。[ フィルター ]セクションで、 フィルター を追加して、 月間注文 レポートに今月の注文のみが表示されるようにします。
 
4. データをグループ化 し、 月間営業 レポートを、 営業担当者 ルックアップ項目に基づいてグループ化します。
 
5. Design ペインで、 月間 営業 レポートの クイック表示で、最初のレイアウトを選択します。
 
6.  項目の設定で、 合計金額 項目をクリックします。[ 合計]、 平均]、 Min]、 および Max ] のトグルボックスをオンにします。
 

これにより、エージェントごとの月別の営業完了件数が表示され、それぞれの合計、平均、最小、 および最大の営業金額が表示されます。

動作を確認する

注意点

  • グループ化と並べ替えは、レポート上で直接実行できます。レポート内の列ヘッダーにマウスオーバーし、各項目名の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、設定の一覧を表示します。要件に応じて グループ または 並べ替え オプションを選択し、データを昇順または降順のどちらで表示するかも指定します。


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