レポートをPDFで添付した月次メールのスケジュール設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

要件

月次売上レポートを PDF 形式でスケジュール配信し、当月の売上実績と目標の比較統計を営業マネージャーに送信します。

営業管理アプリは、営業活動や数値データを記録し、営業チームおよび法人全体のパフォーマンスを把握します。営業マネージャーは、PDF 形式で、売上実績と目標売上を比較したグラフ付きの月次レポートを必要としています。

1. フォームを 2 つ作成し、次の詳細を設定します。

Target vs Achieved フォームは月次レポートに使用されます。日付項目と Target 営業項目の値は、毎月手動で入力します。Achieved 営業項目の値は、各月の合計費用項目の値を合計して算出されます。

2. ピボットチャートレポートを作成し、名前を Forecast vs Actual とし、フォーム Target vs Achievedを基に、以下のように設定します。日付項目をX-Axisに、 Target 営業および Achieved 営業項目をY-Axisにプロットします。

3. スケジュールを設定し、次の詳細を指定します。

4. ［新しいアクションを追加］をクリックし、 Deluge Scriptを選択します。

5. 次の Deluge スニペットを Deluge エディターに保存します。

このスクリプトは、その月の合計営業額を計算し、その値を Achieved 営業項目に代入します。この値と予測値を含むレポートが、添付ファイルとして送信されます。

メール送信のスニペットは、時間に余裕を持たせるため、別のスケジュール処理に分けて設定することを推奨します。これにより、添付ファイルが送信される前に、ピボットチャートで新しい計算を含む最新データが作成される十分な時間を確保できます。
ピボットチャートは PDF 形式でのみ送信できます。 send mail タスクおよび各種レポートタイプに対する対応形式についても参照してください。