レポートのフィルター設定

レポートのフィルター設定

データの抽出条件の組み合わせ方の設定（条件パターンの編集）

レポートにフィルターを追加することで、条件を設定してデータを抽出できます。フィルターに複数の条件を設定する場合、［かつ］（AND）や［または］（OR）の文字を用いて条件の組み合わせ方（パターン）を設定することが可能です（例：すべての条件を満たすデータのみを抽出する、いずれかの条件を満たすデータを抽出する）。

Notes
メモ：
  • ［かつ］（AND）／［または］（OR）の文字を使用することで、複数の条件を柔軟に組み合わせてフィルター（抽出条件）を設定できますが、1つのフィルター設定に追加できる条件数の上限は、25件です。

条件パターンを編集するには

  1. ［レポート］タブをクリックします。
  2. レポートの一覧から、対象のレポートにカーソルを合わせると表示される［…］（操作）アイコンをクリックし、メニューから［編集する］を選択します（または、対象のレポートの表示画面で、右上にある［編集する］をクリックします）。
  3. レポートの設定の編集画面で、左の枠にある［フィルター］タブをクリックします。
  4. ［詳細フィルター］の欄に、複数の条件の設定内容が表示されます。右上にある鉛筆（フィルターを編集する）アイコンをクリックします。
  5. 画面の下部にある［条件パターン］の設定で、［パターンの編集］をクリックします。
  6. 編集欄で必要な修正を行った後、［✓］（編集を完了する）アイコンをクリックします。
  7. ［保存する］をクリックし、フィルター設定の変更内容を保存します。

例：

ステージが［受注］、商談の担当者が［Manish Patel］または［Martin Wilson］、売上の期待値が［$10,000 USD］より高く、見込み客のデータ元が［営業電話］または［Webフォーム］、という条件で抽出した商談データを一覧表示するレポートを作成します。フィルター条件の設定において、条件パターンは自動的に設定されます。ただし、自動的に設定された条件パターンでは必要な条件に一致しないため、条件パターンを編集することで、条件の組み合わせ方（優先順位）を修正できます。下図が設定例です。




条件パターンの編集欄では、次の文字を使用できます。
  • 丸かっこ（半角）：( )
  • 組み合わせ種別（演算子）：かつ、または

留意事項

  • 条件パターンの編集中は、［詳細フィルター］設定欄では条件の行を追加／削除できません。
  • 条件パターン内でかっこを使用しない場合、条件は先頭から順に解釈されます。［かつ］や［または］の指定内容は、先頭から順に優先されます。たとえば、条件パターンの編集欄で「1 かつ 2 または 3」と入力した場合、「( ( 1 かつ 2 ) または 3 )」として解釈されます。「( 1 かつ ( 2 または 3 ) )」としては解釈されません。
  • ［詳細フィルター］の設定欄で、組み合わせ種別（［かつ］や［または］）をクリックして変更すると、条件パターンにも変更内容が反映されます。
  • 条件パターンの編集欄で、組み合わせ種別（［かつ］や［または］）を直接変更すると、詳細フィルターの設定画面にも変更内容が反映されます。
  • 条件パターンの編集欄で「1 かつ 2」と入力して保存すると、条件パターンは「( 1 かつ 2 )」として表示されます。同様に、「( 1 かつ 2 ) または 3」と入力して保存すると、条件パターンは「( ( 1 かつ 2 ) または 3 )」として表示されます。
  • ［詳細フィルター］の設定で条件の行を追加するたびに、条件パターンにはかっこが自動的に追加されます。ただし、［詳細フィルター］の設定で条件の行を削除しても、条件パターンに追加されたかっこは自動的に削除されません。たとえば、条件を4行追加して保存し、「( ( ( 1 かつ 2 ) かつ 3 ) または 4 )」として表示された後に、3行目の条件を削除した場合、条件パターンは「( ( ( 1 かつ 2 ) ) または 3 )」となります。このとき、もともとは4行目が最後でしたが、削除後は3行目が最後となり、条件の番号にもその変更が反映されます（最後の行の条件番号が4から3に変わる）。ただし、もともとあった条件用のかっこは削除されずそのまま残ります。さらに、最初の行を削除すると、「( ( ( 1 ) ) または 2 )」として表示されます。ただし、一旦フィルターの設定内容を保存してから、再びフィルターの編集画面を開くと、条件パターンは「(1 または 2)」として表示されます。
  • 次のような条件パターンは無効です。保存時にエラーが表示されます：()、(かつ)、(または)
  • かっこが整合しない場合は無効となり、条件パターンの保存時にエラーが表示されます。
  • ［詳細フィルター］の設定内の条件の行数に対して、条件パターンで指定した行番号が整合しない場合や不足している場合は、条件パターンの保存時にエラーが表示されます。
  • 条件パターンの編集中は、フィルター設定の［保存する］／［キャンセルする］ボタンは無効になります。
  • 条件パターンの編集欄で一番外側にかっこを入力しなかった場合、条件パターンの保存時にかっこが自動的に追加されます。
    編集時の条件パターン
    		 表示時の条件パターン
    ( 1 かつ 2 ) または ( 3 かつ 4 )
    		 ( ( 1 かつ 2 ) または ( 3 かつ 4 ) )
    1 かつ 2 かつ 3 かつ 4
    		 ( 1 かつ 2 かつ 3 かつ 4 )
    ( 1 または 2 ) かつ ( 3 または 4 )
    		 ( ( 1 または 2 ) かつ ( 3 または 4 ) )

［最新の操作日時］項目を使用した条件設定

［最新の操作日時］項目には、該当のデータに関連して操作や更新が行われた日時が自動で記録されます（例：メモの追加、タスクの完了、メールの送信、項目の編集）。この項目の値を、レポートのフィルター条件の設定で使用できます。これにより、特定の期間に活動がなかったデータや、最近活動があったデータなどの抽出が可能です（例：過去半年間フォローできていない見込み客、1か月以内に何かしらの営業活動を行った商談）。

Notes
メモ：
  • ［最新の操作日時］項目を使用したフィルターは、［見込み客］／［取引先］／［連絡先］／［商談］タブのレポートでのみ設定できます。
  • レポートの作成時には、［見込み客］／［取引先］／［連絡先］／［商談］タブを、基準タブまたは関連タブとして選択する必要があります。
  • ［最新の操作日時］項目には、該当のデータに関連するすべての操作や更新の日時が記録されます。一方、［最終更新日時］項目には、該当のデータの項目値に対する更新の日時のみが記録され、［メモ］、［タスク］、［メール］などの関連データに対する変更の日時は記録されません。
  • ［最新の操作日時］項目は、レポートの［日付フィルター］の設定にも使用できます。

［最新の操作日時］項目に記録される操作や更新の内容：

  • データの項目値の更新
  • タスク、予定、通話などの活動データの追加／更新
  • 見込み客や連絡先へのメール送信
  • メモの追加／更新
  • 取引先への商談／連絡先の追加
  • データの担当者の変更
  • データの追加／削除
    （親データに関連付けられている関連データの削除は対象外)
  • タスクの完了
    （予定の終了は対象外。予定データは、予定の終了日時を過ぎると自動的に［完了した活動］に移行するため）
  • データの削除／復元（個別、一括）
  • 一括更新／一括変換などの一括処理
    （一括削除は対象外)

［最新の操作日時］項目に記録されない操作や更新の内容：

  • 取引先に関連付けられている連絡先／商談の編集
  • 関連リストの削除

関連情報