目標達成度
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ダッシュボードは、［アナリティクス］タブに表示されます（一部のアカウントでは、［ダッシュボード］タブに表示されます）。
ダッシュボードで目標達成度のグラフを作成することで、組織の目標の設定と達成度をわかりやすい図で確認できます。たとえば、今年の見込み客の獲得目標、今四半期の全社売上目標、地域別の売上目標などに対する達成度のグラフを作成できます。グラフの表示形式（デザイン）を選択し、対象の指標や期間を設定するだけで、必要なデータを自動で取得し、グラフを表示できます。
目標達成度のグラフの利用例を見てみましょう。たとえば、地域ごとに今年度の売上目標を設定し、ギャップ（目標に対する不足分）の発生状況を確認したいとします。この場合、表示形式として［棒グラフ（複数）］を選択し、地域ごとの目標を設定することで、地域ごとの目標達成状況を棒グラフで表示できます。目標値は任意の選択リスト項目の値ごとに設定することが可能ですが、この例の場合は地域を表す選択リスト項目をもとに目標を設定します。なお、必要に応じて、担当者（ユーザー）ごとに個人目標を設定することも可能です。これにより、各地域または各個人に設定した目標とその達成状況について、ダッシュボードですばやく確認できるようになります。
目標達成度のグラフの作成
要件に応じて、以下の4種類の表示形式から選択できます。
- ゲージグラフ
- 棒グラフ
- 棒グラフ（複数）
- 3色ゲージグラフ
目標達成度のグラフを作成するには
- ［アナリティクス］（ダッシュボード）タブをクリックします。
- ダッシュボードの一覧画面で、目標達成度のグラフを追加するダッシュボードを選択します。
- 画面の右上にある［表／グラフを追加する］をクリックします。
- 表／グラフの追加画面で、［目標達成度］をクリックします。
- 目標達成度のグラフの追加画面で、要件に合う表示形式をクリックします。
-
設定画面で、次の手順を実行します。
- ［表／グラフ名］を入力します。
- ドロップダウンから［目標の適用対象］、［目標の指標］、［期間］を選択します。
なお、［目標の指標］で［+フィルター］リンクをクリックすると、対象とするデータの抽出条件を設定できます。 - ［条件フィルター］をクリックし、データに対してフィルターを適用する際の条件を指定します。
追加できる条件は、10件までです。 - ［目標］に数値を入力します。
- 桁数の多い短縮した数値として表示する場合、［短縮した数値として表示する］を有効にします。形式、小数点以下の桁数を選択します。
- ［保存する］をクリックすると、作成したグラフがダッシュボードに追加されます。
［追加して並べる］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。
メモ
- ［3色ゲージグラフ］の形式では、目標達成状況の意味合いを表す色の範囲（数値）をそれぞれ変更して、カスタマイズできます。赤（危険）、黄（注意）、青（安全）の3色について、色の範囲を指定することが可能です。
- 表／グラフの右上にある［︙］（操作）アイコンをクリックすると、複製する、編集する、削除する、印刷する、ホームに追加する、埋め込みURLを取得する、お気に入りに追加するなどの操作を実行できます。
- ［短縮した数値として表示する］を有効にする場合、形式（例：「千」（K））と小数点以下の桁数を選択できます。形式に「百万」（M）を選択し、小数点以下の桁数に「2」を選択した場合、「135,532,000」は「135.53 M」と表示されます。
- 対応している形式は以下のとおりです。
千（K）
百万（M）
十億（B）
十万（L）
千万（C） - 対応している小数点以下の桁数は、「0」、「1」、「2」、「3」です。
- 未変換の見込み客に加えて、［見込み客］タブの分析データをもとに変換済みの見込み客を表示することもできます。フィルター条件の［変換済み］の項目を使用することで、［変換済み］が［選択中］／［変換済み］が［未選択］の条件で、変換済み／未変換の見込み客データをそれぞれ抽出することが可能です。
- 日時、通貨、数値、集計、チェックボックス（真偽値）の項目の場合：データにフィルターを適用するにあたって、特定の値を指定したり、他の項目と比較したりできます。
Ziaによる目標達成度の提案
Ziaにより、組織のデータが分析され、組織の要件に合った目標達成度の候補が提案されます。一覧から候補を選択すると、該当のグラフの設定画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、グラフを作成できます。